十二月份国内铁矿石市场震荡调整
发表日期:2016-12-6 16:26:06 兰格钢铁-牛茜

11月份,国内铁矿石市场整体走势强劲,国产矿市场整体上涨,进口矿市场价格虽涨跌互现,但整体仍以上行走势为主。本月钢厂陆续有补库动作,焦煤、焦炭的前进涨势也推动了整体产业链的增长。另运费成本的增加与钢厂较好的出货情况对于铁矿石市场也起到一定支撑作用。同时现货市场对高品位铁矿石的需求使得市场短期出现供应偏差,需求导向矿价整体走高。

12月份铁矿石市场仍有延续上涨趋势的必然性,在国产铁精粉资源有限,以及进口矿价格居高不下均成为推涨铁矿石市场的重要因素。预计12月份铁矿石市场将形成阶段性上涨态势,随着市场集中采购的减弱,整体市场阶段性调整态势有所突显。

一、铁矿石资源状况

1、2016年10月国内原矿产量同比持续减少

    据国家统计局统计,2016年10月份我国原矿产量为11928.9万吨,同比减少605.9万吨,降幅为4.83%;1-10月份原矿累计产量10.6亿吨,同比减少0.8亿吨,降幅为7.02%;月均量在10599.97万吨,同比减少752.57万吨,降幅6.63%(详见图1)。

 

图1  2012-2016年国内铁矿石原矿产量示意图

    2、2016年10月份铁矿石进口量环比减少

    据海关总署公布统计数据显示,2016年10月份我国进口铁矿石量为8079.92万吨,环比减少1218.88万吨,减幅为13.11%;同比增加528.14万吨,增幅为6.99%。1-10月份累计进口铁矿石8.43亿吨,同比增加0.68亿吨,增幅为8.77%。

分国别进口铁矿石状况来看,10月份进口澳大利亚铁矿石4988.59万吨,同比增加143.73万吨,增幅2.97%。进口巴西铁矿石1788.06万吨,同比增加260.76万吨,增幅为17.07%。进口南非铁矿石337.91万吨,同比增加7.12万吨,增幅为2.15%。进口加拿大铁矿石122.31万吨,同比增加18.51万吨,增幅为17.83%。(详见图2)。

 

 图2  2013-2016年铁矿石进口量示意图

3、铁矿石港口库存量先降后升

11月份铁矿石现货资源港口库存量先降后升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,11月份港口库存量均值增至10730.25万吨,均值较10月份增加345.75万吨 (详见图3)。

图3  国内主要港口铁矿石库存量示意图

二、十一月份铁矿石市场运行特点

11月份,国内铁矿石市场表现稳中小幅上涨态势。月初,国产矿市场供需双方观望僵持状态明显,市场价格整体平稳运行为主。月中,在进口矿价格上扬,钢材价格也有所小涨的情况下,河北、北京和山东等地部分大型矿山企业上调出厂价格,同时带动当地市场价格也有所上扬。但由于钢厂采购控价力度较大,市场需求维稳为主,市场上涨空间受控,月末市场价格整体延续盘整走势。

11月份,进口矿市场波动运行,港口库存量呈现先降后升态势,供需双方博弈状态不改。月初,进口矿价格有所反弹,但受到成交偏弱影响,市场上涨难有延续,整体市场随后进入波动状态。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至11月30日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元,66%酸粉干基含税主流市场价格为700-710元,较月初上调45-85元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为570元,较月初上调85元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右,较月初上调45元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为800-810元左右,较月初上调15元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在76.5-77美元左右,63.5%印粉报价为79-79.5美元左右,均较月初上调13.5-14.5美元。日照港61.5%澳粉主流报价为642元,较月初上调157元(详见图3、4)。

 

图3  国产矿市场价格走势图

 

图4  2012年-2016年进口矿价格走势图

三、十二月份铁矿石市场震荡调整

从需求方面来看,目前钢厂成本压力增加,但整体销售情况不算太差,在原材料供应充足的前提之下,减产意愿并不高,短期内需求不会出现大幅下降。本月“双焦”引领了整个黑色品种的价格走向,在去产能政策未明确之前,煤矿企业复产可能性不高。 12月份铁矿石市场或迎来上涨希望,一是进入冬季,一部分钢铁企业加大铁矿石库存量的补充,以备过冬;二是铁矿石市场的区域性上涨,对整体市场形成推涨效应。然而整体市场依然缺乏持续上涨的动力,钢厂集中采购期一旦结束,铁矿石市场很可能面临调整,市场回调趋势有所浮现。 综合考虑,预计12月份国内铁矿石市场震荡调整。  

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