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数据看市:高温爱梅雨 板价配错缘
发表日期:2019-6-3 17:50:46 兰格钢铁 郭艳娇

转眼之间,六月迎来,随着气温一度一度升高,梅雨一场一场倾泄,钢价也一天一天下跌,很明显传统的钢市淡季即将过去。六月初,钢价跌势开局,而面临需求淡季,国内中板具体表现如何?下面请一起来看板材数据看市分解!

n六月初 中板价格跌势开局

首先,一起来回顾下五月市场,五月最值得关注的仍是成本价格,需求产量以及环保限产和中美贸易战进行程度。从五月市场基本面来看,虽然唐山、山西、江苏等各省市积极发布环保应对策略,但全国中小高炉开工率和北方中板厂产能利用率持续居于高位,显然五月市场限产力度不足。另外,4月中美关系恶化加剧,由于其余温影响,使得整个五月市场心态谨慎,对后市观望居多,由此可见,贸易战对市场情绪和市场交投氛围的活跃性有一定的压制。最后便是成本和需求产量问题了,原料成本方面,由于矿石库存低位,加上外围炒作,矿价一路飙升,对五月整体市场起到价格支撑的作用。产量方面无需多说,钢企开工高位,产量增加是必然,但产能超预期增长,势必要警惕扩张风险,据国家统计局,4月全国粗钢产量为283.4万吨,创历史新高。整体而言,如若保持这个趋势,后期钢价更是易跌难涨。不过,目前据市场反馈,全国库存以及区域库存多呈现下降且低位态势,这表明市场需求还是有的,但为何贸易商反映需求不佳呢?笔者以为或是由于国家加大基建投资,出台宽松政策释放流通性,刺激消费,以保证经济稳定运行,从而刺激了大终端需求增长,而贸易环节流动性放缓,以致所谓的需求不佳出现。那么,随着当前市场形势的逐步发展,后市国内中板的走势仍受到一定威胁,不过,在利好强力支撑下,价格或继续走小幅下跌形势的可能性较大,暴涨暴跌的局势或难出现。下面来看具体分析:

就国内主导城市邯郸武安、天津、江阴、上海、乐从等区域来看,价格分别运行在37803810384039904140元左右。南北价差方面较前期有所扩大,且北材南下流动性也有增强。调研统计,由于目前邯郸武安价格洼地,部分本地钢厂资源可发往湖北,江西等价格利润合适的区域。据兰格网价显示:现武汉中板价格在4010元左右,与邯郸价格价差在230元左右,较4月初扩大了140元,价差扩大对资源流通疏散有一定利好影响,库存也能得到有效消化。

另外,据兰格云商平台监测数据显示,截至63日,国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3969元(吨价,下同),均价较上个交易日跌27元,较上周同期跌54元,较上月同期跌113元,跌幅明显扩大。预计后期在淡季影响下,价格上涨困难,或继续保持窄幅下行之态。

 

1  201812月—20196月重点地区中厚板价格走势图

2  201963日华北地区钢厂指导价

截至今日,北方中厚板钢厂整体锁价政策明显下降。五月普阳锁价在3900-3980元左右,武安地区其他钢厂在3800-3940元左右,唐钢价格基本在3910-4000元左右,其余钢厂下降幅度在5080元不等。厂价下调,一方面或是开工高位,钢厂库存增加,为缓解库存压力,下调价格刺激销售。另一方面,传统淡季来临,需求有一定缩量,价格抗跌性下降,因此在库存充足的情况下钢厂及市场价格均会随之跌落。

今日普阳锁价3860元,冀钢锁价3810元,元宝山、金鼎锁价3750元,敬业锁价3860元,天钢锁价3870元,太钢锁价3950元,较上个交易日基本均有下浮。

n津冀鲁豫中厚板厂产能利用率周升2% 开工继续保持高位

据兰格云商平台监测数据显示,截至上周五发稿,津冀鲁豫中板厂日均中板产量6.5万吨,轧线开工率96%,周比升2个百分点,6月份中板轧线生产开工将继续保持高位。本月九江萍钢钢铁有限公司已对中厚板产线进行检修,检修42857日,每日影响中厚板产量0.45万吨;福建三钢闽光于527日对8高炉(450m³)开始检修22天,预计日均减少铁水1300吨左右。一高厂61-612日停产检修,总量影响2.4万吨左右。总体五月国内中板厂排产检修较三四月份增多,但对板材量实际影响不大。

全国来看,随着需求萎缩,环保加剧,整体开工在六月以后或有所下降,后期钢厂检修行为也会增加。 据兰格权威发布,截至524日,全国百家中小钢企高炉开公率达81.19%,降0.35%84座高炉检修,增1座。

图3 20179-20195月津冀鲁豫中板厂扎线产能利用率

n武安中厚板库存继续降2万吨 消化速度加快

武安市场中板库存继续下降。据兰格云商平台统计数据显示,截至61日发稿:武安中板库存20.6万吨,周环比下降2万吨,下降幅度明显。目前南北价差较明显,资源流通范围扩大,以致库存消化速度加快。

全国中板库存来看,531日国内29个重点城市中厚板总库存量达99.95万吨,较上周增2.85万吨,增幅2.94%,比上月同期增幅4.08%,比去年同期增幅18.30%,国内中板库存略有回升,反映出五月期间国内整体需求有一个小幅下降的现象。总详见下图3

 

图4  2017-20196月武安地区中厚板库存情况

n五月津冀豫中厚板厂总体接单量100万吨左右

由下图可见,五月津冀鲁豫中厚板厂总接单表现较4月相差不多。据兰格网统计:截至531日,北方中厚板月总接单量为100.98万吨,较4月增加6.7万吨。五月下旬单量有一定上升,加之月底协议量上量,故总体表现尚可。今日来看,津冀鲁豫中厚板厂总接单8.9万吨,较上个交易日暴增增7.7万吨,整体表现相当好。后市来看,需求支撑下降,市场情绪谨慎,空头占优,钢厂接单或随之有一定弱化。

图5  201812-20196月津冀豫中厚板厂接单情况

 总的来看,在市场面的影响下,期货大起大落,对市场信心有明显影响,但现货价格在原料成本支撑下波动不大。不过随着中美贸易战的不断升级,国内经济下行压力较大以及钢市需求逐步衰弱,钢价面临承压。5月份钢铁流通企业销量回落,国内总体库存消化速度放缓,需求端采购谨慎,6月钢铁行业景气度预计趋弱,因此,短期国内中板价格或随大势震荡下行。

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