【热点概览】

工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法 自6月1日起施行

5月6日，工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。

【PMI】4月份全球制造业PMI为57.1% 环比回落0.7个百分点

据中国物流与采购联合会发布，2021年4月份全球制造业PMI为57.1%，较上月回落0.7个百分点，结束连续两个月上升走势。分区域看，非洲和美洲制造业PMI较上月均有不同程度回落，亚洲制造业PMI与上月持平，欧洲制造业PMI较上月有所上升。

国家发展改革委关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明

近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，国家发展改革委决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

【钢铁行业】

日照规划建设4000万吨钢铁生产冶炼区

近日，日照市工业和信息化局发布《日照先进钢铁制造基地生产冶炼区规划环境影响评价第二次公众参与信息公示》，规划建设日照先进钢铁制造基地生产冶炼区，规划时段为2020年—2025年，规划基准年为2019年。近期2020年—2022年，园区产能规模达到3110万吨；远期2023年—2025年，产能规模达到4000万吨。

宝钢股份：未来钢铁行业发展的趋势是并购整合和碳中和

宝钢股份近日召开2020年度暨2021年一季度业绩发布会，全景网对发布会全程直播。宝钢股份董事长邹继新；董事、总经理盛更红；独立董事谢荣；财务总监、董事会秘书王娟；汽车板技术服务首席工程师鲍平出席本次业绩发布会并与投资者互动交流。

【汽车行业】4月份我国重卡市场销量19.8万辆 同比增长4%

据第一商用车网统计数据显示，2021年4月份，我国重卡市场销量19.8万辆，环比下降14%，同比增长4%。今年1-4月，重卡市场累计销售73万辆，比上年同期增长57%。今年4月份，重卡行业整体销量同比小增4%，前四个月累计销量达到73万辆，同比增长57%。在各家主流重卡企业的排位赛中，一汽解放继续保持领先地位，销量达到约5万辆；中国重汽跻身行业第二，同比增速排名第一；东风重卡和陕汽重卡同比小增；但多数企业都呈现同比下滑态势，重卡整体市场后市堪忧。具体来看，在重卡第一阵营中，老大哥一汽解放继续保持领先地位，4月份销售重卡约5万辆；今年1-4月，解放重卡累计销售21.68万辆，同比增长47%，市场占有率为29.7%

【钢市综述】今日国内钢市价格大幅上涨。钢坯价格继续拉涨、建材价格大幅上涨、热卷价格明显上涨、冷轧价格大幅拉涨、中厚板价格明显拉涨、带钢大幅上涨、型材价格多次追涨、优特钢价格大幅拉涨、无缝管价格大幅上涨、焊镀管价格大幅上涨、涂镀价格大幅上涨，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：5月6日，黑色期货全线收涨，钢坯市场延续强势，价格继续拉涨。今日唐山地区主流钢厂（XD）普方坯资源累涨60元/吨至5130元/吨，较节前累涨140元/吨，昌黎地区钢厂普碳方坯资源涨50/吨，含税报5120元/吨，较节前累涨130元/吨，均创下自2008年以来最新高价，现货市场含税成交价在5250-5270元/吨，下游成品材价格跟随拉涨，其中唐山小窄带涨至5500元/吨，型钢价格普遍在5500元/吨以上，在以目前坯料价格来算，轧钢厂盈利空间微薄，少数轧钢厂有采购需求，钢坯交易仍是集中在贸易环节，在原料矿及盘面的支撑下，短期内钢坯价格仍是高位运行，但成交或难以放量。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为36.86万吨，相较昨日增加1.62万吨，相较节前增加6.15万吨，累库现象已经持续大半月的时间。

下游成品材市场方面，今日成品材价格继续拉涨，其中唐山地区小窄带累涨100元/吨，含税报5500元/吨；唐山型材价格累涨200-280元/吨，日内多次追涨，现工字钢主流报价5500-5550元/吨，槽钢主流报价5550-5580元/吨，角钢5#5540-5580元/吨，周边冀丰、兆博、仁翼、午汲、传洋、鲁阳、立恒等厂家也相继跟涨。

建筑钢材：

5月6日国内建筑钢材市场价大幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5810元(吨价，下同),较上一交易日涨213元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格5431元，较上一交易日涨222元。主导城市方面：北京高线(6mm)6070元，涨140；三级螺纹钢(25mm)主流规格5550元，涨320；上海市场高线5850元，涨210；三级螺纹钢5850元，涨210。

期货方面，暴力拉涨；今日开市，市场价格普遍大幅拉涨。据了解，北京今日市场价大幅拉涨，整体市场成交尚可，螺纹主流价格在5500元，10家大户出货量合计12600吨。杭州方面价格大幅上涨，主流价格在5450元，整体成交较好，十家样本贸易商出货23300吨；今日广州市场主流价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在：5460-5470元/吨，二线主流5400-5430元/吨。综合上述分析，预计5月7日市场行情或整体趋强。

冷轧：

5月6日国内冷轧板卷市场价格大幅拉涨，市场成交尚可。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价6347元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨182元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格6330元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格6400元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格6240元。

全国冷轧板卷市场价格大幅拉涨，市场成交尚可。华北地区节后价格大幅度上涨，下游终端客户对价格并不接受，表示观望价格走势为主。目前来看，后期价格仍有上涨空间，商家表示不敢过多拿货。华东地区节后开市本地冷轧板卷价格全面上涨，当地冷卷资源主流报价在6330-6350元/吨，各钢厂资源报价基本相当，由于假期期间市场商家多休假停业，早间开市市场成交尚可。目前冷板资源仍以鞍钢、本钢为主，其他钢厂资源补充有限，市场库存较节前小幅增加。考虑价格上涨过快，商家认为有冲高回落风险，对后期谨慎观望，在利润尚可情况下商家多以出货为主。整体来看，预计明日全国冷轧板卷市场价格高位出货为主。

中厚板：

5月6日国内中厚板市场价格明显拉涨。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5879元，较上个成交日上调208元，较上周同期上调224元，较上月同期上调331元。现主导城市方面，邯郸5850元，上海5840元，天津5850元，广州5980元，西安5840元，武汉5840元，成都5970元。钢厂锁价方面普遍上调，普阳5870元，天钢5880元，冀钢5840元，敬业5870元，元宝山5850元，长达6080元，水心5860元，唐文丰5850元，金鼎5840元。

节后开市，国内中板市场价格普遍高位拉涨，究其根本，主要是因过节期间国务院工作会议提出碳达峰、碳中和等环保措施是我国向世界作出的一个庄严承诺，对于钢铁行业来说，不亚于蓝天保卫战等环保措施，加之目前全球大宗商品通胀，矿石、成材等产品价格疯涨，对于国内出口产品来说有着至关重要的挺价作用，另外，在环保减排大环境下，国内焦企第四轮提涨落地后，部分地区新一轮提涨操作逐渐开启，原料端对于成材产品支撑作用再次加强。截止今日发稿，国内部分重点地区在期货主力市场拉涨带动下，整体交投氛围尚可，原本持币观望下游商家纷纷入市采购，中间贸易环节有二次出价操作，至于国内其他企业，在重点区域带动下，纷纷跟随调整，各地区大户日成交均量较上午有所增长，普遍维持在800-1000吨左右，后期来看，在大环境支撑价格高位上行走势下，若无货币政策等重磅消息影响，短期难有明显回落的可能，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格应持续高位运行，个别偏强走势。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示：小窄带方面唐山国义、经安、天物顺通等主流钢厂小窄带厂价涨50，盘中追涨50元/吨，成交较好，厂家基本出清日产，截至发稿报5500元/吨。355系较昨日涨50元/吨，唐山瑞丰报5650元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天5860元/吨，较五一节前涨150元/吨。华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）瑞丰5960元/吨，较五一节前涨200元/吨。

今日热卷期货开盘5802，收盘5935，涨幅3.6%。

华北地区，今日唐山地区主流钢厂小窄带出厂价涨50元/吨，成交良好，盘中追涨50元/吨，厂家基本出清日产。由于钢坯原料价格已经创下2008年以来新高，随着轧钢厂陆续开工，原料端略显紧缺，因此原料端坚挺，小窄带厂家挺价意愿明显。355系华北地区主流钢厂继续上调出厂价格，较节前普遍涨幅超过200元/吨，现阶段市场对后期普遍较为看好，加上期货和钢坯力挺，商家出货情况较好。但是五一期间，价格涨势过快，下游对高价有一定畏高情绪，市场价格再涨力度不足，近几日主要以消化高价为主，预计短期震荡盘整运行为主。

华东地区，今日市场价格持续大幅上涨，收到期货走红和钢坯上调的双重提振，市场跟随大幅上调，但是价格上涨之后市场成交较为一般，商户观望情绪浓厚，少有补库操作，尽管五一期间有部分到货，但是紧缺情况并没有得到明显改善，预计短期仍旧高位盘整运行未住。

型材：

6日国内型钢价格全线大涨。假期至今，唐山昌黎钢坯累涨130至5120元/吨，唐山型材累涨200-280元，盘中多次追涨，现工字钢主流报价5500-5550元/吨，槽钢主流报价5550-5580元/吨；角钢5#5540-5580元/吨，周边冀丰、兆博、仁翼、午汲、传洋、鲁阳、立恒等厂价也相继跟涨。

主导钢厂方面：今日河北津西结算价上调100元/吨，河北天柱直销处价格上调100元/吨，河北鑫达H型钢指导价上调200元/吨，日照钢铁大小型钢价格上调50元/吨，明日莱钢H型钢、工槽钢价格上调100元/吨，明日鞍山宝得型材价格上调60元/吨。

节后归来，现货市场价格大幅补涨，但涨幅不及成本端，交投相较前两日有所转弱，持续大幅拉涨后，下游心态恐高，拿货积极性下降，高位出货放缓。但由于供需基本面偏暖，供应收紧预期不改，成本端强势拉涨支撑，市场拉涨情绪较浓，短期预计国内型钢价格继续走强。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5702元(吨价，下同)，较节前价格涨118元；25#槽钢平均价格是5813元，较节前价格涨142元；5#角钢平均价格是5626元，较假期价格涨142元。

优特钢：

5月6日国内优特钢市场价格大幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5652元，40Cr合结钢85mm平均报价5847元，较节前价格涨80元。

钢厂方面：节假日期间，淮钢、中天、长强、济源、湘钢、南钢、衢州元立、杭钢、承德建龙对优特钢上调100元，山东莱钢对优特钢上调50元，潍钢对优特钢上调80元，广富对中圆和普圆上调90元，大圆上调70元，常州东方对优特钢上调30元。今日江鑫对圆钢和管坯上调100元，广富对中圆和普圆上调80元，大圆上调20元，常州东方对优特钢上调20元，天钢对圆钢和管坯上调130元，明日鲁丽对圆钢上调50元。

市场方面：今日优特钢市价大幅拉涨，高价下成交一般。山东地区主流报价5500-5770元。江浙地区主流报价5550-5670元。中南地区郑州济源钢铁报价5700元，沙钢报价5420元。华北地区主流报价5550-5620元。东北地区主流报价5420-5500元。西南地区主流报价5560-5650元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格大幅拉涨。目前贸易商的库存仍处正常偏高的水平，大多数以一单一议为主，多备货情况较少。今天节后第一天开工，现货市场涨价情绪较浓，随着原料方面的价格表现比较坚挺，因此钢厂挺价意愿较为强烈。五一期间各地贸易商均为轮休，节假日期间价格以持续上涨为主，但整体成交不好，只有零星的交易。预计明日国内优特钢市场价格将继续以上涨为主。

无缝管：

今日全国十大主导城市无缝管价格均有所上涨，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2021年5月6日，无缝管108*4.5mm均价6246元。与上周相比增加65元。

管坯：自7日8时起，鲁丽圆钢统一上调50元，上调后20#热轧管坯出厂5470元，45#钢出厂5550元。临沂江鑫管坯出厂上调100，现20＃50-70热轧管坯出厂5450元，70-130热轧管坯出厂5400元，连铸管坯出厂5300元。天钢管坯价格五一期间上调130元，现20#热轧管坯出厂价格5500元，连铸停产。

管厂：当前临沂地区108*4.5mm出厂价格累涨70-220元，现金正阳5950元、金宝诚6000元、瑞钢联6050元、泰宗5980元、美鑫5900元。

市场面：五一假期过后，无缝管市场价格随管厂、管坯钢厂价格上调跟涨。今日价格上涨以后多数地区市场反馈出货并未出现乐观情况，华北地区大户日成交未突破500吨。下游采购端对当前价格涨势仍需几日接受时间，当前管厂方面整体库存仍有增加余地，且大环境下钢铁行业处上涨趋势，因此预计近日无缝管市场价格仍有一定上涨空间。

涂镀：

5月6日国内涂镀市场价格大幅拉涨。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格6693元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格涨210元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7908元(吨价，同下)，较上一交易日价格相比价格涨194元。

今日国内涂镀价格大幅拉涨。今日热卷黑色系期货高位运行，现货市场延续昨日涨价行情，民营钢厂镀锌价格今涨70-100元，较节前累涨230-280元，其中代表钢厂：兆建6700元/吨，东恒6660元/吨。彩涂方面，北方地区京华，新宇，蓝天，冠洲，天津大无缝等钢厂出厂指导价上调200-350元，市场积极跟涨。据贸易商反馈，假期期间多数贸易商休假3天，5号开始正式上班。市场受消息面以及成本影响，价格一路拉涨。因当前价格高位，多数下游终端仍以按需采购为主，成交方面短期偏弱。资源方面，节日期间市场有部分到货，但鉴于现在贸易商手中库存不多，库存压力一般。综合来看，预计明日国内涂镀价格或继续上行。

[炉料动态]今日炉料市场整体上涨。铁矿石市场持续上涨；焦炭市场第四轮提涨落地；废钢市场全面上涨；生铁市场普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：5月6日国内铁矿石市场持续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1150-1160元，较上一工作日上涨30元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1115-1125元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税主流市场价格为1500-1510元，较上一工作日上涨35元；进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格190-190.5美元，较上一工作日上涨0.4美元；青岛港61.5%PB粉参考价格为1330元，较上一工作日上调25元。61%麦克粉参考价格为1315元，较上一工作日上调30元；天津港61.5%PB粉参考价格为1340元，较上一工作日上调30元。56.5%超特粉参考价格为1040元，较上一工作日上调30元。国产矿方面，国内精粉市场价格持续上涨。今日河北唐山地区铁精粉市场报价上调30-40元。山东地区市场报价上调35元左右。市场上阶段性精粉、球团资源的紧缺，加之外矿价格上行的带动，使得市场价格轮番上涨。进口矿方面，今日市场价格高涨，早盘港口大型贸易商报价普涨30元左右。受小长假期间成材涨势良好，以及今日开盘拉涨影响，目前钢厂端询盘积极性不错，在高利润下生产热情持续不减。市场贸易商出货热情较高，市场整体成交情况尚可，成交价较节前上涨40元左右。预计5月7日铁矿石市场维持高位运行。

焦炭：5月6日国内焦炭市场第四轮涨价落地。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2370元，比上一交易日涨120元。邢台地区准一级冶金焦报2350元，比上一交易日涨110元。唐山地区二级冶金焦2400元，比上一交易日涨100元。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比上一交易日涨100元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2250元，比上一交易日涨100元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2390元，比上一交易日涨100元。今日国内焦炭市场完成第四轮提涨。假期间，国内焦炭市场趋强运行，随着主导钢厂接受提涨要求，节后归来第四轮提涨落地执行，主产地部分焦企由于供应紧张，对焦炭价格开启了第五轮提涨。从供应方面看，部分地区环保限产较前期相比略有放松，焦企开工小幅回升，考虑到主产地焦企依旧受环保限产影响，开工仍呈现下降趋势，焦化厂内库存处于低位甚至无库存状态，焦企对后期市场仍持看涨心态。从需求方面看，钢厂开工率维持高位，对焦炭的日耗需求较高，导致钢厂内焦炭库存有明显下降，钢厂库存意愿较强，然而焦炭市场供应偏紧，钢厂增库稍有困难。以目前形势来看，焦炭市场持续呈现偏紧的局面，尤其是优质资源更是供不应求，加上钢厂需求较好，原料端对焦炭价格也有一定支撑，因此预计5月7日国内焦炭市场继续偏强运行。

废钢：5月6日国内废钢市场全面上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在3300元，较上一个交易日涨50元。唐山地区重废市场报价在3390-3420元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在3065元，较上一个交易日涨70元；辽阳地区重废市场报价在3190元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在3040元左右，较上一个交易日涨10元。江阴地区重废市场报价在3020元，较上一个交易日涨50元；西安地区重废市场报价在2500元，较上一个交易日涨20元；重庆地区重废市场报价在3080元，较上一个交易日持平。节后第一个交易日，国内废钢市场全面上调，调幅基本在50-70元，多数钢铁企业表现采购废钢的积极性，且在后期钢材市场仍有上涨预期的情况下，钢铁企业提价吸货的现象凸显，由此推动整体废钢市场价格走高。从当前市场来看，废钢资源处于供不应求的状态，另铁矿石等原料价格也明显上涨，由此预计短期内废钢市场将保持一定上涨势头。

生铁：5月6日国内生铁市场普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3980元，比上一交易日涨30元；翼城地区报4050元，比上一交易日涨50元；临沂地区报4100元，比上一交易日涨40元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4320元，比上一交易日涨30元；徐州地区报4300元，比上一交易日持平；淄博地区报4350元，比上一交易日涨50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4320元，比上一交易日涨20元；徐州地区报4370元，比上一交易日持平；临沂地区报4380元，比上一交易日涨60元。今日国内生铁市场普遍上涨，市场整体成交情况良好。各地区炼钢生铁资源紧缺，钢厂采购价格陆续上调，且涨幅加大，铁厂多维持负库存状态，据了解部分铁厂订单已排至五月下旬，铁厂接单较为谨慎，部分厂家报价再度上调。铸造生铁、球墨铸铁方面，近期成交整体尚可，铁厂库存明显减少，但随着生铁价格的走高，铸造厂采购趋于谨慎，铁厂报价稳中有涨。今日各地区焦炭价格落地第四轮提涨，紧接着提出了第五轮提涨，使得生铁成本再度增加，市场看涨情绪加强，因此预计5月7日国内生铁市场继续向好。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：6日长钢建材出厂价格上调50元；6日山东莱钢永锋螺纹钢指导价格上调60元；6日唐山前进盘螺出厂价格上调30元；6日玉田金州线材出厂价格上调40元；6日河北东海特钢建筑钢材出厂价格涨100元；6日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调50元；6日包头亚新建筑钢材出厂价格上调50元；6日美锦建材出厂价格上调50元；6日福建三钢闽光建筑钢材出厂价格上调150元；6日海城后英建材出厂价格上调50元；6日建龙建材出厂价格上调50元；

钢厂检修：中天钢铁将于5月6日-5月20日对一条优棒生产线进行检修，为期15天，预计影响产量4万吨左右；

钢厂动态：宝钢汽车板，展示面向未来的眼界和胸襟！；走出一条具有攀钢特色的发展之路；中国宝武管理与文化融合太钢集团轮训反响热烈；本钢科技创新“主引擎”高速转动；河南钢铁控股集团成立，注册资金36亿元；

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