十二月份国内废钢市场波动运行
发表日期:2016-12-6 15:14:14 兰格钢铁 颖文

11月份国内废钢市场震荡上行,成交量较好。随着成品材市场的波动,国内废钢市场运行也是起伏不稳,不过整体报价还是以上调为主。进入冬季,不管是已经寒冷的北方,还是仍旧暖和的南方都已经把冬储提上日程,虽不会大量存储,但还是会有一定数量的存储量。但是年底将至,银行收贷进入倒计时,钢厂和铸造厂资金压力增加,对成本控制加大。进入本年度最后一个月,利好和利空相互制约,预计12月份国内废钢市场将波动运行。

一、十一月份国内废钢市场震荡上行

11月份国内废钢市场震荡上行。月前期,成品材市场持续上涨,矿石、钢坯报价也是连番上调,在此情形下,国内废钢市场上涨态势延续。月后期,随着成品材期货、现货市场的波动,加之钢坯、矿石报价的涨跌不一,国内废钢市场波动运行。目前大钢厂的废钢采购政策变动频率较低,十天或半个月,甚至有一个月一调的;而中小钢厂废钢采购政策变动频率就比较快速,基本根据市场情况调整。商家操作上依旧是快进快出为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至11月30日,国内重废市场均价为1735元(吨价,下同),较月初涨158元。国内中废市场均价为1652元,较月初涨139元。国内统料市场均价为1135元,较月初涨138元(详见图1)。

 

图1   国内废钢均价走势图

二、十一月份国际废钢市场概况

 

欧洲市场:尽管焦煤、铁矿石价格有走弱迹象,土耳其钢厂对废钢进口积极性也下降,但12月欧洲废钢市场仍看涨。贸易商认为12月欧洲废钢价格将上涨10-20欧元/吨。通常冬季废钢收集困难,对价格构成支撑,预计月底前废钢价格将继续上涨,11月涨幅约40欧元/吨。月末土耳其废钢进口市场平静,成交不多。据称,土耳其钢厂从欧洲1、2号混合重废(80:20)进口价约272-273美元/吨(CFR)。不过,土耳其废钢进口价在上周(11月第四周)下滑4-5美元/吨以后趋稳,并且有反弹的迹象。尽管当地钢厂11月中旬以来放缓采购,但预计很快将返回市场。

日本市场:据日本铁源协会统计,11月第四周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为23157日元/吨(204美元/吨),比上周上涨2348日元/吨,连续4周上涨,达5月份以来最高水平。其中关东2号重废现货交货价为24000日元/吨,比上周上涨2167日元/吨;中部为21720日元/吨,比上周上涨2500日元/吨;关西为23750日元/吨,比上周上涨2375日元/吨。

三、十月份国内废钢进口量继续减少,出口量仍然增加

据海关统计数据显示,2016年10月,全国进口废钢15.81万吨,环比减少1.71万吨,减幅为9.74%。与去年同期相比减少2.62万吨,同比减幅为14.22%。进口废钢主要来源于日本、韩国、比利时和美国,进口量分别为14.16万吨、0.61万吨、0.16万吨和0.13万吨;分别占进口总量的89.56%、3.86%、1.01%和0.82%。日本仍然是进口量占比最重国家,其他国家进口量都不大。10月份国内废钢市场波动上涨,资源交易情况尚可。由于钢厂自产废钢加上社会废钢基本足够国内使用量,为此10月份进口量在低位。11月份国内废钢市场震荡运行,预计11月份进口废钢量增减幅度不大。

2016年10月份国内废钢出口总量为135.021吨,环比增加49.451吨,增幅为57.79%。资源对流情况从上海海关和福州海关出口到日本39.25吨、和台湾95.771吨。贸易方式上,出口的资源都是一般贸易(详见图2、3)。

 

图2 进口废钢资源走势图

 

图3 出口废钢资源走势图

    四、十二月份国内废钢市场或将波动运行

11月份国内废钢震荡上行。12月份,国内废钢市场行情将如何运行?现从以下几个方面分析影响废钢市场走势的因素:

1、兰格钢铁云商平台统计发布11月钢铁流通业PMI总指数为48.1%,环比回落2.2%。分指数显示尽管销售价格大涨,但钢贸企业销量下降,订单减少,市场终端需求出现缩减;企业对后市谨慎,采购意愿降低。总体判断12月钢铁流通市场需求景气度减弱。钢铁市场整体环境低迷,废钢市场运行之势也将走弱。

2、11月23日,国务院召开钢铁、煤炭行业去产能完成情况会议,会议结束后派出调查组严肃查处个别企业违法违规行为。随着调查组开展调查,江苏苏北地区中频炉全部停产并要求一周内拆除,每天减少3万吨左右的产量。自12月1日在江苏省范围内开展检查,省内其它一些中频炉企业也开始减停产,估计全省日均减少产量达到5万吨左右。随着国家环保检查的进一步开展,多省市现关停潮,湖北6家钢厂停产,廊坊全市4家钢铁企业至年底全部停产检修,揭阳酸洗11月27日至2017年3月31日停产。据此,初步估计,受此事件影响,12月全国粗钢产量将有可能日均减少5~10万吨。

3、目前废钢市场的现况是:在成品材市场波动运行,加之钢坯、矿石震荡运行的影响,国内废钢市场行情不稳定运行。钢厂对废钢采购价格调整频率较高,采购数量基本维持在十天到半个月的用量。商家心态较为稳定,操作性较强,快进快出模式为主。

综上所述,国内废钢市场11月震荡上行,进入12月份,本年度最后一个月,冬季严寒,开工面积减少,钢厂检修、停产会陆续增多,不过今年钢铁市场整体行情好转,不排除钢厂生产情况正常化。同时矿石、钢坯运行情况也是向好居多,在此情形下,预计12月份国内废钢市场或将波动运行。

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