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六月份国内建筑钢材市场修复整理
发表日期:2021/6/1 15:32:58 兰格钢铁--孙长瑞
    

五月份国内建筑钢材市场呈现过山车行情,从上旬的疯狂上涨到中下旬疯狂暴跌,主要受到宏观政策、中澳贸易战、取消出口退税及政治局会议定调共同影响,激发了钢价飙涨,而后伴随总理及各个部委持续喊话,钢价炒作退潮,钢价出现了史诗级的暴跌。具体如下:

一、五月国内建筑钢材市场先扬后抑

1、上旬伴随五一前后高层罕见表态对钢铁的关注,及取消出口退税政策,外加中澳关系紧张助涨矿石,多重因素交错,使得钢价在包含五一假期的近十天时间里,持续上涨,涨幅超千元。不过随着价格的持续上涨,包含房地产等多个行业开始出现资金成本飙升,不得不减慢甚至暂停施工来应对钢价上涨带来的成本预算等问题,而这也为后续钢价暴跌埋下了伏笔。

2、中下旬伴随建筑业等多方下游表态,成本上升带来的困难,终于引起了高层的注意,标志性事件是李克强总理亲自开会发表讲话,直指钢价上涨过快的问题,而接下来便有唐山及上海有关部门公开约谈两地钢企,钢价降温意图已经显而易见,于是期货市场最先行动,主力多头快速减多平仓,期螺合约一周惊现从周初涨停再到周末跌停,最终引发了现货市场近乎崩盘的下跌,期现几乎没有任何下跌中整理,几乎是一口气下跌1500点;直到高层再次释放维稳信号,才有了一定的止跌反弹,进入了超跌中的整理阶段。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,5月31日,全国钢材综合指数价格为5705元/吨,月同比上升0.40%,比去年同期上升46.7%

分类别来看:全国长材指数价格为5348元/吨,月同比上升0.2%,比去年同期上升40%。长材方面:高线指数价格为5539元/吨,月同比上升1.4%,比去年同期上升42.8%。三级螺纹钢指数价格为5265元/吨,月同比下降0.4%,比去年同期上升38.8%。
    

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至5月31日,Φ6.5mm高线国内均价为5717元(吨价,下同),比上月上涨120元;Φ25mm三级螺纹钢国内均价为5189元,比上月下跌20元。(详见图1)。

图1 国内建筑钢材均价走势图

北京市场:5月31日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为6220元和5210元,比上月上涨290元和80元。

杭州市场:5月31日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为5620元和5030元,比上月下跌20元和270元。

广州市场:5月31日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为5510元和5320元,比上月上涨100元和50元。

二、国内建筑钢材产量增速依然居高不下

据国家统计局数据显示,4月份,我国钢筋产量2365.6万吨,同比增长11.8%;1-4月,我国钢筋产量8702.0万吨,同比增长16.9%。4月份,我国线材(盘条)产量1417.4万吨,同比增长8.3%;1-4月,我国线材(盘条)产量5347.7万吨,同比增长14.1%。

图2 国内建筑钢材产量月度走势图

三、国内建材库存去化速度持续收窄

据兰格钢铁云商平台监测数据显示:2021年5月28日,全国建材社会库存指数为189.5点,比上月下降18.25%,比去年同期下降16.42%;从分品种来看:全国线材社会库存量为115.75万吨,比上月下降27.17%,比去年同期下降30.94%;螺纹钢社会库存量为633.48万吨,比上月下降17.31%,比去年同期下降13.77%。

从以上数据可以得出,建材降库速度尚可,但比上月降库速度进一步降低。

图3全国建材社会库存走势图

四、产能利用率持续高位

高炉开工率:5月28日,兰格钢铁网调查的全国160家主要钢铁企业中,有57家钢厂111座高炉进行检修,检修高炉容积为121594立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为81.95%。

数据解读:虽然各地持续有环保消息释放,但可以看出对高炉的影响有限,开工率依然维持高位运行。

五、下游需求短期强势延续 但后期风险增大

基础设施建设:1—4月份,全国固定资产投资(不含农户)143804亿元,同比增长19.9%;比2019年1—4月份增长8.0%,两年平均增长3.9%。从环比看,4月份固定资产投资(不含农户)增长1.49%。

1-4月份,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长18.4%。其中,水利管理业投资增长24.9%;公共设施管理业投资增长14.1%;道路运输业投资增长16.8%;铁路运输业投资增长27.5%。

房地产市场:统计局最新数据显示,1—4月份,全国房地产开发投资40240亿元,同比增长21.6%;比2019年1—4月份增长17.6%,两年平均增长8.4%。其中,住宅投资30162亿元,增长24.4%。2021年1-4月份,房地产开发企业房屋施工面积818513万平方米,同比增长10.5%。其中,住宅施工面积578028万平方米,增长10.9%。房屋新开工面积53905万平方米,增长12.8%。其中,住宅新开工面积40335万平方米,增长14.4%。房屋竣工面积22736万平方米,增长17.9%。其中,住宅竣工面积16551万平方米,增长20.7%。

1—4月份,房地产开发企业到位资金63542亿元,同比增长35.2%;比2019年1—4月份增长21.1%,两年平均增长10.1%。

虽然数据增长依然不俗,但房地产前期新开工数据不足,滞后反应到六月,故六月的房地产需求或面临严峻挑战,拖累整体建材需求。

六、原料成本的支撑减退但仍存

伴随着成材暴跌,原料端也明显跟随下降,但伴随着近期钢价触底,高开工带来的钢企对原燃料的需求也更加坚挺,故原料价格或将持续坚挺,从而支撑价格难以有大的下跌。

七、传统淡季叠加资金压力

进入六月,伴随着南方雨季到来甚至不断出现洪水,都对南方的需求造成常规性压制;而北方有麦收进行即将进入高温天气,都对需求造成了比较明显的影响。

综上,伴随供给持续高位,需求或有明显萎缩,政策面不保不压的形势下,钢价或难有大涨大跌,整体或维持下跌后的偏低位运行。

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