Lgmi：我国钢板出口环比量价双降

    近几年来，由于国内钢铁产能严重过剩和需求增速减缓，钢材供需矛盾越来越紧张，市场价格一路低迷不振，不断下滑。作为缓解国内市场供应压力的重要渠道，钢材出口随之变得越来越活跃。然而，由于全球经济总体复苏迟缓，我国钢材出口以价换量带来的“繁荣”景象的背后却是市场价格步步下滑的“萧条”和钢铁人几近风干的泪水以及近乎麻木的神经。

    新近公布的《2015年5月份全国冶金产品出口情况统计》表显示，5月份，我国板材出口量为392.7万吨，占当月钢材出口总量的比例超过40%，达到42.5%；各种板材合计出口平均价格为579.3美元(吨价，下同)。环比4月份，板材出口量减少21.4万吨，下降5.2%，出口平均价格减少28.7美元，下降4.7%，呈现出“量价双降”的下滑势头。而与去年同期相比，板材出口量则增加11.2万吨，增长2.9%，不过出口平均价格同比却减少了将近200美元，下降25.4%，则陷入“以价换量”的被动局面。看上去，价格不降，出口不能进行；价格小降，出口有所减少；只有价格大降，出口量才能明显上升。国内板材出口“以价换量”的交易就这样逆来顺受地继续进行着。

    板材产品出口量环比为什么会下降，且同比增长的幅度也很小，而出口价格却大幅度下降？首先看看国内板材产品的产量构成。5月份，国内板材产品产量最多的品种是中厚宽钢带，产量超过1000万吨，达到1041.9万吨，环比增加48.6万吨(增长4.9%)，同比增加14.0万吨(增长1.4%)；其次是热轧窄钢带，产量超过600万吨，环比增长0.7%，同比增长14.0%；再次是镀层板带、热轧薄宽钢带和中板，它们的产量都达到了400多万吨，其中镀层板带产量同比增幅达到11.3%、环比增长4.2%，中板产量同比增长3.1%而环比增长13.1%，热轧薄宽钢带产量同比虽然增长6.7%，但是环比却下降近3个百分点。冷轧薄宽钢带的产量接近于400万吨，同比与环比增长率均为6.4%。

    再看看国内板材产品的出口构成。5月份，出口量最多的板材品种是中厚宽钢带，出口量达110.2万吨，占板材出口总量的份额近三成，实际比例为28.1%。不过，其出口量同比与环比均出现了较为明显的减少(同比下降5.2%，环比下降10.3%)。镀层板带出口量仅次于中厚宽钢带，占板材总出口量之比超过两成，达到22.4%。尽管出口量同比有所增长，但是环比却出现了明显下降。彩涂板带与中板的出口量占比都在两位数以上，分别达到18.0%和17.2%，其出口量均在70万吨左右。其中彩涂板带出口增长势头很猛，而中板的出口增长势头相对温和，环比有小幅下降。冷轧薄宽钢带与冷轧薄板的出口量占比分别为8.6%和3.0%。其余板材品种的出口量占比均不到1个百分点。

    还要看看国际市场对各种板材产品的需求状况。以下以中厚宽钢带和镀层板(带)等出口量占比最多的两种板材产品为例，来分析和窥探一下国际市场对板材的实际需求。

    5月份，中厚宽钢带的主要出口国家是韩国和越南，出口量均多达20余万吨，出口占比也都在20%以上，其中韩国达到23.5%，越南达到21.5%。到韩国的出口金额占比更是高达24.8%，而到越南的出口金额占比只有18.6%。这从该产品的出口平均价格上可以反映出来：出口韩国均价为506.7美元，明显高于我国中厚宽钢带480.0美元的出口平均价格，而出口越南的均价只有414美元，远低于出口平均价格。其他出口量较多的国家(地区)还有巴基斯坦、印度、意大利、土耳其、伊朗、葡萄牙、中国台湾、巴西、智利及阿联酋等，出口量都在2万吨至10万吨之间。值得一提的是，到中国台湾的出口金额所占比例达到7.4%，远高于其2.2%的出口量占比。因此，出口到台湾的中厚宽钢带应该主要是平均价格较高的热轧不锈中厚宽钢带。

    进一步研究发现，热轧合金中厚宽钢带5月份出口量占“中厚宽钢带”当月出口总量的90%以上，比例达到93.5%，而其出口平均价格只有388.8美元，出口量环比下降7.3%，出口金额环比下降8.6%。问题更加突出的是热轧不锈中厚宽钢带。该品种4月份出口量占“中厚宽钢带”当月出口总量之比超过9%，而5月份占比只有6%稍高，下降了约40%。与此同时，其平均价格每吨减少了39.2美元，使得出口金额环比下降41.1%。实际上，与去年同期相比较的结果更加“凄惨”。“中厚宽钢带”出口量下降5.2%，出口金额下降36.2%，平均价格减少233.6美元；而热轧不锈中厚宽钢带出口量下降48.1%，出口金额下降54.9%，出口均价减少276.1美元。

    5月份，镀层板(带)出口量最大的国家是比利时，出口量达到10.1万吨，占该品种出口总量之比超过10%。不过，出口比利时的平均价格只有524.9美元，较该品种总的出口平均价格(627.2美元)低102.3美元。到韩国和泰国的镀层板(带)出口量排第二和第三，分别为6.7万吨和6.6万吨。但出口泰国的平均价格明显高于出口韩国的均价，二者相差47.4美元。这意味着韩国钢材市场竞争非常激烈，因为韩国本土钢厂对镀层板(带)的供应能力本来就很强。此外，出口越南的镀层板(带)也将近6万吨，但平均价格非常之低，仅507.9美元，大约比该品种总出口均价低120美元。显示出越南国家经济基础比较落后，对产品的要求过于看重价格。到美国的出口量排第五，达到了5万余吨，出口均价为648.7美元，高出总平均价格21.5美元。其他出口量较多的国家(地区)分别是菲律宾、中国台湾、以色列、智利、西班牙、意大利、巴基斯坦、巴西、南非、沙特阿拉伯、加拿大、马来西亚、缅甸、墨西哥及印度尼西亚，出口量都在1万吨至4万吨之间。

    值得注意的是，有些国家出口量虽不够突出，但出口均价很高应考虑加大其出口力度。譬如，到伊朗的出口均价高达801.5美元，但5月份出口量尚不到1万吨(1-5月份累计出口量已经超过7万吨，累计均价740.6美元，高出总出口均价70余美元)；出口马来西亚和印尼的平均价格也分别高达798.2美元和796.8美元，而1-5月份累计平均价格更是分别高达828.7美元和826.3美元(累计出口量分别为6.4万吨和7.4万吨)；还有，出口新加坡、意大利、阿联酋及南非等国家的平均价格也都在每吨700美元左右。

    可见，在全球经济形势普遍低迷的情况下，发达经济体高档板材消费量出现萎缩，而发展中国家(经济体)对板材的需求更多地倾向于“低消费”。过低的出口平均价格使得我国钢铁企业(包括钢材贸易商)在生产经营过程中费尽艰难而几乎无利可图，同时还可能伴随着反倾销诉讼、地方贸易保护等各种经营风险，这些因素无疑严重地挫伤了其生产和出口的积极性。因此，某些钢材产品的出口量环比甚至同比出现下降在所难免。由此观之，5月份我国板材出口总体上仍然没有摆脱“以价换量”的阴影，我们得到的是出口量的维持或增长，以及国内供需关系的稍微缓和，但我们减少的却是价格，失去的更是巨额的利润。

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