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七月份国际钢市稳中趋弱
发表日期:2019-7-16 17:22:02 兰格钢铁 林桂乐

  『 简要:6月份,全球钢材市场出现分化,整体上呈现继续回落的格局。欧洲市场,终于结束下跌,呈现企稳回升的格局。北美市场,在美国贸易保护措施红利消耗完毕,美国国内钢材市场价格出现明显下跌,后期美国市场将会受到影响。亚洲市场,中国国内市场出现小幅回落,但整体上相对平稳,美国进一步打压亚洲出口资源,亚洲出口市场竞争激烈。整体来看,预计7月份全球钢材市场将会趋弱运行为主。』

一、六月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场止跌回升

6月份欧洲终于结束下跌,呈现企稳回升的格局。6月底,欧盟钢厂热卷、冷板、热镀锌、中厚板价格月环比分别回升了21美元、17美元、17美元和11美元,分别回升至547美元、644美元、644美元、638美元。尽管欧洲市场需求恢复缓慢,但是前期欧洲市场长期处在低价状态,市场并未出现大幅上涨,因此市场经过持续的回落调整之后,本月开始出现了触底回升的迹象。流通资源限制方面,欧洲的临时贸易保护措施不断出现,例如6月底在乌克兰,乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告,决定对进口自中国和俄罗斯的镀锌板分别征收22.78%47.57%的反倾销税,为期5年。这种贸易保护主义对欧洲市场的稳定和回升会起到促进作用。预计7月份欧洲扁平材市场转入平稳阶段。

1  6月份欧洲钢材价格表                单位:美元

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

526

627

627

627

571

571

月末

547

644

644

638

576

576

涨幅

21

17

17

11

5

5

德国市场

月初

611

725

750

688

620

610

月末

611

725

750

688

620

610

涨幅

0

0

0

0

0

0

欧盟进口(CFR)

月初

532

621

666

599

637

565

月末

553

633

701

610

542

570

涨幅

21

12

35

11

-95

5

6月欧洲长材价格也开始触底反弹。欧盟钢厂的螺纹钢、线材价格月环比等幅回升了5美元,分别涨至576美元和576美元。尽管涨幅不大,但是这预示着长期低迷不振的欧洲钢材市场已经触底的信号,后期市场可能会稳步回升。欧洲长型材市场的上涨幅度比扁平材小,而随着欧洲临时性贸易保护措施的推行,以及季节性建筑施工活动的活跃,后期欧洲长材市场有望转入稳步回升的阶段。

2、北美市场本月深跌调整

北美扁平材市场本, 月大幅下跌。6月底,美国中西部钢厂热卷、冷板、镀锌板价格比上月分别深跌了190美元、155美元和144美元,分别跌至570美元、771美元和782美元。本月美国钢材进口价格也继续下跌,热卷、冷板、镀锌板的进口价格比上月分别下跌了22美元、17美元、22美元,分别降至639美元、815美元和1069美元。美国钢铁贸易保护的红利已被透支,对进口钢材征收高额税促进了美国钢铁价格不段攀升,畸形高价,目前这种价格攀升格局已经到达顶点,美国价格本月出现了大幅的下滑。整体来看,美国钢材市场开始趋弱运行。预计7月份美国扁平材市场表现低迷。

1  6月份北美钢材价格表        单位:美元

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

厚板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

760

926

926

1014

793

837

834

月末

570

771

782

848

727

837

749

涨幅

-190

-155

-144

-166

-66

0

-85

美国进口(CIF)

月初

661

832

1091

893

749

727

810

月末

639

815

1069

871

716

727

810

涨幅

-22

-17

-22

-22

-33

0

0

6月份,北美长材价格也出现下滑。本月美国中西部钢厂螺纹价格下跌66美元,降至727美元,小型材价格下降85美元,降至749美元,线材价格保持平稳,稳定在837美元的水平。进口市场似乎企稳,除了螺纹钢进口价格下滑了33美元外,线材和小型材价格都保持平稳,分别稳定在727美元和810美元的水平。预计7月份美国长材市场稳中趋弱为主。

不过,面对下滑局面,美国钢铁企业开始采取了减产保价的积极行动,试图保持钢铁企业利润。美国钢铁公司在月中宣布暂停三座高炉的生产,关停状态将持续到市场环境得到改善为止。随即,美国钢铁公司开始提价提振市场,纽柯公司625日宣布,将扁平材产品价格上调40美元/短吨,此次调价涉及产品包括热轧,冷轧以及热镀锌钢材。钢厂的限产保价举措短期内应该可以阻止价格继续下跌,但是提价能否被市场接受,仍有待进一步观察。毕竟美国市场的深跌源于前期钢铁征税政策的保护,但是也带来了美国钢厂也不断的的扩大产能,由此导致了持续高价下的供求失衡局面。

3、亚洲市场继续疲软

6月份,亚洲扁平材市场继续疲软。兰格云商监测数据显示,6月份中国国内综合价格水平为4190元人民币,比上月下降30元人民币,月环比下降1.4%。其中板材价格水平比上月下降50元人民币,至4140元人民币,下降1.8%。美国针对亚洲的钢铁企业贸易征税举措并未放松,近期,美国商务部表示,将对部分进口自越南的、原产地为韩国及台湾(地区)的钢铁产品征收最高达456%的关税。美国商务部称,这些钢铁产品在上述原产国生产后,被运到越南进行轻微加工,然后再出口至美国,借此来规避美国对韩国及台湾(地区)钢铁产品征收的相关进口关税。该机构在一份声明中说,它发现部分在越南境内生产的耐腐蚀钢产品和冷轧钢板使用了韩国或台湾地区生产的基板,以此来规避美国对后两个国家(地区)实施的反倾销和反补贴税。在中国,政府的钢铁限产举措对市场的稳定起到了积极的作用,但是总的钢铁产量还是在增长中,东南亚市场钢铁消费量逆势上行,这将会吸引中国的钢铁出口,为了增加出口量,不排除钢厂采取降价保出口量的措施。预计7月份亚洲扁平材市场价格继续趋弱运行。

3  6月份亚洲钢材价格         单位:美元

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

555

630

780

640

540

月末

520

585

750

610

540

涨幅

-35

-45

-30

-30

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

600

635

725

590

545

月末

510

585

715

550

495

涨幅

-90

-50

-10

-40

-50

中国市场

月初

570

615

671

582

579

月末

569

610

667

579

584

涨幅

-1

-5

-4

-3

5

7月份亚洲长材价格小幅下跌。兰格云商监测数据显示,6月份中国国内长材价格水平为4160元人民币,比5月份小幅下跌10元人民币, 月环比下降1.3%。在阿联酋,总部位于阿布扎比的阿联酋钢铁公司7月螺纹钢交货价格继续保持在1881阿联酋迪拉姆/吨(合512美元/吨),该价格不包括5%的增值税。阿联酋钢铁6月螺纹钢交货价格为2007阿联酋迪拉姆/吨,但为了尽快出清库存,该公司上月提供了126阿联酋迪拉姆/吨的折扣。总部位于Sharjah的另一家阿联酋调坯轧材厂也将7月螺纹钢交货价格维持在1880阿联酋迪拉姆/吨。预计7月份亚洲长材市场稳中趋弱运行为主。

二、七月份国际钢市趋弱运行

展望7月份,我们认为市场整体将会稳中趋弱运行为主。从整体来看,美国发动的贸易战给全球经济蒙上一层阴影,全球经济复苏状况前景不明,需求不能得到有效提振。此外,全球钢材产量继续增加。北美市场,贸易保护措施红利正被美国钢铁业消耗殆尽,持续的产能扩充和持续的高价推升导致市场出现了深跌局面,尽管美国钢厂开始推行减产和提价举措试图重新提振市场,但是供求局面短期内难有大的改善。欧洲市场,上半年并没有出现大幅上涨,整体上处在小幅涨涨跌跌的运行轨迹上,随着短期内国际钢铁进出口资源逐步稳定,欧洲市场开始止跌企稳试图回升。亚洲市场,东南亚市场需求状况良好,但是受到美国钢铁征税的影响,进出口市场竞争将会非常激烈,预计亚洲市场7月份表现平稳为主。综上所述我们认为,7月份国际钢材市场将会整体稳中趋弱运行。

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