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兰格研究:二月份国际钢市或高位震荡
发表日期:2021/1/29 14:49:25 兰格钢铁研究中心 王静
    

『简要:1月份,全球经济保持复苏态势,钢铁需求恢复,主要生产原料价格继续上涨,中国以外其它地区钢材市场整体稳中上行。在欧洲,市场价格小幅盘整后再度上涨,不过经济恢复动能表现趋弱,钢材市场预计高位震荡;北美市场,制造业复苏加快,钢材库存处于历史低位水平,市场价格持续大幅上涨,拜登就任,局势趋稳,钢材市场可能保持稳中有升。亚洲市场,中国国内需求季节性回落,市场价格有所调整,其它国家需求尚在恢复,价格继续上涨,后期需求有望稳中上升,且成本仍有支撑,市场可能区间波动。展望后市,预计2月份国际钢材市场或保持高位震荡的运行态势。』

一、一月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场平稳上涨

1月份欧洲扁平材价格在小幅调整后再度上涨。1月底,欧盟钢厂热轧卷、冷轧板、热镀锌、中厚板价格均有不同程度的上涨,比上年12月底分别上涨了64美元、83美元、87美元、24美元,分别在869美元、988美元、1007美元和769美元(吨价,下同),涨幅较上月明显收窄。欧洲变异病毒的加速传播对经济恢复带来影响,欧元区1月制造业PMI初值为54.7,环比下降0.5个百分点;英国1月制造业PMI初值为52.9,环比大幅下降4.6个百分点。制造业的恢复放慢,扁平材市场小幅调整。欧洲中央银行1月21日的货币政策会议决定继续实施资产购买计划等一揽子宽松货币政策,以应对新冠疫情对欧元区经济造成的负面影响;全球证券和投资银行集团杰富瑞预测,主要受汽车行业产出增长15%的预期推动,2021年欧洲钢材需求将同比增长8%。欧洲扁平材市场在1月份经历一波小幅调整,由于需求仍有支撑,2月份或保持高位震荡的运行格局。

欧洲长材市场价格小幅上涨。1月底,欧盟钢厂的螺纹钢上涨15美元至750美元,网用线材价格上涨43美元至793美元;欧盟进口螺纹钢价格上涨64美元至744美元,网用线材进口价格上涨39美元至769美元。欧洲经济恢复动能转弱,长材市场上行势头放缓,由于原料价格支撑,长材价格仍小幅上涨。建筑业是欧洲最大的钢铁终端消费市场,杰富瑞预测欧洲今年长材需求将增长5%,但由于前期长型材市场价格持续上涨,目前已至高位且上行动能趋弱,2月份或保持震荡运行。

2、北美市场持续上行

美国钢材市场仍在上升通道,1月份主要扁平材市场价格实现较大涨幅。1月底,美国中西部钢厂热卷价格上涨了166美元至1190美元,冷板价格上涨了176美元至1323美元,热镀锌板价格上涨了220美元至1378美元,中厚板价格上涨了231美元至1036美元。扁平材进口市场价格也明显上涨,1月底,美国进口热卷、冷板、热镀锌价格分别上涨了266美元、192美元和96美元,分别涨至1136美元、1257美元和1320美元。美国1月份Markit制造业PMI初值为59.1,明显好于预期值56.5和前值57.1,制造业加快修复,带动扁平材需求,钢厂继续重启高炉,但钢材消费的反弹速度超过供应量,库存处于历史低位水平,市场价格持续大幅上涨。拜登就任总统,并提出1.9万亿美元的经济刺激方案,美国局势趋稳,经济有望继续恢复,扁平材市场价格虽然经历了前期的快速上涨,但由于需求强劲,2月份价格或易涨难跌。

1月份,美国长材价格明显上涨。1月底,美国中西部钢厂螺纹钢和小型材价格分别较上月上涨110美元和243美元;螺纹钢、小型材进口价格分别较上月上涨97美元和77美元。美国长型材市场上涨动能持续偏弱,恢复进程落后于扁平材市场,随着经济从疫情中恢复,长型材市场逐步反弹,钢厂开始提价,纽柯钢铁从1月13日起对所有在美国市场销售的线材新单提价110美元/短吨。拜登就任后有望推出新的刺激计划,美联储表示还没到考虑退出宽松货币政策的时候,将继续保持相关政策,维持低利率水平,有利于经济的进一步复苏,当前美国长型材市场自底部反弹幅度并不大,预计2月份长型材市场或继续保持上行态势。

3、亚洲市场稳中上行 中国市场高位回落

1月份,亚洲扁平材市场稳中上涨,其中中国市场有一定调整。兰格钢铁云商平台监测数据显示,1月份中国国内板材价格为4870元人民币,比上月下降80元人民币,环比降幅1.6%。1月份,亚洲各国经济活动都在复苏之中,钢材需求保持恢复态势,各国国内钢材市场销售较好,叠加原料价格上涨推动,钢价继续上行,不过涨幅较2020年12月有所收窄。在印度,由于汽车和耐用消费品行业用钢需求强劲,钢厂大幅提高国内热轧价格,同时相应的提涨了出口报价。而日本由于下游机械及汽车制造业加速复苏,国内同样面临钢材资源紧张的状况,生产商优先满足国内客户需求。定价方面,日本大同特殊钢株式会社将其1月销售和2月发货的特钢产品价格提涨1万日元/吨(合97美元/吨),以转嫁部分生产成本压力;新日铁决定从2月起,将现货销售和供给下游压延钢厂的板材产品国内售价上调1.5万日元/吨(合144美元/吨),以对冲日益高涨的成本压力;越南第一大钢企台塑河静钢厂表示将把3月份发货的热轧国内价格上调70美元/吨左右;而国内企业宝钢将2月份销售的热轧价格提涨54美元/吨。总体来看,由于需求强劲叠加成本上升,2月份亚洲扁平材市场价格可能继续维持高位运行。

1月份亚洲长材价格涨跌互现。从中国市场表现来看,兰格钢铁云商平台监测数据显示,1月份中国长材价格水平为4400元人民币,比上月末下降20元人民币,环比降幅0.5%。中东进口螺纹钢价格上涨了55美元至690美元。中国市场长材价格小幅回落,主要由于淡季需求及国内疫情给下游施工带来一定影响。而在日本,由于铁矿石、废钢等主要原料价格上涨,出于消化成本增量的需要,钢铁企业纷纷上调销售价格,日本最大的螺纹钢生产商共英制钢在1月放弃了原有的月度定价模式,改为每隔半月调价一次;新日铁决定对特钢长材加价1万日元/吨(合97美元/吨),以化解部分原材料成本上涨压力。不过,价格的大幅上调也使下游承接开始吃力,日本最大的型材生产商大阪制铁决定维持2月期国内型材价格不变,以给市场时间来消化前期价格政策中的涨幅。从近期走势看,长材市场上行动能减弱,中国国内临近春节,需求回落,预计2月份亚洲长材市场或区间波动。

二、二月份国际钢市或高位震荡

展望2月份,兰格钢铁研究中心认为国际钢材市场可能保持高位震荡运行。在欧洲,经济保持复苏态势,钢材市场稳中上行,但经济恢复动能有转弱迹象,或影响钢材需求的扩张,加上市场整体已升至高位,预计后期高位震荡运行。北美市场,美国经济尚在底部,制造业加快恢复,扁平材市场大幅上涨,长材市场底部反弹,新总统就任后国内局势趋稳,新经济刺激方案预计出台,带来新的市场预期,2月份钢材市场或稳中有升。亚洲各国经济继续复苏,扁平材需求旺盛,部分国家资源偏紧,主流钢厂纷纷上调后期出厂价格,市场价格或继续高位运行;长材方面,由于原料价格高位,成本支撑力度依然较强,价格或保持高位震荡运行,中国国内受节日影响,需求回落,长材市场可能继续调整。综上所述,预计2月份国际钢材市场或保持高位震荡的运行格局。

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