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六月份国际钢市整体向好演变
发表日期:2020-6-1 14:52:25 兰格钢铁 林桂乐
    

『 简要:尽管冠状病毒疫情依然困扰着全球经济,但是5月份,在中国市场的需求恢复保持强劲势头的带动下, 5月份,全球钢材市场结束了全面下跌局面,部分市场开始上涨。在欧洲,需求低迷和高库存压力依旧不减,欧洲市场在5月份继续下跌探底,考虑到成本压力的支撑,预计欧洲市场经过5月份的下跌,有望触底企稳。北美市场,在经历持续的下跌之后,下跌空间消耗殆尽,此外美国钢厂的减产政策对市场产生了积极的影响,在5月份美国钢厂开始了长期下跌之后的第一轮调价,这轮调价幅度在40美元左右,主要集中在扁平材品种。亚洲市场,中国国内市场5月强劲回升,兰格钢铁云商平台监测数据显示,5月份中国国内综合价格水平为3890,月环比上升了180元人民币,月环比快速上涨5%。印度、越南等市场也出现了部分品种的价格回升。整体来看,5月份国际钢材市场已经“转暖”,预计6月份全球钢材市场将会继续向好演变。』

一、五月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场继续下滑

5月份欧洲扁平材价格继续探底运行。5月底,欧盟钢厂热轧卷、冷轧板,热镀锌价格月环比分别回落了41美元(吨价,下同)、45美元、38美元,分别回落至430美元、527美元和538美元。整体来看,5月份欧洲市场的回落幅度继续加大,这依旧是受到需求大幅下降以及国际钢材出口市场低价资源增加的影响。5月份,北欧国内热卷出厂价月环比累计下跌43.49欧元。目前欧洲市场需求仍较差,代理商库存水平较高。由于成本原因,钢厂无法进一步减产,从而导致厂库累积,供过于求局面仍存。而板材下游的汽车制造业,产能利用率偏低。由于汽车需求疲软,一些汽车企业在短暂复工后停止运营。与此同时,意大利生产商对热卷的出厂报价为370-385欧元。由于6月30日即将对欧洲钢铁保障案进行例行审查,且欧盟委员会对源自土耳其的热轧卷发起了反倾销调查,大部分买家对进口热卷没有兴趣。在土耳其,5月下旬国内的需求转好,进口逐渐开始恢复,5月最后一周独联体板坯出口价格上涨。除了半成品进口价格上行外,土耳其热卷出口价格涨幅也较明显,5月下旬,土耳其热卷FOB价格约415-420美元,高于5月中旬的390-400美元。考虑到持续的下跌不断消耗下跌空间,预计6月份欧洲扁平材市场价格有望企稳运行。

表1 5月份欧洲钢材价格表
    单位:美元/吨

性质时间热轧卷冷轧板热镀锌中厚板螺纹钢网用线材
欧盟钢厂月初471572576513505480
月末430527538486486481
涨幅-41-45-38-27-191
欧盟进口(CFR)月初432531605502480483
月末405527538486486481
涨幅-27-4-67-166-2
5月欧洲长材价格有所分化。5月份欧洲螺纹钢价格下降了19美元,降至486美元,网用线材价格上涨了1美元,为481美元。欧盟进口价格分化,螺纹钢进口价格上涨6美元至486美元,网用线材价格则下降2美元至481美元。欧洲长型材市场价格变动幅度比扁平材价格要小,而且欧洲长型材市场在5月份整体上出现了触底企稳回升的迹象。在俄罗斯,建筑市场已经复工,但依旧运行缓慢,螺纹钢消耗能力不足。5月最后一周,俄罗斯国内CPT螺纹钢价格在447-461美元之间,其中包括20%的增值税。据消息人士称,该地区的主导钢企图拉钢铁公司6月份的螺纹钢报价为CPT 32500卢布,而新利佩茨克钢铁公司(NLMK)的螺纹钢报价为33000卢布。5月最后一周,土耳其的方坯进口价格周环比上涨5-10美元,至CFR 370-375美元,当地进口商的出价基本保持在CFR 355-360美元左右,暂无大吨位成交消息。由于进口需求增加,土耳其国内和出口方坯价格也有所上涨。预计6月份欧洲长型材市场有望进一步转好。

2、北美市场开始分化 美国钢厂开始提价

5月份美国国内扁平材市场出现分化,但是整体上“回暖”。5月底,美国中西部钢厂热卷价格上涨了23美元,升至547美元;冷板和镀锌板价格平稳,均为750美元;厚板价格下降44美元至595美元。在经历了持续较大幅度的下跌后,美国钢厂开始进行减产,市场逐渐向好演变。在这种背景下,美国钢厂在5月中下旬开始了提价行动。SSAB美洲分公司(SSABAmericas)最先提价,该公司决定将钢板(steelplate)定价上调40美元,新价格立即生效;安赛乐米塔尔美国公司(ArcelorMittalUSA)也在随后发出了同等幅度的涨价通知,将钢板现货价格上调了40美元。美国钢铁公司(USSteel)5月随后表示,将把扁平材现货价格上调40美元,新价格立即生效。美国钢厂的调价,预示着美国扁平材市场由低迷开始向活跃开始转变。预计6月份美国扁平材市场将会稳中上行。

表2 5月份北美钢材价格表 单位:美元/吨

性质时间热卷冷板镀锌厚板螺纹小型材
美国钢厂(中西部)月初524750750639650700
月末547750750595623689
涨幅2300-44-27-11
美国进口(CIF)月初557755965684645728
月末529714937684623706
涨幅-28-41-280-22-22
5月份,美国长型材价格继续下跌。美国中西部钢厂螺纹价格下跌27美元,为623美元;小型材价格下跌11美元,为689美元;美国螺纹钢进口价格也下跌了22美元,降至623美元;进口小型材价格下跌22美元,为706美元。由于美国建筑业需求相对低迷,因此美国长型材市场恢复要迟于扁平材市场。不过考虑到美国扁平材市场转好的带动影响,预计6月份美国长型材市场有望企稳运行。

3、亚洲市场表现坚挺

5月份,在中国市场的带动下。亚洲扁平材市场整体上行。兰格钢铁云商平台监测数据显示,5月份中国国内综合价格水平为3890,月环比上升了180元人民币,月环比快速上涨5%。其中板材价格为3900元人民币,比上月上涨了230元人民币,月环比快速上涨6%, 这是中国国内钢材市场在持续5个月下跌之后的首次回升。在印度主导钢厂接了足够多的外贸订单后,在5月底继续提高了热轧板指导价格约10美元。5月份的前三周,印度热卷出口报价连续上涨,但成交热度不减,最主要的买家依然为越南和中国。5月中旬对尼泊尔的报盘价也大幅上涨了25美元至430-435美元(CFR价)。越南进口印度的SAE1006热轧板卷的可成交价位在430美元(CFR),该价格周环比上涨了5美元。不过到了5月底,买家对涨价接受程度开始变得较为勉强。展望后市,预计6月份亚洲扁平材市场稳中趋升。

表3 5月份亚洲钢材价格 单位:美元/吨

性质时间热轧板卷冷轧板卷热镀锌中厚板螺纹钢
日本出口(FOB)月初450480690450540
月末450480690450540
涨幅00000
中东进口(迪拜CFR)月初395505605-441
月末385470575-445
涨幅-10-35-304
中国市场月初410474533453420
月末494552594529503
涨幅8478617683
5月份亚洲长材上涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示,5月份中国长材价格水平为3820元人民币,比4月份上涨160元人民币,月环比上涨4.4%。整体来看,中国长材市场需求恢复势头强劲。随着亚洲钢材市场的回升,亚洲各国市场也开始变得活跃。在日本,日本东京制铁公司于5月22将所有工厂的废钢采购价格上调1000日元,这是东京制铁首次上调废钢采购价格。东南亚方坯进口商仍处于场外观望状态。由于包括菲律宾在内的东南亚各国政府均推出了更严格的措施来限制人员流动,以遏制Covid-19新冠病毒的传播,当地方坯买家的采购欲望受到了极大抑制。预计6月份亚洲长材市场有望延续小幅回升的局面。

二、六月份国际钢市继续向好演变

展望6月份,我们认为国际市场将会继续向好演变。在欧洲,虽然经济的疲软和疫情引发的需求虚弱将会继续存在,但是在欧洲市场经历了持续数月的连续下跌后,欧洲市场开始面临成本压力,此外全球钢材市场“回暖”的大环境下, 在钢厂减产、临时贸易保护措施等因素共同作用下,预计6月份欧洲钢材市场将会止跌企稳;北美市场,受到钢厂提价的提振影响,预计6月份美国钢材市场会出现回升行情;亚洲市场,中国国内需求保持旺盛,亚洲钢材交易变得较为活跃,预计在中国市场的带动下,6月份亚洲市场将会继续呈现上涨格局,但是上涨幅度和节奏可能减缓。综上所述我们认为,6月份国际钢材市场整体上将会继续向好演变。

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