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兰格钢铁优特钢市场分析(九月第二周)
发表日期:2024/9/14 14:08:06 兰格钢铁-刘颖 兰格钢铁网
    

一、优特钢周度价格概述

图1 2023-2024年国内主导地区优特钢市场价格走势图

本周(9.9-9.14)优特钢市场价格整体先抑后扬。本周主流旬价钢厂多数下调出厂价格;部分日定价钢厂持稳观望,部分上调出厂价格,波动区间20-50元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价3585元,与上周价格上涨18元;40Cr合结钢85mm平均报价3750元,与上周价格上涨18元。

二、主流优特钢厂去库速度放缓

1、主流优特钢厂小幅去库

图2 2024年全国优特钢钢厂库存

9月第2周全国46家优特钢厂库存138.29万吨,较上周减少6.06万吨,环比减少4.19%。据兰格钢铁网调研,山东9家样本优特钢厂棒材总库存17万吨,较上周增加0.2万吨,环比增加1.19%。江苏优特钢厂棒材总库存43万吨,较上周增加2.5万吨,周环比增加6.17%;较去年同期减少0.1万吨,同比减少0.23%。本周生产方面:山东7家样本钢厂共22座高炉,高炉开工率85.7%;总棒线共15条,开工13条,开工率85.7%,整体开工率周环比持平。目前鲁丽、广富停产、莱钢依旧减量生产,其他钢厂优特钢轧机正常生产;江苏6家优特钢样本钢厂共24座高炉,高炉开工率100%;总棒线共17条,开工17条,开工率100%,整体开工率周环比持平,江苏地区优特钢轧机均正常生产,未有检修。据以上数据可见,旺季期间钢厂销售依旧偏困难,钢企端轮库速度已经开始放缓,下游需求恢复不及预期。下游消费疲弱的情况下,钢企端生产计划表现更加谨慎,对于传统旺季需求改善出现一定的担忧。

2、本周主流优特钢钢厂旬价继续宽幅下调为主

图3 2023-2024年全国优特钢钢厂出厂价格走势图

本周部分旬价钢厂价格政策出台:潍坊特钢9月中旬圆钢下调100元热轧管坏下调160元,连铸管坏下调150元现45#碳结钢出厂3360元,以上为北方价格;淮钢9月中旬出厂: 优特钢出厂价格碳合结下调150元、管坏下调200元。现29-85mm45#碳结钢出厂3500元,40cr合结钢出厂3730元,20#管坏出厂3390元。以上调价均为含税价格,即9月11日起开始执行;衢州元立9月中旬优特钢出厂价格碳合钢、工业普圆下调50元,现45#碳结钢出厂3550元;线材、带钢产品均下调50元,以上调价即9月11日开始执行。日定价钢厂价格今日小幅探涨,以下是本周日定价政策:13日常州东方优特钢出厂价格上调40元。现中25-42mm20 # 热轧管坏出厂3550元,45#碳结钢出厂3550元,20cr、40cr合结钢出厂3750元。

主流钢厂旬价政策来看,钢厂端销售依旧承压,钢厂利润边际不佳,对需求预期仍偏悲观,负反馈压力仍待缓解。终端需求弱势负反馈压制特钢估值,钢厂观望情绪再度起来。近两日期螺走势强势,带动市场交投氛围,日定价钢厂率先小幅探涨,需关注涨后的成交情况。

3、社库较上周小幅降低

图4 2024年全国优特钢社会库存

据兰格钢铁对全国25个城市的优特钢贸易商市场库存调研,截至9月11日:现全国优特钢总库存76.36万吨,较上周减少2.2万吨,环比减少2.8%,小幅去库存。

兰格点评:近几日黑色系期螺走强,带动现货市场情绪,国内优特钢成交好转,阶段性小幅增量,但下游终端依旧对持续性存疑,因此拿货依旧谨慎,小幅去库存,目前优特钢多数贸易商对于当前市场价格多持观望态度,社会库存轮库速度偏慢,对旺季成交量表现不理想,多选择议价出货为主,回笼资金为主。

三、下游数据小幅增长

图5 2022-2024年中国挖掘机销量走势图

海关总署公布的数据显示,8月份我国出口汽车(包括底盘)61.0万辆,出口金额779.4亿元,较7月份(55.3万辆,710.8亿元)有较大幅度增长。1月份至8月份,我国汽车出口409.4万辆,同比增长27.5%;出口金额5408.4亿元,同比增长22.2%。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年8月销售各类挖掘机14647台,同比增长11.8%,其中国内6694台,同比增长18.1%;出口7953台,同比增长6.95%。

图6 2022-2024年汽车月度产销量对比图

根据中国汽车工业协会最新发布的数据,8月,汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆,环比分别增长9%和8.5%,同比分别下降3.2%和5%。1-8月,汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆,同比分别增长2.5%和3%,产销增速较1-7月分别收窄0.9和1.3个百分点。

据以上数据显示,下游挖掘机及汽车销量依旧处于小幅增长状态,尽管大环境面临一些挑战,但汽车、挖掘机行业仍然保持了良好的发展势头对产业链价格存在支撑。

四、下周优特钢市场价格小幅趋强

本周周初受黑色系持续系低迷影响,成交寥寥,致使成材市场旺季需求预期一再转弱,供需压力可能再度发酵。周后期交投氛围开始活跃,中秋佳节降至,市场存在节前补库,产业链正反馈逻辑顺畅,黑色整体反弹,出货增量。考虑到近期需求好转,市场对短期市场的降库预期仍在,价格上涨的基础相对牢靠。综合来看,预计下周国内优特钢市场小幅趋强运行。

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