概览：5月份海外钢材市场供应继续提升，地缘政治冲突和国际秩序重构凸显，亚洲各国出口数据均出现下降，包括韩国、越南、印度等，我国出口和全球经济增速亦呈高度相关，不过价格因素对于出口增长还会形成支撑，5月我国出口钢材853.6万吨，较上月增加60.4万吨，同比增长7.7%；我国出口焊管39.52万吨，较上月减少3.73万吨，同比增长23.29%。近来我国出口钢管增量的东盟地区，主要是转口贸易和产业链再分工，叠加其周边地域环境的复杂性将导致我国出口形势波动会大于全球经济波动。

一、五月我国焊管出口量由增转降

海关总署统计数据显示，5月我国出口焊管39.52万吨，环比下降8.62%，在国内焊管产量中占比下降至6.86%；1-5月出口焊管172.39万吨，同比增长25.49%。

5月我国进口焊管0.642万吨，环比下降9.18%；1-5月进口焊管3.509万吨，同比下降42.9%。

5月我国净出口焊管38.88万吨，环比下降8.61%，1-5月净出口焊管168.88万吨，同比增长28.69%。

近三年我国焊管出口量对比

分品种来看，5月石油天然气道焊管出口5.55万吨，环比下降45.05%，其中外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管出口量环比下降70.22%。

5月石油天然气钻探套导焊管出口0.12万吨，变动不大。

5月其他焊管出口33.85万吨，环比增长2.49%。其中方型、异型焊管出口量环比增长4.97%。

  综合来看，5月我国焊管出口中石油天然气用管大幅下滑，方型、异型焊管出口量增速继续放缓。

分地区来看，我国钢管出口目的国仍主要集中在东南亚、中东地区。5月份我国焊管向亚洲地区国家出口量21.16万吨，环比上月下降10.41%，在出口总量中占比57.97%，较上月提升3.36个百分点，而细分市场来看，向东南亚地区国家出口量在亚洲中占比下降6.42个百分点。

亚洲以外国别中向美洲出口量8.12万吨，下降9.4%；向非洲出口量5.81万吨，下降12.5%，均由增转降。

从国别来看，我国焊管的主要流向地区依次为菲律宾、缅甸、秘鲁、智利、澳大利亚、中国香港、阿联酋、印度尼西亚、韩国、蒙古，分别占当月出口量比重8.86%、4.81%、3.87%、3.8%、3.52%、3.52%、3.34%、2.94%、2.81%和2.76%。

  综合来看，我国焊管仍依托向出口亚洲国家为主，向中东以及转口贸易区国家出口增量但局势尚不稳定。其中向菲律宾出口量3.5万吨，环比下降6.71%，向沙特阿拉伯出口量由连月增长转为下降51.02%，向阿联酋出口量由增转降14.67%。

两年内部分国家对中国焊管累计进口量的对比

二、外部影响因素简要分析

全球经济波动下行趋势没有改变，而全球钢材市场供应中国以外降速继续收窄。世界钢铁协会统计5月，亚洲除中国以外国家印度继续同比提高4.1%；非洲粗钢产量同比增速加快至18.6%，俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量同比增速加快至11.5%。

地缘政治安全风险上升。俄罗斯“瓦格纳事件”虽然戏剧性反转，但是揭露了目前全球地缘政治的紧张局势。今年我国焊管出口增量向转口贸易区国家倾斜，但中东地区、海湾地区等关系复杂性和不确定性亦是快速拉低本月出口总量的所在。

加息风险逐渐消化。6月多国央行同时加息，而我国降息10个基点，端午节期间汇率跌破7.2关口，逆周期调节加强同时也对国内期股金融市场进行了一次测压，验证了商品市场对加息风险逐步能够应对，另外人民币贬值一定基础上增强了我国钢材出口价格竞争力，中物联发布2023年6月份钢铁企业新出口订单指数回升5.6个百分点，至49.7%，重回荣枯线上下。

未来，海外经济下行将更突出的表现在各国定价和竞争上。我国钢管主要出口的东南亚、中东等地区的进口来源除中国外，有日本、俄罗斯、美国等，近来日元汇率不断走低，海外观望心态浓厚，6月船期订单表现一般。

6月25日中国—东盟自贸区第三轮谈判举行，全面提升战略伙伴关系水平，并助推双方经贸合作。今年以来，我国向东南亚、中东等“一带一路”沿线国家外贸增速持续高于整体外贸增速。

三、6月我国焊管出口量或继续小幅下降

 当前全球主要国家维持紧缩政策，外部地缘政治环境更加复杂化，兰格钢铁研究中心预计后期我国钢材出口量面临收缩压力。6月份在其它条件不变的情况下，人民币贷款利率与人民币兑美元汇率的“双降”之势，将会引发冶炼原料进口成本提高，而出口价格定价面临相邻国家的竞争，出口与内销利润的变化将影响钢材出口的比例。另外，尽管历史新出口订单指数维持在荣枯线上下，因为对比基数的影响，5-8月份同比数据将会回落。国内焊管的主要出口国菲律宾面临极端高温、向中东等地区进口量上升亦存不稳定性。预计6月份焊管出口量或继续下降。