八月份国内铁矿石市场涨幅受控
发表日期:2017-8-3 16:26:59 兰格钢铁-牛茜

7月份铁矿石市场总体呈现上涨走势,月底出现小幅回落现象。自月初起,进口矿市场率先上涨,贸易商惜售看涨气氛高涨。国产矿市场受进口矿价上涨带动,以及钢材市场走高影响,各地市场报价纷纷上扬,国内几大矿山企业连续上调矿石出厂价格,巩固铁矿石市场的此番涨势。临近月底,上、下游市场上涨趋势有所减弱,致使铁矿石市场整体恢复盘整态势,部分前期报价较高的进口矿品种价格略有下滑。

8月份即将迎来钢铁市场“金九银十”的销售旺季,国内铁矿石市场或受此影响形成阶段性上涨,但整体涨幅受控。

一、铁矿石资源状况

1、2017年6月份国内原矿产量同比、环比均增加

    据国家统计局统计,2017年6月份我国原矿产量为12469.3万吨,同比增加362.9万吨,增幅为2.99%。环比增加1721.2万吨,增幅为16.01%。6月份原矿日均产量为415.64万吨,同比增加12.09万吨,增幅为2.99% ;环比增加68.93万吨,增幅为19.88%(详见图1)。

 

图1  2012-2017年国内铁矿石原矿产量示意图

    2、2017年6月份铁矿石进口量环比、同比均增加

据海关总署公布统计数据显示,2017年6月份我国进口铁矿石量为9447.66万吨,环比增加319.29万吨,增幅3.49%;同比增加1284.66万吨,增幅为15.74%。

分国别进口铁矿石状况来看,6月份进口澳大利亚铁矿石6099.89万吨,同比增加962.07万吨,增幅18.73%。进口巴西铁矿石1817.14万吨,同比增加194.97万吨,增幅为19.38%。进口南非铁矿石381.2万吨,同比减少63.17万吨,减幅14.22%。进口印度铁矿石215.33万吨,同比减少11.84万吨,减幅5.21%;进口伊朗铁矿石150.29万吨,同比增加25万吨,增幅为19.95%(详见图2)。

 

 图2  2013-2017年铁矿石进口量示意图

3、铁矿石港口库存量涨跌互现

7月份铁矿石现货资源港口库存量涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,7月份港口库存量均值增至14153.8万吨,均值较6月份增加61.8万吨 (详见图3)。

图3  国内主要港口铁矿石库存量示意图

二、七月份铁矿石市场运行特点

7月份,国产矿市场稳中上行,整体市场呈现强势上涨态势,普涨幅度在10-50元(吨价,下同)。月内,国产矿市场受进口矿价格上涨的带动,各地报价纷纷走高,且矿山开工率较前期有明显增多,但受气候因素影响,整体铁精粉生产的产出量一般,市场可供国产矿资源量有限,加之钢厂内铁矿石库存持续低位,在钢厂急于补充铁矿石库存的情况下,陆续上调铁矿石采购价格,由此巩固市场上涨趋势。国内个别大型矿山企业连续上调铁矿石采购价格,调幅在60-70元。

7月份,进口矿市场强势上涨,临近月底略有下调。月初,期货买盘明显增多,几大现货平台成交活跃,成交量增加的有效配合促使主流矿期价上涨,普氏指数更是突破了70美元关口。现货市场受期货市场带动,整体报价纷纷上涨,且出现存货待涨的情况。此番价格拉涨,主要原因在于,一是国产矿资源供应偏紧,进口矿需求量增加;二是钢厂内短期矿石库存量吃紧,加紧采购的意愿增强;三是国内钢材价格走高,使得钢厂盈利能力有所提升,由此对于矿石的采购价格有所“放松”。综合以上因素,促成了此轮进口矿的强势走高。临近月底,由于期盘报价已涨至今年高点,钢厂及贸易商为规避后期的下跌风险,从而询盘、报盘量明显减少,操作热情减弱,由此期盘报价有所下跌,现货市场虽然以稳为主,但多为挂盘价,难有实际成交。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至7月31日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为510-520元,66%酸粉干基含税主流市场价格为650-660元,较月初上调10-20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为555元,较月初上调25元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,较月初上调30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为670-680元左右,较月初上调55元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在68.5-69美元左右,63.5%印粉报价为67.5-68美元左右,均较月初上调5.5-7美元。日照港61.5%澳粉主流报价为526元,较月初上调49元(详见图3、4)。

 

图3  国产矿市场价格走势图

 

图4  2012年-2017年进口矿价格走势图

三、八月份国内铁矿石市场涨幅受控

8月份铁矿石市场将保持坚挺态势,且在需求稳定的情况下,整体市场很可能受外在因素影响,而再次推涨。然而,钢铁产业盈利能力的受限,加之整体产能受挤压,使得铁矿石价格与需求上涨空间受控。

第一,钢材市场持续上涨乏力,但整体仍处上行阶段。随着全国钢铁需求旺季的来临,后期钢材市场应不会有大幅下跌的情况出现,从而对铁矿石市场形成支撑作用。但是由于钢材市场需求增速放缓,从钢材市场上涨带动铁矿石市场上涨需要一定周期性转换过程,故铁矿石市场也不会出现过快增长的局面。

第二,钢铁企业从生产成本上考虑,在国产矿和进口矿之间的性价比上做出多方衡量,从价格方面考虑,进口矿和国产矿市场形成相互制约,后期或将导致市场难以形成大幅拉升的情况出现。

综合上述因素,预计8月份铁矿石市场整体处于阶段性上涨,但涨幅受控。

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