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十二月份国内生铁市场窄幅调整
发表日期:2022/12/1 17:19:46 王蕾
    

11月份全国生铁市场价格呈现先小幅回落后稳中偏强走势。月初焦炭连降三轮累计下跌300-330元,铁矿石弱势运行,原料端对生铁价格支撑乏力,加之钢厂和生铁下游铸造厂需求持续低迷,多按需采购为主,生铁市场价格窄幅下调。随着黑色系期货偏强调整,叠加钢材、废钢价格走势趋强,生铁成本相对有所支撑,生铁价格开始回调。各生铁企业均维持正常生产,多排产前期订单,加之厂内库存多处于低位甚至负库,部分生铁企业报价小幅上调。12月份北方地区已经进入采暖季,市场季节性淡季也逐渐来临,钢价难有好转,需求疲软难以改善,生铁价格或将维持窄幅调整为主。

一、十一月份生铁成本震荡趋强调整

焦炭方面:月初焦炭连续三轮提降落地,累计下跌300-330元;月中持稳运行,受原料成本支撑,焦炭价格回调,首轮提涨落地,涨100-110元;临近月末开启第二轮提涨,目前焦炭处于亏损状态,焦企仍将维持减产来控制亏损,产量持续减缩,供应趋于紧张格局。钢厂高炉仍继续提产,刚性需求继续释放,天气影响部分钢厂冬储备库,采购较为积极。

矿石方面:铁矿石呈现先抑后扬的走势,月初港口库存呈现累库态势,由于钢厂亏损,近期高炉检修减产有所增加,铁矿石价格下调,生铁价格受之影响窄幅下行;月中随着焦炭连续三轮提降后,钢厂利润有所好转,进一步减产动力不足,铁水价格企稳;月末库存继续延续累库,整体供应端略显宽松。

废钢方面:月初焦炭持续提降,铁水成本下降,废钢性价比稍显弱势,加之钢厂利润处于盈亏边缘,多按需采购为主,且较往年,钢厂冬储意愿较差,冬储量也会相比减少;但考虑到废钢市场资源紧张,基地整体到货一般,对废钢价格有一定支撑。

二、国内生铁产量同比上升

据国家统计局数据显示:2022年10月全国生铁产量为7083万吨,同比上升12.4%,2022年1-10月全国生铁产量73594万吨,同比上升1.7%(详见图1)。

图1国内生铁产量(万吨)

三、十一月份国内生铁市场行情回顾

炼钢生铁:11月份炼钢生铁市场先小幅回落、回调后企稳。月初,黑色系期货弱势调整,焦炭连续两轮提降落地,废钢价格仍维持弱势,成本支撑相对较弱,部分铁厂高炉受环保、利润、疫情等因素影响停产仍有所增加,生铁供应有所减量,生铁需求持续低迷。

月中,钢材、废钢价格走高,长流程钢厂利润有所修复,部分钢厂恢复对炼钢生铁采购,铁厂出货好转,库存明显下降,报价不同幅度上调,另部分铁厂排产以订单为主,加之铁矿石价格上行,生铁成本增加,铁厂仍有提涨意愿。

月末,焦炭首轮涨价落地,第二轮提涨开启,仍有落地预期,废钢、矿石保持震荡运行,成本相对有所支撑。生铁供应有所减量,铁厂挺价心态明显,商家观望心态加剧。

据兰格钢铁网监测数据显示,截至11月30日,炼钢生铁天津地区报价3140元(吨价,下同),较月初涨10元;唐山地区报价3170元,较月初涨10元;翼城地区报价3230元,较月初涨50元;临沂地区报价3440元,较月初涨220元(详见图2)。

图2国内炼钢生铁市场价格行情(元/吨)

铸造生铁:11月份铸造生铁价格窄幅调整运行。月初,前期黑色系期货、钢材、废钢价格持续下行,商家悲观情绪渐增,对后市多持看空心态,为促成交报价陆续下调,成交价格一单一议;铁厂出货不畅,厂内库存持续累库,市场观望情绪较浓厚。月中,钢材价格震荡调整,焦炭第三轮降价后维持弱势稳定,矿石保持宽幅震荡运行,成本相对有所支撑,黑色系期货仍维持上行,市场信心有所提振,商家观望心态加剧,生铁价格回调后以维稳运行为主。

月末,焦炭提涨落地,生铁原料成本增加,加之部分城市受“口罩”因素影响,运输费用有所上涨,各生铁企业利润收窄,商家挺价意愿偏强。供应端部分生铁企业已按计划复产或有复产计划,生铁资源供应将有增加预期。需求端下游企业采购积极性仍偏低,少量按需采购为主,而贸易商快进快出,囤货偏少,对铁价上行或有抑制。

据兰格钢铁网监测数据显示,截至11月30日,铸造生铁天津地区报价3690元,较月初涨60元;武安地区报价3690元,较月初涨60元;翼城地区报价3620元,较月初涨50元;上海地区报价3850元,较月初涨100元;临沂地区报价3650元,较月初涨170元(详见图3)。

图3国内铸造生铁市场价格行情(元/吨)

四、十二月份生铁市场展望

1、成本方面

铁矿石:目前铁矿石基本面仍较偏弱,港口库存继续延续累库,整体供应端略显宽松。成材端,近期产量和库存虽都有所下降,但库存降幅都有所收窄,受疫情影响下及季节因素影响,需求端整体仍未有明显好转,钢厂利润依旧微薄,短期内铁矿石市场或震荡运行,市场情绪谨慎看多为主。

焦炭:目前焦炭仍保持亏损状态,焦煤价格相对高位坚挺,焦企仍将维持减产来控制亏损,产量持续减缩;库存窄幅盘整,供应趋于紧张格局。钢厂生产仍小幅回升,且受天气影响冬储备库对焦炭需求释放;焦企提产有限供应趋紧,焦炭供需基本面有所改善;叠加焦煤坚挺上涨,成本支撑强。焦炭价格仍维持稳中向好运行,不排除焦企继续提涨的可能。

废钢:成材走势震荡,钢厂利润空间偏低,部分钢厂甚至处于亏损状态,生产积极性一般。加之废钢价格高于铁水成本,废钢性价比不高,钢厂采购废钢积极性不高。在终端用钢淡季即将来临,钢厂利润难有明显改善的情况下,钢厂采购废钢较为谨慎,为控制成本或会继续打压废钢价格。但考虑到废钢资源持续偏紧,钢厂到货情况整体一般,对价格有一定支撑。在废钢市场供需双弱的格局下,或将继续调整运行。

2、供需方面

目前各生铁企业均维持正常生产,多排产前期订单,厂内库存多处于低位甚至负库,生铁企业挺价意愿强烈;钢厂和生铁下游铸造厂需求依旧保持低迷状态,冬季的来临,采暖季限产等因素,也会制约生铁需求;但考虑到临近年底,下游企业或有集中补库需求,生铁市场整体将震荡调整为主。

综合来看,预计12份国内生铁市场价格或呈现窄幅调整的走势。

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