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兰格钢铁优特钢市场分析(八月第五周)
发表日期:2024/8/30 13:26:36 兰格钢铁-刘颖 兰格钢铁网
    

一、优特钢周度价格概述

图1 2023-2024年国内主导地区优特钢市场价格走势图

本周(8.26-8.30)优特钢市场价格整体小幅反弹。本周主流旬价钢厂出厂价格主稳运行;日定价钢厂部分持稳,部分上调20-30元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3631元,与上周价格涨4元;40Cr合结钢85mm平均报价3796元,与上周价格涨4元。

二、主流优特钢厂去库速度小幅加快

1、下游需求开始反弹 主流优特钢厂轮库速度加快

图2 2024年全国优特钢钢厂库存

8月第5周全国46家优特钢厂库存146.33万吨,较上周减少6.27万吨,环比减少4.1%。据兰格钢铁网调研,山东9家样本优特钢厂棒材总库存17.1万吨,较上周减少1.5万吨,环比减少8.06%;江苏优特钢厂棒材总库存45.5万吨,较上周减少2.1万吨,周环比减少4.41%;较去年同期增加1.72万吨,同比增加3.78%。本周生产方面:山东7家样本钢厂共22座高炉,高炉开工率85.7%;总棒线共15条,开工13条,开工率85.7%,整体开工率周环比持平。目前鲁丽钢厂停产、莱钢减量生产;江苏6家优特钢样本钢厂共24座高炉,高炉开工率100%;总棒线共17条,开工17条,开工率100%,整体开工率周环比持平,江苏地区优特钢轧机均正常生产,未有检修。近期优特钢厂内库存走势相对健康,9月开工季即将到来之际,美联储降息预期增强,多方宏观利好消息提振之下,市场情绪好转,下游以及贸易商拿货积极性提高,本周厂库保持去库存状态。

2、本周部分日定价钢厂部分持稳 部分上调20-30元

图3 2023-2024年全国优特钢钢厂出厂价格走势图

优特钢钢厂旬价出价的原则是逢1出价,本周旬价钢厂未出出厂政策。日定价钢厂价格随行出价,以下是本周日定价政策:30日常州东方优特钢出厂价格维持不变。现Φ25-42mm20#热轧管坯出厂3570元,45#碳结钢出厂3570元,20cr、40cr合结钢出厂3770元。8月30日沙钢永兴价格稳,现Φ28-4045#碳结钢出厂3440元,40Cr合结钢出厂3550元。

9月旺季即将来临,下游终端需求开始逐步反弹,钢企端资金压力有所缓解,厂内库存也在慢慢去库中,但毕竟在淡旺季的转换期,需求反弹的高度以及的持续性依旧需待观察与佐证,因此生产企业多选择持稳观望或小幅试探性上涨出厂价格,仍以出货去库存为主。也考虑到焦炭第六轮提降落地,原料端支撑不强,钢厂端依旧谨慎观望为主。

3、社库较上周同样处于去库状态

图4 2024年全国优特钢社会库存

据兰格钢铁对全国25个城市的优特钢贸易商市场库存调研,截至8月30日:现全国优特钢总库存80.25万吨,较上周减少2.16万吨,环比减少2.62%,小幅去库存。

兰格点评:目前黑色系产业链负反馈结束、淡旺季切换下需求端预期增强,表需温和改善,社会库存去化加快。本周期螺波动震荡趋强,市场交投氛围较好,市场报价试探性上涨。重点地区来看,江浙一带本周成交表现小幅放量,品种需求韧性初露,库存和资金压力得到缓解;华北、华中地区成交也同样尚可,主要集中在贸易之间的资源流通,下游谨慎拿货。综合来看,成交量出现阶段性回暖,社会库存保持健康去库状态。

三、下游数据依旧处于稳定增长状态

图5 2022-2024年中国挖掘机销量走势图

经草根调查和市场研究,CME预估2024年8月挖掘机(含出口)销量14300台左右,同比增长9%左右。分市场来看,国内市场预估销量6600台,同比增长近17%。出口市场预估销量7700台,同比增长近4%。

中国工程机械工业协会最新数据显示,2024年上半年,纳入协会统计的十二大类主要产品国内外累计销售96.89万台,同比增长4.58%,挖掘机国内市场销量自5月份起,连续每月实现正增长,筑底态势明显。

图6 2022-2024年汽车月度产销量对比图

据乘联分会统计:本月狭义乘用车零售市场约为184.0万辆左右,同比下降4.4%,环比增长7.0%,新能源零售预计98.0万辆左右,同比增长36.6%。

据海关总署调研:7月中国出口汽车55万辆,同比增长26.4%;1-7月累计出口汽车348万辆,同比增长25.5%。据海关总署统计:7月中国出口汽车55万辆,同比增长26.4%;1-7月累计出口汽车348万辆,同比增长25.5%。

综上,据以上数据显示,下游表需尚为可观,正处于稳步增长中,待真正步入9月,需求逐渐放量,价格支撑也会渐强。加之得到近日美联储降息预期政策面有利好支撑,价格攀升指日可待。不过仍然要考察下游刚需的增量。

四、下周优特钢市场价格震荡偏强运行

下游终端产销向好主导着市场价格走向,本周下游拿货积极性提高,市场价格日渐企稳。伴随着旺季9月的到来,随着下游需求陆续释放,势必会给优特钢市场价格带来支撑。近日宏观情绪回暖,期螺走势强劲,带动现货市场出货增量,市场价格也在试探中缓步上涨。综合来看,预计下周国内优特钢市场延续偏强走势。

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