11月份我国钢材出口单月数值再度刷新历史纪录。海关总署发布的数据显示，2014年11月我国出口钢材972万吨，环比增加117万吨，增幅13.68%，同比增长94.4%；1-11月我国累计出口钢材8361万吨，同比增长46.79%。出口分流能力创下了7年新高，但是以价换量模式延续并有加剧，主要出口材板材产品的出口增速弱于棒线材，而50%以上的出口钢材目前享受着9%-13%的出口退税，出口退税取消的政策已箭在弦上，钢企对于12月份以及1、2月份的接单已有所谨慎，预计年末钢材收官或难再继续突破。

另外，11月我国进口钢材113万吨，较上月增加4万吨，环比增长3.67%，同比减少9.6%；1-11月我国累计进口钢材1322万吨，同比增长2.7%。11月我国进口铁矿砂及其精矿6740万吨，较上月减少1199万吨，环比下降15.1%，同比下降13.41%；1-11月我国累计进口铁矿砂及其精矿84577万吨，同比增长13.4%。11月我国出口焦炭94万吨，较上月增加12万吨；1-11月我国累计出口焦炭749万吨，同比增长91.1%。详见下图1。

图1  钢材进出口走势图

我国钢材出口延续以价换量  退税取消引担忧

在我国钢材出口单月数值刷新历史纪录的亮丽数据背后，是我国钢材出口单价的持续下降，2014年11月，我国钢材出口单价为684.1美元，刷新了历史最低水平，如下图所示。如果要结合人民币近几年对美元的持续升值情况来看，我国钢材出口价格下降幅度更大，“低价”、“便宜货”仍旧是我国钢材出口的代名词，“高、大、上”仍旧与我国钢材无缘。

图2  我国钢材出口量价对比图

但是从我国钢材出口的品类上来看，仍旧偏向于高端板材，缘何持续以价换量呢。归根到底还是我国出口政策，我国钢材出口退税自2004年起逐渐下调，由原来的15%下调至13%，2005年下调至11%，同时取消生铁、钢坯等半成品材的出口退税，06年降至8%，其中铁合金、生铁、钢坯等实施10%的出口关税，07年下降了部分特钢钢材、不锈钢板以及冷轧等产品的出口退税至5%，另外83个税号的钢材取消出口退税。同时在07年年中，将142项商品加征出口关税，主要包括普碳钢线材、板材、型材以及其它钢材产品，部分“两高”产品出口退税被取消。但是在09年年中，合金钢的出口退税率则是提高到了9%，这也成为当下我国钢材出口的主力军。目前合金钢材的出口占我国钢材出口总量的50%以上，而板材产品中更是占到了85%以上，如表1所示，2014年1-10月，我国钢材出口总量为7389.4万吨，其中板材的出口量占据了半壁江山，棒线材的出口量达到1/3，而从出口的品类上来看，合金钢材的出口量达到4008万吨，占钢材出口总量的54.2%，其中合金棒线材的出口量占棒线材出口量的98.4%，合金型材的出口占型材出口的83.5%，合金板材的出口占板材出口的40%。出口退税取消的呼声在近来也越来越近，含硼合金钢材的出口调整亦或是结构性改变势在必行。

表1        2014年1-10月各品类下成品材占钢材出口的总量

我国钢材出口分流能力创7年新高  但板材出口增幅弱于棒线材 

国内经济增长大幅放缓，GDP增速下滑至7.5%以下，同时明年经济增长的预期已降至7%附近，加之我国经济调结构转型压力逐渐加快，国内钢材市场整体需求表现低迷，好在今年出口市场大幅转好，大大地提升了国内资源的分流能力，10月份单月出口值再度刷新历史纪录，占钢材产量的比重是突破了10%达到10.56%，分流资源的能力创下了7年新高，成为支撑国内钢材价格的主力军。如下图3所示。

图3  2008-2014年11月钢材出口占产量比重走势图

但是从出口品类的增长情况来看，板材的出口增幅整体弱于棒线材。一直以来板材产品的出口量占据我国钢材出口半壁江山。从国内重点钢企各品类资源的销售渠道来看，热轧薄板、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带以及镀层板、涂层板和无缝管、焊管整体出口渠道所销售的钢材比重占到了10%以上，其中管材类产品整体的出口比重占到了20%以上，镀锡板的整体出口销售量占其自身总量的40%以上，而棒线材、型材等整体资源分销渠道占据半壁江山，出口的分流比例在10%以下。但是近两年棒线材的出口整体呈现较为良好的增长态势。

由于没有11月份的数据，我们来看一下今年1-10月份国内钢材出口分品种的变化情况。详见图4。海关总署的数据显示，2014年1-10月，我国出口棒线材总量为2319.77万吨，同比增长63.14%，占我国整个钢材出口量的比重也继续抬升至31.4%。另外，从具体的棒线材出口国来看，美国、澳大利亚、荷兰、马来西亚、意大利以及埃及、越南等国的出口增量较为突出，1-10月份的出口总量同比分别增长89.12%、49.61%、88.19%、81.93%、37.44%、691.04%、60.27%。详见下图2

图4    2013和2014年我国钢材出口分品种变化图

2014年1-10月份，我国出口板材总量为3505.6万吨，同比增长52.1%，而以板材出口中最为重点的热板来看，出口至韩国、欧盟、美国、意大利、巴西、阿联酋、土耳其、墨西哥以及西班牙等国的总量均大幅翻番。另一主要品种镀层板而言，出口至美国、韩国、日本、英国以及缅甸的总量也呈现大幅的增长。这主要受益于欧美等发达经济体经济复苏步伐的加快，从新兴经济体的表现来看，今年以来我国钢材出口至新兴经济体印尼、马来西亚、泰国、新加坡、马西等国的钢材总量增量较小，基本保持在40%以下，而出口至欧盟、菲律宾、欧盟、印度等国的总量增幅分别达到了67.25%、81.14%、67.25%、107.19%。

下图5是我国板材和棒线材出口分国别的差异图。2014年1-10月，我国中厚宽钢带主要出口国排名前十的分别为：韩国、越南、欧盟、印度、巴基斯坦、沙特、智利、菲律宾、泰国、意大利，主要集中在东亚区域，欧盟次之。而棒材的前十位主要出口地区分别是：欧盟、美国、比利时、韩国、台湾、荷兰、意大利、马来西亚、土耳其、印度，线材的前十位主要出口国是：韩国、马来西亚、越南、印尼、泰国、欧盟、伊朗、印度、意大利和美国。棒线的主要出口区域集中在欧美，线材的出口区域则多偏向于东南亚市场，而棒材的出口值占到棒线材出口量的65%，线材占到35%，2014年1-10月份，我国棒线的出口总量同比增长60.41%，线材的出口量同比仅增长13.21%，也就不难理解，随着欧美经济体在今年的整体复苏，棒线材的出口增幅表现较为突出，而板材市场的整体增幅则受到越来越多的贸易摩擦以及区域结构差异而呈现增幅放缓的格局。

图5   2014年1-10月我国板材和棒线材出口分国别对比图

相比较于板材和棒线材，管材、型材的出口增量呈现下滑。2014年1-10月份，我国管材出口总量814.2万吨，同比增长1.77%，角型材的出口量在375.7万吨，同比增长9.43%，增幅较去年同期下滑12.14个百分点，铁道用材的出口总量在43.9万吨，同比增长34.32%，增幅较去年同期大增58.22个百分点。

随着欧美经济的持续复苏，我国棒线材的整体出口量仍将继续攀升，而90%以上的出口为含硼钢材的板材类产品随着合金钢出口退税取消的消息日益升温，或面临着较大的出口结构调整压力。