十一月份国内铁矿石市场盘整运行
发表日期:2016/11/4 8:26:00 兰格钢铁-牛茜

10月份,国内铁矿石市场整体处于盘整阶段,其中进口矿市场价格小幅波动调整,但幅度相对较小,整体成交情况无明显变化。受钢材市场震荡调整,钢材需求较为低迷的影响,本月铁矿石市场整体多以僵持观望为主,供需双方均不愿率先做出让步,下游需求方采购意愿不强,市场价格整体以盘整运行为主。临近月底,受期货以及期货衍生品市场上行带动,商家 心态较好,进口矿报价整体上调,但钢厂虽询盘较为活跃,可实际成交不佳,多数商家选择观望市场,故进口矿涨势或难持续。目前,铁矿石市场供需双方博弈僵持状态明显。进入11月份,由于钢材市场需求较为低迷,市场价格难以形成向上动力,故钢厂在铁矿石采购上多持谨慎态度,控价力度较大,部分钢厂有下调采购价格意愿。而铁矿石市场在可操作资源相对紧缺的情况下,矿选厂商和贸易商操作积极性普遍偏低,基本无低价出货意愿。预计供需双方这种博弈状态短期内或将延续,而市场价格则以盘整运行为主。

一、铁矿石资源状况

1、2016年9月国内原矿产量同比持续减少

    据国家统计局统计,2016年9月份我国原矿产量为11892.7万吨,同比减少1263.7万吨,降幅为9.61%,1-9月份原矿累计产量9.4亿吨,同比下降7.84%,月均量在10457.88万吨,同比减少831万吨,降幅7.36%(详见图1)。

 

图1  2012-2016年国内铁矿石原矿产量示意图

    2、2016年9月份铁矿石进口量环比增加

    据海关总署公布统计数据显示,2016年9月份我国进口铁矿石量为9298.8万吨,环比增加526.43万吨,增幅为6%,同比增加1886.56万吨,增幅为25.45%。1-9月份累计进口铁矿石7.63亿吨,同比增加1.5亿吨,增幅为24.47%。

分国别进口铁矿石状况来看,9月份进口澳大利亚铁矿石6039.98万吨,同比增加1380.71万吨,增幅29.63%。进口巴西铁矿石1899.79万吨,同比增加276.11万吨,增幅为17.01%。进口南非铁矿石447.07万吨,同比增加29.03万吨,增幅为6.94%。进口印度铁矿石88.09万吨,同比增加88.09万吨,增幅为100%(详见图2)。

 

 图2  2013-2016年铁矿石进口量示意图

3、铁矿石港口库存量有所增加

10月份铁矿石现货资源港口库存量继续增长。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月份港口库存量均值增至10384.5万吨,均值较9月份增加197万吨 (详见图3)。

图3  国内主要港口铁矿石库存量示意图

二、十月份铁矿石市场震荡上行

10月份,国产矿市场供需双方相互博弈僵持状态较为明显,成交多处平缓状态。在钢材市场波动调整、钢材需求始终无法有效突破瓶颈的状态下,10月国产矿市场整体以平稳运行为主。其中,唐山地区和东北部分地区市场价格因当地市场资源偏紧,加之矿选厂商挺价力度较大,市场价格略有小幅上扬,但涨幅较小,对整体市场带动作用有限。同时,钢厂采购情况无明显变化,多数钢厂以执行前期采购政策为主,采购价格和采购量无明显变化。

10月份进口矿市场延续上涨态势,在钢厂节后较为集中适量补库采购的情况下,进口矿市场率先领涨。进口矿市场本月表现较为强势,港口资源可选择性较少,商家多选择挺价惜售。临近月末受铁矿石期货以及指数大幅上涨带动,多数商家看好市场后期走势,报价上行。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至10月31日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元,66%酸粉干基含税主流市场价格为610-630元,较月初上调5-15元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为485元,较月初上调15元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右,较月初持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为645-655元左右,较月初上调45元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在62-62.5美元左右,63.5%印粉报价为64-64.5美元左右,均较月初上调7-7.5美元。日照港61.5%澳粉主流报价为480-490元,较月初上涨40元(详见图3、4)。

 

图3  国产矿市场价格走势图

 

图4  2012年-2016年进口矿价格走势图

三、十一月份铁矿石市场盘整运行

自9月份起铁矿石市场对高品位矿石的偏好逐渐显现,到10月份,部分钢厂表示PB粉矿品位以上的铁矿石资源较为紧张,受高品矿带动铁矿石价格在10月份的走势稳中上行。11月份市场对高品矿的需求不会下降,同时焦煤焦炭的价格仍然处于高位运行阶段。发改委在10月末召集相关企业针对“煤荒”展开会议,煤炭、焦炭价格后期上涨或受到控制但恐难以下降,故对于铁矿石价格底部也有较强支撑。生产需求方面,11月份粗钢产量环比或有下降可能,因此后期市场将重回均衡状态,铁矿石价格或逐渐震荡回归至平稳态势。 综合因素分析,预计11月份国内铁矿石市场盘整运行。
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