概览：今年上半年，中国钢材出口大幅增长，进口明显回落。我国出口钢材4358万吨，同比增加1041万吨，增长31.3%；我国出口焊管213.12万吨，同比增加39.79万吨，增长22.95%。而钢材出口价格同比下降，6月份焊管出口更是呈现环比“量增价跌”。进入7月全年粗钢的“平控”政策基本成为共识，钢厂降价出口意愿薄弱，优势空间有所收缩，而我国出口钢管增量的东盟地区，主要是转口贸易和产业链再分工，其周边地域环境的复杂性将导致我国出口形势波动会大于全球经济波动。

一、六月我国焊管出口量修复性增长

 海关总署统计数据显示，6月我国焊管出口量达40.73万吨，环比增长3.06%，同比增长13.27%，在国内焊管产量中占比6.76%；1-6月我国累计出口焊管213.12万吨，同比增长22.95%，在国内焊管产量中占比6.8%.

6月我国焊管进口量达0.896万吨，环比增长39.54%，同比下降19.56%；1-6月我国累计进口焊管4.404万吨，同比下降39.32%。

6月我国焊管净出口39.84万吨，环比增长2.45%，同比增长14.32%，1-6月焊管累计净出口208.72万吨，同比增长25.68%。

近三年我国焊管出口量对比

1、石油天然气道焊管出口量有所恢复

分品种来看，6月石油天然气道焊管出口量达5.55万吨，环比增长24.07%，其中外径<406.4mm石油天然气道焊管出口量环比增长50%。

6月石油天然气钻探套导焊管出口量达0.27万吨，环比增长114.65%。

6月其他焊管出口量达33.58万吨，环比下降0.8%。其中方型、异型焊管出口量环比下降3.76%。

  综合来看，地缘政治局势得以稳定，6月我国焊管出口中石油天然气用管小幅回升，方型、异型焊管出口量小幅下降。

2、中国对中东、转口贸易区国家出口增加较大

分地区来看，我国钢管出口目的国仍主要集中在东南亚、中东地区。6月份我国焊管向亚洲地区国家出口量达23.27万吨，环比上月增长9.59%，在出口总量中占比57.13%，较上月下降0.84个百分点，其中细分市场来看，向东南亚地区国家出口量环比增长20.57%，在亚洲中占比提升3.08个百分点。

亚洲以外国别中向美洲出口量8.11万吨，变动不大；向非洲出口量4.57万吨，降速加快至21.34%。

从国别来看，我国焊管的主要流向地区依次为菲律宾、印度尼西亚、缅甸、阿联酋、中国香港、泰国、智利、澳大利亚、蒙古、伊拉克，分别占当月出口量比重8.63%、4.65%、4.14%、3.57%、3.44%、3.36%、3.34%、3.19%、3%和2.94%。

  综合来看，我国焊管出口仍依托亚洲国家为主，向中东以及转口贸易区国家出口恢复性增长。其中向菲律宾出口量3.52万吨，变动不大，但以美元计价金额减少22.95%；向印度尼西亚出口量由降转为增长62.57%，向阿曼出口量由降转为增长516.97%，向阿联酋出口量由降转为增长10.13%。

两年内部分国家对中国焊管累计进口量的对比

二、外部影响因素简要分析

1、上半年我国钢材出口火热不乏偶然因素

国外供应链瓶颈： 3月受美联储加息和银行暴雷事件影响，国内外钢材出口价格价差拉大；今年1-5月欧盟区域产钢量降幅最大。

自然因素影响：2月同为钢材出口国的土耳其受自然灾害影响，Isdemir、MMK等多家钢厂停产整顿，同时房屋重建影响，本土建筑用钢需求量激增，出口优势不再。

2023 年 1-6月中国粗钢产量同比增加 1637万吨，同期中国钢材净出口（粗钢口径，含钢坯）同比增加 1561万吨，占粗钢产量增量的95%以上，其中焊管净出口增量占产量增量的32.2%。

2、下半年钢材出口多是环比边际性改变

海外需求环比走差：据中国物流与采购联合会发布，2023年6月份全球制造业PMI为47.8%，再次创出自2020年6月以来的阶段新低。虽有钢厂接到七、八月船期订单，但调研反馈，多数成交均为降价成交，而7月全年粗钢的“平控”政策基本成为共识，钢厂降价出口意愿薄弱。

市场资源竞争激烈：新兴市场货币贬值，同时海运费价格较低，利于钢材的国际流通。随中国出口报盘价格上涨，亚洲其他市场虽亦有小幅跟进，不过包括日本和印度在内的亚洲其他钢材供应国的出口活动比较积极，同时韩国标准已被纳入新加坡一级建筑和建设指南（BC1），资源价格上的竞争在所难免。另外，俄罗斯出口价格成为全球洼地，积极寻求亚洲以及美洲买家关注,少量订单已出口至中东地区。

加强逆周期调节：7月迎来美联储第11次加息，同时政治局会议指出要继续加强逆周期调节。现今国际市场大宗商品价格主要以美元计价，铁矿石等冶炼原料的进口成本相应提高，钢企实现盈利的压力较大。6月焊管出口已出现了“量增价跌”，出口货值上环比明显回落的情况。

6月25日中国—东盟自贸区第三轮谈判举行，全面提升战略伙伴关系水平，并助推双方经贸合作。今年以来，我国向东南亚、中东等“一带一路”沿线国家外贸增速持续高于整体外贸增速。

三、7月我国焊管出口量或继续小幅恢复

 经过为期一年多的激进加息，市场对中美“贸易战”的预期不会出现更差，下半年的钢材需求大环境会较为“友好”，兰格钢铁研究中心预计后期钢材出口或仍呈现相对高位运行，历史新出口订单指数维持在荣枯线上下，7月出口订单或有所恢复。不过随后原材料价格涨幅超过钢价涨幅，粗钢平控政策已现苗头，钢厂出口继续降价意愿薄弱，同时全球范围的厄尔尼诺现象令欧盟、越南、印度等国家均出现了用电紧张的情况，中东、东南亚国家的需求增量需要关注，未来出口环比下降压力加大。