首页 >管材 >焊接钢管 >月度报告 >焊接钢管月度报告
2021年国内焊接钢管市场震荡上扬
发表日期:2020/12/31 17:26:46 兰格钢铁-刘艳芳
    

2020年,我国焊管价格整体呈现宽幅震荡格局。2020年二季度以后,随着新冠病毒疫情的有效控制,国家积极推动复工复产,国家经济秩序得到逐步恢复,国内经济展现出巨大的韧性,钢铁需求明显恢复。受原料铁矿石的发运量不及预期以及焦炭提涨等因素影响,2020年钢厂生产成本不断上升,钢材价格持续走高。而随着国内经济的不断好转,板带材下游市场家电、汽车以及出口集装箱等需求量明显回升,带动板带价格不断上涨,焊接钢管品种只能被动跟涨,但从六月份开始,管厂利润被不断压缩,尤其焊管价格严重倒挂。焊接钢管作为板带的下游品种,近两年产能不断增加,短期内价格战仍是企业之间竞争的主要方式,但长远来看企业品牌的不断升级、产品结构的不断优化将是提升企业盈利空间和持续成长的关键。

一、2020年国内焊管市场价格宽幅震荡

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年12月29日,全国4寸(3.75)国标焊管平均价格为4796元,比2019年年末涨642元;华北地区主导管厂4寸(3.75)出厂价格为4500-4580元,比2019年年末涨620-700元;全国4寸(3.75)镀锌管平均价格为5489元,比2019年年末涨500元;唐山地区主导管厂4寸(3.5)镀锌管出厂挂牌价格为5670-5910元,比2019年年末涨550元左右。总体来看,2020年焊管、镀锌管最高点出现在12月中下旬,最低点出现在2月份,震荡区间在1200-1500元,2020年全年呈现出宽幅震荡格局(详见图1)。

图1 2019年1月-2020年12月份国内4寸焊管、镀锌管价格走势图

2020年焊接钢管行情回顾:

由于新冠病毒疫情的影响,2020年开春的钢市行情受到了空前的冲击,整个2月份的焊管市场基本处于停滞状态,2月15号之前津冀地区主流管厂仅个别厂区实行销售轮流值班制(生产未复工),其他管厂销售及生产基本未能正常进行,2月底开始缓慢恢复,其中“高库存”、“减产”、“需求启动慢”以及“复工难”等热点词语不断被市场解读。不过2月份随着原料带钢价格的大幅跳水,低价带钢协议量为后期管厂开工后的高利润奠定基础,3月份以后随着开工率的上升,厂商成交顺利且利润可观。

进入六、七月份,引领钢市各品种上涨的原料矿石价格持续坚挺带动成本一路走高。但对于焊接钢管这样的加工品种来说,行情基本被动跟带钢调价,而下游整体接单率一般,整体成交偏弱,各管厂优惠政策力度加大,导致利润大幅缩水,其中焊管价格倒挂50-100元不等,各企业之间的竞争也越来越白热化。各地市场零星疫情不断加上高温多雨季节的到来,市场用管需求不断萎缩。

值得一提的是2020年的11、12月份,进入行业传统淡季,在大家普遍认为价格会大幅回落的时候,由于铁矿及焦炭的强势拉涨,钢材价格不断创年内新高,尤其12月份,短短半个月的时间价格上涨了近千元。但据了解,从12月中旬管厂成交量极速下滑,甚至有贸易商反应大概有半个月左右的时间没有补库,一方面是下游库存的快速下降,一方面却是管厂库存的累积和主动停产,价格的快速上涨并没有与市场需求成正比,市场恐高情绪不断增浓。最终,在政府的一系列政策打压原料价格和钢厂库存回升的情况下,价格急转直下。

二、2020年国内焊管市场供需情况分析

1、2020年焊接钢管产量继续增长

2020年国内焊管产量继续增长,据国家统计局统计数据显示,2020年1-11月份我国焊接钢管累计产量5577.1万吨,与上年同期的5182.6万吨相比,增加了394.5万吨,同比增加7.61%。从日均产量看,2020年焊管日均产量约为16.9万吨,比2019年日均增加1.4万吨。

2、2020年焊管进出口情况

据海关最新统计显示,2020年1-11月我国累计出口焊管300.5万吨,比上年同期增加11.61%;其中11月份出口焊管31.26万吨,环比增长1.98%。2020年1-11月我国累计进口焊管19.98万吨,比上年同期增加11.76%;其中11月份进口焊管2.1万吨,环比增长0.092%。1-11月累计净出口焊管达到280.52万吨。

3、2020年焊管原料变化情况

2020年带钢价格持续走高,截止到12月30日,唐山瑞丰355系带钢价格报4150元/吨,比去年同期上调520元。带钢价格从2019年2月份大幅跳水后,3、4月份陆续回涨,至年末的强势拉涨,最高位出现在12月份,最低点出现在2月份,震荡区间达1350元。2020年由于公共卫生事件的发生,带钢市场发生历史性的转变,价格震荡上行,突破九年内高点;同时带钢的规格也完成由窄到宽的过渡,宽规格资源优势逐渐显现;同时产能调整,各区域产能集中度加强,上下游区域优势由北方向南方及沿海地区转移。带钢品种供应缺口进一步扩大,卷带联动作用加强,2021年这种联动操作仍会加大,随着管厂产品质量的升级,部分带钢将被卷板所代替。

4、管厂库存情况及成交量变化

据兰格网统计,截至2020年12月25日,天津唐山邯郸主要管厂:厂内原料带钢库存35.92万吨,比上月同期降3.36万吨,比去年同期增8.06万吨;焊管库存12.9万吨,比上月同期增2.1万吨,比去年同期增4.52万吨;镀锌管库存24.56万吨,比上月同期增7.45万吨,比去年同期增9.77万吨;日均成交量2.57万吨,比上月同期减2.14万吨,比去年同期减1.185万吨。(详见图集2)。从数据来看,目前样本管厂总库存73.38万吨,比去年同期仍高22.35万吨,12月份价格呈过山车行情,下游贸易商拿货消极,厂内日均成交量急剧下降,仅占平时成交量的一半左右,库存再次累积,多数管厂主动检修或停产以应对成交不足导致的库存大增。目前焊管市场心态重心不断下移,市场情绪整体悲观。

图集2 天津唐山邯郸主要管厂库存及出货量统计图

三、2021年国内焊管价格重心或整体上移

1、宏观层面

2020年12月举行的中央经济工作会议认为,当前疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻,复苏不稳定不平衡,疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。2021年是“十四五”的开局之年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。2020年全球货币政策易松难紧,全球将继续维持低利率状态,国内稳健的货币政策会更灵活精准、合理适度,会议强调,要促进经济运行保持在合理区间,继续做好“六稳”“六保”工作,合理把握宏观调控节奏和力度,精准有效实施宏观政策。

2、基础设施建设、房地产等需求端

2020年,在疫情冲击的背景下,基建投资始终保持着不温不火的增速水平。12月份,中央经济会议再次强调“大力发展数字经济,加大新型基础设施投资力度。”疫后中国经济恢复,基建投资是主要拉动力量之一。5月基建投资增速达10.9%,此后基本维持5%以上增速。长期看,新基建能够培育新经济、新技术和新产业,打造中国经济新的增长点。新基建包括5G基建、大数据中心、人工智能、新能源汽车充电桩等科技领域的基础设施,教育、医疗等民生领域的基础设施,以及营商环境、服务业开放、多层次资本市场等制度领域的基础设施,这些领域发展空间巨大,增长迅速,经济社会效益显著,对上下游行业带动性强,在未来经济社会发展中将起到担大任、挑大梁的重要角色。“新基建”已经上升到长期国家战略层面,2021年乃至“十四五”期间继续接着干。

2020年11月,房地产投资的累计增速和当月增速分别为6.8%和10.9%,分别较10月提升0.5、下降1.8个百分点。房地产投资仍有较强增长动力,预计2021年房地产投资全年增速7.4%,较2020年小幅加快0.4个百分点。由于2020年拿地增速较2019年有所回升,决定了2020年投资仍有较大支撑。2020年1-11月,全国住宅用地成交规划建筑面积19.2亿平,同比增长9.7%,而2019年全年为增长2.8%。考虑到土地成交领先房地产投资9-12个月,2021年的房地产投资将有望保持当前的增长态势。但在12月份的中央经济会议中再次提出,“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”因此,2021年房地产领域的调控或仍不会放松,不把房地产作为短期刺激经济的手段。“十四五”规划建议中特别提到“实施城市更新行动”“加强城镇老旧小区改造和社区建设”,这是新型城镇化发展的新方向,也是房地产行业发展的新机遇。

3、供给端

据国家统计局统计数据,2020年1-11月份我国焊接钢管累计产量5577.1万吨,与上年同期的5182.6万吨相比,增加了394.5万吨,同比增加7.61%。预计2021年焊管产能仍将继续增加,其中西北地区:陕西友发将增加至300万吨,比2020年将增加20万吨左右;于2020年投产的山西正大将继续增加投产,2021年将达150万吨以上;山西建龙闻喜地区在建的的管厂也将在2021年投入生产,预计产能100万吨。华东地区,友发集团与江苏国强成立合资公司,联合开发华东市场,加上其他非统计产能预计2021年焊接钢管产能将增加300万吨以上。综合来看,焊接钢管供给端的竞争在2021年更为白热化,价格战在所难免,长远来看企业品牌的不断升级、产品结构的不断优化将是提升企业盈利空间和持续成长的关键。


    

综上,经过2020年的疫情冲击,中国经济已经在全球率先恢复,成为第一个从新冠肺炎疫情中复苏的主要经济体,继GDP、投资、外贸、消费等主要经济指标增速相继转正后,一个个新增“转正”数据,印证中国经济复苏基础更牢、信心更足。2021年,将继续以补短板、基础设施投资作为经济稳增长的重要抓手,房地产投资依旧保持较高速度增长,这将使得2021年中国钢材国内消费继续得到强化,价格受需求以及原料端的支撑继续延续2020年的上涨行情。综合来看,2021年焊接钢管市场或将呈现供需两旺格局,但需要注意的是,焊接钢管供应端的竞争压力将继续制约价格的上涨空间,幅度预计500元左右,但利润压缩情况或难以改善。

信息监督:马力 010-63967913 13811615299
版权声明:本内容系兰格钢铁网原创内容。凡未经兰格钢铁书面授权,任何媒体、网站及个人不得进行转载、改编、节选等改动或展示行为。若私自转载,兰格钢铁网保留进一步追究相关行为主体的法律责任的权利。