海关总署发布数据显示，钢材出口方面，2022年12月份，我国出口钢材540.1万吨，同比增长7.5%；1-12月，我国出口钢材6732.3万吨，同比增长0.9%。进口方面，12月份，我国进口钢材70万吨，同比下降30.1%；1-12月，我国进口钢材1056.6万吨，同比下降25.9%（详见图1）。
    

图1 月度钢材进出口走势

钢材出口同比继续回升 净出口增长格局持续

在价格优势趋弱影响下，2022年12月份我国钢材出口呈现环比回落态势，较11月份减少18.9万吨，环比下降3.4%；从同比来看，虽仍保持增长态势，但增幅较上月收窄20.7个百分点。

进口方面，2022年12月份进口钢材环比略有下降，较11月份减少5万吨，降幅为6.7%。

2022年12月份，我国钢材出口仍呈现增长，而钢材进口延续低位运行，单月仍保持净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，12月份我国钢材净出口470.1万吨，环比下降2.9%，同比增长16.8%；从累计情况来看，2022年，钢材出口小幅增长，而进口量呈现明显下降，钢材净出口仍保持较大规模。1-12月我国钢材累计净出口5675.7万吨，同比增长7.8%，累计净出口同比增幅较上月扩大0.7个百分点。

全球制造业PMI继续收缩，将对钢材外需形成制约

据中国物流与采购联合会发布，2022年12月份全球制造业PMI为48.6%，较上月下降0.1个百分点，连续7个月环比下降，连续3个月低于50%。分区域看，亚洲和美洲制造业PMI在50%以下继续下探；欧洲制造业PMI连续小幅回升，但仍在50%以下，非洲制造业PMI升至51%以上。

同期，摩根大通全球制造业PMI指数12月份为48.6%，在收缩区间继续回落，较上月下降0.2个百分点，再创2020年7月以来的新低；12月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数中仍有17个国家制造业PMI处于50%以下；全球制造业呈现继续下探走势，全球经济仍面临较大收缩压力，对于海外用钢需求将形成一定制约。

全球钢材市场供应有所减弱

当前，国际钢材市场呈现供应下降的态势，地缘政治冲突仍对欧洲等区域钢铁生产造成严重影响，亚洲、大洋洲、中东钢铁产量虽同比回升，但难扭转全球粗钢产量同比下降的趋势。据世界钢铁协会统计，2022年11月份，全球粗钢产量为1.391亿吨，同比下降2.6%；其中中东粗钢产量为400万吨，同比增长11.6%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.014亿吨，同比增长2.7%。

中国以外地区产量降幅仍然偏大。兰格钢铁研究中心监测数据显示，11月份，中国以外全球其他地区产量为6460万吨，较上月减少290万吨，同比下降12.7%，降幅较上月扩大3.8个百分点。其中，欧盟和欧洲其他国家钢铁生产仍受到较大制约；欧盟（27国）粗钢产量为1050万吨，同比下降17.9%；其他欧洲国家粗钢产量为320万吨，同比下降25.1%。同时俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量为650万吨，同比下降24.6%。

我国钢铁出口价格优势有所减弱

近两个月以来，海外和中国热卷出口价格持续上调，但因我国出口报价上调幅度更高，因而我国钢材出口价格优势有所减弱。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2023年1月12日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为610美元/吨、705美元/吨和615美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为625美元/吨，目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别高15美元/吨、低80美元/吨和高10美元/吨。

图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁业出口订单指数有所回升

从出口订单来看，由于海外钢铁产量的进一步下滑，我国钢材出口订单指数有所回升；其中，中物联钢铁物流专业委员会调查的2022年12月份钢铁企业新出口订单指数提高4.3个百分点，至50.1%，再次回升至扩张区间；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数提高0.9个百分点，至46.9%。出口订单回升短期对我国钢材出口将形成一定拉动。

图3 钢铁行业新出口订单变化（%）

后期钢材出口或仍保持同比增长态势

2022年，我国钢材出口呈现连续八个月同比上升态势，带动全年钢材出口呈现同比小幅增长局面。当前，我国钢材出口价格优势有所减弱，尽管海外需求受到制造业景气度下滑影响，但中国以外其他国家钢铁产量的大幅回落，使得外部钢材需求缺口需要中国市场弥补，我国钢材出口订单指数呈现回升态势。兰格钢铁研究中心预计后期我国钢材出口量有望保持500万吨左右的高位，同时由于上年同期基数偏低，2022年1月份钢材出口量为461万吨，因此预计2023年1月份月度钢材出口量仍将保持同比增长态势。

进口方面，我国钢材进口均价虽有回落态势；但当前国内制造业生产指数在收缩区间继续回落，制造业景气度进一步下降，对钢材的进口需求有所减弱，后期钢材进口量或将仍保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)