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建龙扩张之路:重整脚步不停尤擅混改

 https://www.lgmi.com    发表日期:2021/2/4 13:16:54  新京报

马不停蹄

建龙较近一次参与国企混改发生在2020年底。

鞍钢集团2020年12月下旬消息显示,鞍钢集团工程技术有限公司混合所有制改革项目举行增资扩股签约仪式,市场化引入建龙重工集团旗下天津建龙钢铁实业有限公司和中冶科工集团旗下中冶赛迪集团两家新股东,并同步实施员工持股。

2019年,鞍钢集团以2018年236.19亿美元的营业收入第六次进入世界500强,位列榜单第385位,创历史新高。

2020年是建龙发展史上的扩张大年。

2020年6月,建龙集团与中钢洛耐签署增资协议,通过向后者增资1.20亿元,建龙集团最终持股5.89%。中钢洛耐是一家以高端耐火材料的研发、制造和服务为核心业务的大型国有高科技企业。2020年8月,建龙集团副总裁、承德建龙总经理王雪原当选为中钢洛耐董事。

记者注意到,中科洛耐现正冲刺科创板上市,已于2020年12月递交了招股书。

建龙重整哈轴影响更大。

2020年7月,建龙集团获批重整中国最大的轴承集团哈轴集团。据重整计划披露,重整投资人建龙重工集团有限公司通过下属公司建龙北满特殊钢有限责任公司(“北满特钢”)履行出资义务,向哈轴集团现金出资13.5亿元,其中6.50亿元用于注册资本。

重整计划显示,哈轴集团陷入困境的主要原因在于轴承市场行情变化、设备沉旧、生产成本及人工成本沉重,以及哈南、松北两个厂区建设挤占企业大量流动资金,致使企业财务成本负担过重等,造成企业偿债压力增大,无法及时清偿到期债务,陷入财务危机,而非产品没有市场。完成重整后,哈轴集团将继续营业、摆脱沉重的债务负担、恢复盈利能力。

关于新哈轴发展规划,重整计划显示预计投资10.4亿元用于基础建设、设备升级、技术改造等,并匹配相应足量的流动资金。

2020年11月,哈轴集团完成工商变更,北满特钢成为独资股东。

记者注意到,重整哈轴集团的北满特钢也是建龙通过外延式扩张获取而来,后者始建于1952年,2004年曾与辽宁特钢集团组建国内最大的特钢企业集团东北特钢。

2017年,建龙参与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司、齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司、齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司等三家公司重整。据悉,北满特钢是我国“一五”期间兴建的156项重点工程中唯一的特殊钢企业。

根据重整计划,建龙集团将向北满特钢现金出资15亿元,对有财产担保及融资租赁等优先权实施留债。

张志祥曾向媒体表示,“重整北满特钢,是出于一种责任和情怀”。

公开报道显示,2018年3月,北满特钢实现扭亏为盈。这一年,建龙又向西林钢铁出手。

2018年12月24日,经黑龙江省伊春市中级人民法院裁定,建龙集团对西林钢铁等40家公司的破产重整草案正式通过;建龙集团认缴对西林钢铁出资额25亿元,认缴对阿城钢铁出资额10亿元,持有西林钢铁和阿城钢铁100%股权。

建龙集团在重整计划中表示,将投入34亿资金用于安全环保治理及工艺改造升级,同时投资24亿资金用于新项目建设及工艺技术改造升级,新建130万吨焦化及配套干熄焦等项目。重整计划显示,预计西林钢铁与阿城钢铁等重整后实现钢产量428万吨/年、钢材产量430万吨年、年产值200亿元,税收超10亿元。

“通过统一整合,黑龙江钢铁行业的整体竞争力将相对提高。”张志祥曾在接受媒体采访时就重整西林钢铁表示,只有对区域内的钢铁企业实施统一整合后,才能系统规划。

建龙多次扩张的标的企业也有望取得协同效应。

据悉,哈轴集团重整完成后,拟与北满特钢合作,发挥企业间协同作用,开展轴承钢原料钢材生产应用工作。至2023年底,哈轴集团拟形成20亿元/年产值的生产规模,至2025年底形成30亿元/年的产值规模。

资本布局较少 但已拥有两家新三板挂牌企业 参股佳电股份

一位钢铁业人士近日告诉贝壳财经记者,建龙最成功的重整、并购案是海鑫钢铁(现山西建龙),这甚至可以说是中国最成功的并购案。企业收购往往都遇到整合难的问题,重整面临的问题更大,除了扭亏,更重要的是平衡金融债权人、供应商、地方政府、职工几方面的利益,张志祥在这方面经验可以说是最丰富的。

2020年6月,山西建龙与运城市政府签署“千亿级钢铁深加工产业集群”项目合作协议,项目全部建成后,园区内销售收入将突破1200亿元。

记者注意到,李兆会昔日掌舵的海鑫钢铁曾大举布局金融资本,由于拿下了海鑫,建龙在金融资本的布局也得以扩围。

如万向系旗下民生人寿保险股份有限公司。在建龙并购海鑫钢铁前,海鑫钢铁即为民生人寿股东之一。民生人寿2019年年报显示,海鑫钢铁(即山西建龙钢铁)对其出资比例为13.15%,为第三大股东。

此外还有中国东方资产旗下的大连银行,据披露自2008年起海鑫钢铁已位列大连银行前十大股东之列。大连银行2019年年报显示,山西建龙钢铁有限公司持有其2.87%股权,为第六大股东。

据大连银行工商信息,山西建龙于2019年11月将所持大连银行1.05亿股股份出质予了锦州银行股份有限公司永丰支行,目前该则股权出质登记信息状态仍为“有效”。

和金融版图类似,建龙在资本市场的布局也并不多,现控制有两家新三板挂牌企业——志能祥赢(832710.OC)与乐松文化(836864.OC)。

志能祥赢主营节能服务、清洁能源开发与利用、环保与运营三大业务,控股股东为天津建龙钢铁实业有限公司。2020年半年报显示,志能祥赢报告期内实现营业收入1.35亿元,同比下降11.69%;归母净利润为519.47万元,同比下降46.15%。

截至2020年上半年末,天津建龙持有志能祥赢1.70亿股股份,持股比例55.07%,所持股份中1.55亿股处于质押或司法冻结,占其所持股份的比例为91%。

乐松文化主营百货零售业务、主题公园业务和主题公园复制拓展业务,控股股东为北京建龙全资子公司哈尔滨嘉天投资发展有限公司。2020年半年报显示,乐松文化报告期内实现营业收入5779.47万元,同比下降56.31%;归母净利润为-953.69万元,由盈转亏。

截至2020年上半年末,哈尔滨嘉天所持乐松文化股份无质押或冻结。

除了控制两家新三板企业之外,建龙还曾参股福田汽车(600166.SH)。据建龙官网消息,2012年6月,唐山建龙以10亿元人民币认购1.43亿股福田股份,持股比例约5.08%,成为第二大战略股东。

据福田汽车的披露,2012年7月,入股一个月后唐山建龙即将所持福田全部股份质押给华夏银行股份有限公司北京分行,质押期限为2年,该期质押到期后,唐山建龙已办理完毕解押手续。

2014年6月,唐山建龙将所持福田汽车股份合计 1.36亿股与方正证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,唐山建龙就此退出福田汽车。

目前,建龙集团还为佳电股份(000922.SZ)股东。

据佳电股份2020年三季报,截至期末建龙集团持有上市公司3321.89万股股份,持股比例5.38%,为第三大股东;建龙集团所持股票中3099.72万股处于质押状态,占其所持股份的九成以上。

混改风波

带领建龙展开大举扩张的张志祥,为一名白手起家的浙商。据“2020年福布斯中国400富豪榜”,53岁的张志祥以157.5亿元的财富位列第241位。

张志祥1967年出生于浙江上虞,1989年自浙江工业大学毕业后进入上虞供销社做了5年钢铁贸易业务,于1994年辞去公职创业。

世纪更迭之际,张志祥于1999年承租遵化市钢铁厂,并于2000年3月将企业买断,后将其更名为唐山建龙。这被认为是张志祥并购国企的开端。

据建龙集团官网,集团成立后最初十余年间托管了承德华峰钢铁水泥有限公司(后更名承德建龙特钢),入主抚顺新钢铁公司、四川川锅锅炉厂。

如今,建龙已成为一家集资源、钢铁、船舶、机电等新产业于一体的大型企业集团,2019年,建龙集团控股公司完成钢产量3119万吨,铁精粉557万吨,交船8艘;完成主营业务收入1520亿元;实现利润总额67.95亿元,上缴税金54.88亿元。

截至2019年12月,建龙集团总资产规模达到1332亿元。集团位列2019中国企业500强第155位、2019中国制造业企业500强第61位、2019中国民营企业500强第38位、2019中国民营企业制造业500强第19位。

不过,建龙混改扩张之路并非一帆风顺,2009年爆发的通钢事件即为一例,建龙最后彻底退出通钢重组。近年来,建龙在青岛造船厂的扩张也遇到阻力。

青岛市国资委官网消息显示,2008年,由建龙重工集团下属企业扬帆集团有限公司和青岛市机械工业总公司联合出资组建的青岛扬帆船舶制造有限公司注册成立,标志着青岛造船厂改革重组工作第一步有了实质性的进展。

2010年3月,青岛造船厂有限公司注册成立,标志着历时两年的青岛造船厂改革重组工作全面结束。青岛造船厂有限公司注册资本1亿元,其中建龙重工集团控股70%,青岛机械工业总公司持股30%。

其后,由于扩张规模过大、经营不善,加之市场低迷、银行风控断贷等原因,青岛造船厂与其全资子公司青岛扬帆于2016年上半年资金链断裂,严重资不抵债。2016年12月6日,两家公司分别向青岛中院申请破产重整。

据负责青岛造船厂与青岛扬帆破产案的青岛中院披露,两股东建龙集团与华通集团承诺“以不低于破产清算价格接盘”,并各自提出了重整投资方案,建龙集团的方案在债权人会议上获得了多数债权人的认可,但遭到了职工债权组的强烈反对,最终未能通过。青岛中院最终确定的方案为由建龙集团与华通集团的关联单位青岛市企业发展投资有限公司认缴全部出资,以不低于原草案的清偿方案为前提,向青船公司提供偿债资金。青岛造船厂重整计划于2018年5月获法院通过。

记者注意到,青岛造船厂由青岛国资间接全资持股,建龙集团已在2018年其重整成功后退出。(新京报)

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com

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