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兰格钢铁热卷供需分析(12月第四周)
发表日期:2022/12/23 15:47:25 兰格钢铁
    

本周热卷期货盘面区间震荡调整,热卷现货价格较上周有所回落,成交量有所下降。具体数据来看,高炉开工率小幅上涨:兰格钢铁网统计全国201家生产企业650座高炉,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为77.36%,较上周上升0.25%。热卷钢厂产量、库存双双增加。兰格钢铁网追踪国内35家热卷企业本周热卷总产量约284.85万吨,较上周同期增加约6.15万吨;钢厂库存量约为62.2万吨,较上周同期上涨6.6万吨左右。需求方面,本周热卷大户成交量较上周有所缩减。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截止到12月22日本周全国16个重点城市热轧板卷大户日出货量均值为63623吨,较上周下降5745吨。

一、全国主要钢铁企业高炉开工情况(第354期)

全国201家生产企业中有77家钢厂共计109座高炉停产,其中在检修有72家101座(上周为77家108座),有6家8座高炉不再开启,109座停产高炉总容积为105870立方米,较上周减少2820立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为77.36%,较上周上升0.25%。(注:自2022年7月21日开始,兰格钢铁网对原样本160家571座高炉样本进行更换,新样本为201家650座。)

影响日铁水量为30.25万吨,较上周减少2.69万吨。

二、全国生产企业高炉检修区域对比

据兰格调研:201家样本高炉企业中,有101座高炉检修,影响日铁水量30.25万吨,较上周减少2.69万吨。其中:东北地区有8座高炉检修,影响日铁水量2.17万吨,较上周增加0.16万吨;华北地区31座高炉检修,影响日铁水量9.73万吨,较上周减少1.75万吨;华东地区23座高炉检修,影响日铁水量6.55万吨,较上周持平;华南地区10座高炉检修,影响日铁水量3.31万吨,较上周持平;西北地区17座高炉检修,影响日铁水量4.75万吨,较上周减少1.15万吨;西南地区6座高炉检修,影响日铁水量1.97万吨,较上周增加0.7万吨;华中地区6座高炉检修,影响日铁水量1.77万吨,较上周减少0.65万吨。

三、全国热卷钢厂产量统计

本周全国热卷钢厂周产量284.85万吨,较上周同期增加约6.15万吨。整体来看,本周华北区域热卷产量135.4万吨,较上周增加1.4万吨;华东热卷产量62.7万吨,较上周持平;其他区域热卷产量86.75万吨,较上周增加6.15万吨。具体来看,具体解读来看,近期热卷价格受期货盘面提振成交表现上涨,受益于此,钢厂热卷轧线亏损的情况得以扭转。另外,华南区域一条2250轧线开工,本周热卷产量较上周同期有所增加。

四、全国热卷钢厂产能利用率情况

本周全国热卷钢厂周产量284.85万吨,轧线产能利用率69.48%,较上周同期上升1.5个百分点。具体来看,钢厂热卷轧线暂未有检修计划,轧线利润好转带动产量有所增加,部分钢厂高炉虽有检修计划,但主要影响螺纹产量。受此影响,本周热卷产量较上周同期明显增加。

五、全国热卷钢厂库存统计

据兰格钢铁网统计,本周全国热卷钢厂库存量62.2万吨,较上周同期增加6.6万吨。其中华北20家钢企热卷厂库25.9万吨,较上周增加2.6万吨;华东6家钢企厂库18.7万吨,较上周小幅增加0.7万吨。

六、全国热卷钢厂手持订单情况

国内热卷生产企业手持订单天数均值为22天,较上周保持稳定。具体来看,一线企业手持订单天数保持在30天,二线企业基本保持在10-20天左右。

七、周度对比分析

12月22日,兰格云商平台监测的全国热卷钢厂主要指标显示,本周钢厂热卷产量、库存双双增加,且增幅均较为明显。追踪国内35家热卷企业本周热卷总产量约284.85万吨,较上周同期增加约6.15万吨;钢厂库存量约为62.2万吨,较上周同期上涨6.6万吨左右。

目前手持订单情况总体表现为良,新增订单较上周表现稳定:一线企业手持订单天数保持在30天,二线企业基本保持在10-20天。

八、全国热卷样本企业大户成交量

本周热卷大户成交量较上周有所下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截止到12月22日本周全国16个重点城市热轧板卷大户日出货量均值为63623吨,较上周下降5745吨。本周热卷期货盘面走势震荡,下游接货需求减弱,叠加阳性病例增多导致终端放假有所增加,本周热卷成交量有所下行,主要减少区域来自华东区域。

九、乐从、上海库存分析

本周全国热卷社会库存总量在187.27万吨,较上周增加4.00万吨,同比下降21.65万吨。其中,乐从以及上海区域热卷社会库存有所累库。据统计,截至2022年12月23日,乐从地区热卷库存46.08万吨,较上周同期增加3.99万吨,同比下降2.33万吨;上海地区热卷库存20.06万吨,较上周增加0.2万吨,同比下降11.15万吨。

十、热卷下游需求分析

1、汽车

据中国汽车工业协会统计数据显示,2022年11月份,汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆,环比分别下降8.2%和7.1%,同比均下降7.9%。1-11月,汽车产销分别完成2462.8万辆和2430.2万辆,同比分别增长6.1%和3.3%,1-11月增速比1-10月有明显的下降,较1-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。其中,新能源汽车11月销量78.6万辆,增长72.3%;1-11月累计销量606.7万辆,增长100.6%。

2、挖掘机

2022年10月挖掘机产量26235台,同比下降1.83%。1-10月累计产量213824台,同比下降28.2%。

2022年11月挖掘机销量23680台,同比增长15.83%。1-11月累计销量244477台,同比下降23.3%

3、家电

国家统计局数据显示,10月全国冰箱产量690万台,同比下降9.7%;1-10月累计产量7159万台,同比下降3.3%。10月全国洗衣机产量880.6万台,同比增长12.9%;1-10月累计产量7318万台,同比增长3.7%。10月全国彩电产量1926万台,同比增长9.2%;1-10月累计产量16139.6万台,同比增长9.1%。

十一、邯邢带钢结算价格

邯邢带钢会议11月结算价:

1、SPHC 3790元;2、热卷普碳(1010系列)3810元;

3、中宽带结算3760元;4、窄带结算3740元。

邯邢带钢会议12月指导价:

1、窄带4000元;2、中宽带4000元,

3、热卷普碳(1010系列)4100元;4、SPHC 4100元;

5、承兑大行70元,小行90元。

十二、下周热卷市场供需前瞻

下周来看,热卷市场供需格局难有好转。供应方面,下周钢厂热卷轧线暂无检修计划,加之轧线亏损的情况得以扭转,预计下周热卷供应量或将变化有限。需求方面,季节性淡季影响,需求存进一步下行预期,叠加疫情导致阳性病例增加,也在一定程度上利空需求走弱。整体来看,热卷期货或将延续区间震荡走势,加之现货市场需求弱势影响,预计下周热卷现货或稳中趋弱运行。

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