七月份国内铁矿石市场维持盘整
发表日期:2018-7-4 14:47:37 兰格钢铁-牛茜

6月份,国内铁矿石市场波动调整,市场需求整体维稳运行,供需双方博弈状态较为明显。6月份国产矿和进口矿走势虽有所不一,但是整体均处于波动盘整状态,而市场需求方在采购量上多以维稳为主,钢厂均无放量采购意向。

进入7月份,在供需双方僵持状态明显,供需资金压力均大的情况下,铁矿石市场或延续震荡盘整的态势。

一、铁矿石资源状况

1、2018年5月份国内原矿产量同比、环比均减少

据国家统计局统计,2018年5月份我国原矿产量为6725.27万吨,同比减少4022.83万吨,减幅为37.43%;环比减少21.53万吨,减幅为0.32%。5月份原矿日均产量为216.94万吨,同比减少129.77万吨,减幅为37.43%;环比减少7.95万吨,减幅为3.54%(详见图1)。

 

图1  2014-2018年国内铁矿石原矿产量示意图

2、2018年5月份铁矿石进口量同比、环比均增长

据海关总署公布统计数据显示,2018年5月份我国进口铁矿石量为9413.5万吨,同比增加265万吨,增长2.9%;环比增加1122万吨,增长13.5%。1-5月我国累计进口铁矿石44750.6万吨,同比增长0.7%(详见图2)。 

图2  2014-2018年铁矿石进口量示意图

3、铁矿石港口库存量持续高位

6月份铁矿石现货资源港口库存量先涨后降,本月进口矿港口库存虽有下降趋势,但整体依旧维持在1.5亿吨以上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,6月份港口库存量均值为15670万吨,均值较2018年5月份减少22.25万吨 (详见图3)。

图3  2015-2018年铁矿石港口库存量示意图

二、六月份铁矿石市场运行特点

6月份,国产矿市场震荡调整,钢厂采购的谨慎态度不改。月初,国产矿市场延续上月末走势,市场价格持稳。但是在中下旬,由于国产矿市场资源紧缺,进口矿拉涨,以及部分钢厂品种价格有所上涨,因此矿选厂商挺价拉涨意愿较强,临近月末,部分大型矿山企业上调出厂价格,部分钢厂也小幅上调采购价格,但采购量并未发生明显变化,钢厂铁矿石库存仍维持低位运行,采购量也以按需采购为主。

6月份,进口矿市场波动调整,市场需求仍较为疲软。月初进口矿市场小幅趋涨,在期盘价格上涨的情况下,贸易商提价意愿增强,使得部分矿种价格小幅上扬。月中,由于钢厂采购减缓,进口矿市场成交清淡,在需求支撑薄弱的情况下,市场价格出现回落情况。从市场需求方来看,钢厂采购谨慎状态明显,市场价格的波动并未打乱钢厂采购计划,钢厂多采取冷静对待市场价格震荡走势。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至6月30日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元,66%酸粉干基含税主流市场价格为635-645元,与月初持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为500元,与月初持平。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右,与月初持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为670-680元左右,较月初下调5元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在62.5-63美元左右,63.5%印粉报价为61-61.5美元左右,较月初跌1美元。日照港61.5%澳粉主流报价为457元,较月初上调3元(详见图4、5)。

 

图4  2016-2018年国内铁矿石市场价格走势图

 

图5  2013-2018年进口矿市场价格走势图

三、七月份国内铁矿石市场预测

进入7月份,铁矿石市场难以迎来需求放量,市场供需情况或处于相对较为稳定的状态,市场价格整体以波动盘整为主。这主要是基于以下原因:

第一,国内铁矿石市场价格整体处于年内低点。虽然经过6月份价格有波动调整,但铁矿石价格仍处于相对的低位,在市场可操作资源相对紧缺的情况下,矿选厂商和贸易商操作积极性普遍偏低,基本无低价出货意愿,供需双方这种博弈状态短期内或将延续。预计7月在供需情况发生较大变化的可能性较低的情况下,市场价格或有小幅波动调整。

第二,目前,铁矿石市场供需双方博弈僵态明显,双方均出观望僵持状态。钢厂方面,由于钢材市场需求低迷,市场价格难以形成向上动力,故钢厂在铁矿石采购上多持谨慎态度,控价力度仍大,部分钢厂仍有进一步下调采购价格意愿。而铁矿石市场价格持续低位运行,市场可操作资源相对紧缺的情况下,矿选厂商和贸易商操作积极性普遍偏低,基本无低价出货意愿。预计供需双方这种博弈状态短期内或将延续,而市场价格则以盘整运行为主。

第三,虽然部分钢材品种下游需求受高温、雨季等天气因素影响,逐步减弱,钢材价格开始震荡趋弱,导致铁矿石价格支撑下降。而且中央环保组“回头看”仍在进行中,部分地区钢企限产,铁矿石需求受限。但是考虑到当前钢厂利润仍可观,且在环保限产频发的背景下,钢厂为了稳产顺产仍追求高品矿,特别是巴西低铝资源依然热销。块矿受益于环保限产以及相对较好的性价比优势,近期也是炙手可热,个别品种供应紧张、需求增加对当前铁矿石价格也有一定支撑。所以短期来看,铁矿石价格震荡为主。

综合上述因素,预计7月份铁矿石市场整体处于盘整阶段。

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