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兰格钢铁热卷供需分析(5月第三周)
发表日期:2023/5/19 13:33:13 兰格钢铁 兰格钢铁网
    

一、全国主要钢铁企业高炉开工情况(第375期)

全国201家生产企业中有63家钢厂共计94座高炉停产,其中在检修有57家86座(上周为58家86座),94座停产高炉总容积为80000立方米,较上周减少2070立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为79.74%,较上周上升0.19%。

影响日铁水量为23.71万吨,较上周减少0.49万吨。

二、全国生产企业高炉检修区域对比

据兰格调研:201家样本高炉企业中,有86座高炉检修,影响日铁水量23.71万吨,较上周减少0.49万吨。其中:东北地区2座高炉检修,影响日铁水0.4万吨,较上周增加0.4万吨;华北地区30座高炉检修,影响日铁水9.9万吨,较上周减少0.18万吨;华东地区23座高炉检修,影响日铁水量5.99万吨,较上周持平;华南地区9座高炉检修,影响日铁水量2.05万吨,较上周减少0.71万吨;西北地区9座高炉检修,影响日铁水量2.37万吨,较上周持平;西南地区7座高炉检修,影响日铁水量1.48万吨,较上周持平;华中地区6座高炉检修,影响日铁水量1.52万吨,较上周持平。

三、全国热卷钢厂产量统计

本周全国热卷钢厂周产量324.15万吨,较上周增加6.4万吨。其中华北地区增加3.5万吨到169.75万吨;华东区域热卷产量58.6万吨,较上周增加3万吨;其他区域热卷产量95.8万吨,下降0.1万吨。

四、全国热卷钢厂产能利用率情况

本周全国热卷钢厂周产量324.15万吨,轧线产能利用率79.06%,较上周增加1.56个百分点。具体来看,本周热卷产量温和提升,主要受前期减产以及检修轧线恢复正常开工等影响。据了解,目前钢厂热卷利润空间仍在成本线以下或处于盈亏平衡状态,部分钢企利润空间有所修复,也在一定程度上限制热卷产量增加有限。另外,下周一条热卷轧线存在检修计划,也将带动热卷产量存在下行表现。

五、全国热卷钢厂库存统计

据兰格钢铁网统计,本周全国热卷钢厂库存量75.45万吨,较上周下降3.58万吨。其中华北20家钢企热卷厂库35.45万吨,较上周下降2.68万吨;华东6家钢企厂库24.3万吨,较上周下降1.9万吨。具体解读来看,本周受部分区域刚需支撑,热卷钢厂库存继续向社会库存进行转移,加之部分钢厂前期出口订单基本完成,本周热卷厂内库存总量较上周有所下降。

六、周度对比分析

5月18日,兰格钢铁网监测的全国热卷钢厂主要指标显示,本周钢厂热卷产量较上周表现增加,厂内库存小幅下降。追踪国内35家热卷企业本周热卷总产量约324.15万吨,较上周增加6.4万吨;钢厂库存量约为75.45万吨,较上周下降3.58万吨。

目前手持订单情况总体表现为良,新增订单环比上周基本持平:一线企业手持订单天数保持在30-35天,二线企业基本保持在10-20天。

七、热卷市场库存分析

1、热卷社会库存走势分析

本周全国热卷社会库存总量在226.06万吨,较上周下降5.27万吨,同比下降13.05万吨。本周热卷市场供需面边际改善,现货市场成交价格下行带动部分投机需求,本周热卷社会库存总量小幅下降。

2、上海、乐从区域社会库存走势分析

重点城市库存走势方面,上海、乐从区域热卷社会库存较上周均表现增加,但增速放缓。据统计,截至5月19日,乐从地区热卷库存86.19万吨,较上周增加2.51万吨;上海地区热卷库存23.77万吨,增加0.47万吨。

八、热卷下游需求分析

1、全国热卷样本企业大户成交量

本周热卷大户成交量较上周表现下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截止到5月18日本周全国16个重点城市热轧板卷大户日出货量均值为5.5万吨,较上周下降0.3万吨。热卷期货盘面走势震荡,热卷下游需求仍偏弱运行,业者谨慎购销心态延续,本周热卷成交量继续下降。

2、全国热卷钢厂手持订单情况

国内热卷生产企业手持订单天数均值为23天,较上周持平。具体来看,一线企业手持订单天数保持在30-35天,二线企业基本保持在10-20天左右。

3、汽车

4月份,我国汽车产销量分别完成213.3万辆和215.9万辆,同比分别增长76.8%和82.7%。其中,乘用车产销量分别完成177.8万辆和181.1万辆,同比分别增长78.5%和87.7%。新能源汽车继续延续良好表现,市场占有率稳步提升。4月份,新能源汽车产销量分别达到64万辆和63.6万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到29.5%。

汽车出口方面,汽车出口37.6万辆,同比增长1.7倍。其中,新能源汽车出口10万辆,同比增长8.4倍。

4、挖掘机

2023年4月,我国挖掘机产量19652台,同比增长36.7%,连续两个月同比增长。2023年1-4月,我国挖掘机产量94753,同比下降16.4%,降幅缩窄8.5个百分点。

2023年4月销售各类挖掘机18772台,同比下降23.5%。2023年1-4月,共销售挖掘机76243台,同比下降25%。

5、家电

国家统计局数据显示,2023年3月中国空调产量2930.7万台,同比增长13.2%;1-3月累计产量6260.1万台,同比增长12.6%。

3月全国冰箱产量936.3万台,同比增长9%;1-3月累计产量2226.6万台,同比增长8.4%。

3月全国洗衣机产量907万台,同比增长18.8%;1-3月累计产量2295.3万台,同比增长6.9%。

3月全国彩电产量1869万台,同比增长1.2%;1-3月累计产量4363.2万台,同比下降0.9%。。

九、下周热卷市场供需前瞻

供应方面,下周华东一条热卷轧线存在检修计划,或在一定程度上带动热卷产量小幅下降。但整体来看,钢厂热卷产量仍未形成规模性减产,热卷供应量仍将处于相对高位。

需求方面,热卷需求面恐将偏弱运行,后期进入季节性淡季,高温以及多雨天气也将对于需求面带来一定扰动。

成本方面,当前成材需求延续弱势,钢厂盈利率继续下降,铁水产量减少,另外随着需求下降及供给增加,后续铁矿港口累库压力加大,铁矿石或将高位承压运行。另外,焦炭第八轮提降已经落地,带动成本有所下移。

综上所述,热卷市场供需矛盾仍未得到缓解,加之业者普遍对于后市信心不足入市采购谨慎,热卷市场交投或将延续清淡的格局。综合来看,预计下周热卷市场或将稳中偏弱运行,重点关注宏观面以及需求恢复情况。

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