概览：得益于造船市场新船迭代以及船舶碳排放趋严带来的节能环保类船舶需求增加，2024年造船市场火爆带动造船用钢需求强劲，受此支撑，2024年造船用钢产量有望冲击1700万吨。2024年我国造船业各项指标在国际市场份额均保持世界第一，造船大国地位进一步巩固。展望2025年，造船用钢行业呈现供需双强的表现，具备优质造船用钢生产资质的钢厂产能规模不断扩大，造船用钢产量或将创历年新的高位；而需求端国内造船企业接单火爆，造船用钢行业依然存在较大的增长空间。

1.2024年全年造船用钢产量冲击1700万吨

数据来源：中国钢铁工业协会

2024年造船用钢产量维持高速增长。据中国钢铁工业协会统计数据显示，2024年1-10月国内重点企业造船用钢累计产量在1459万吨，较去年同期增长23.64%。其中高强船板产量835万吨，占比造船用钢的57%。兰格钢铁网预计，2024年全年造船用钢的产量或将达到1700万吨，将创近年以来产量新高。

得益于造船市场火爆，国内造船企业各船型订单占据国际市场份额不断提升，叠加国内造船用钢技术升级实现全船95%的造船用钢实现国产化替代，造船市场火爆带动造船用钢需求节节攀升，今年造船用钢产量创近年以来新高。

数据来源：中国钢铁工业协会

从月度产量数据来看，2024年前十月造船用钢月度产量较去年同期数据均存在明显增幅。从月度数据分布来看，二季度三季度国内造船板产量处于全年产量高位，特别是5月份单月造船用钢产量数据达到168万吨，创三年以来单月最高；最低值出现在2月份为122万吨，主要是受季节性因素影响。从造船用钢以及全国中厚板产量月度走势来看，造船用钢产量持续高位，特别是进入下半年以来，造船用钢占据中厚板产量的份额不断提升。

2.2024造船指标同比高速增长 我国新船订单居于全球首位

2024年以来，全球船舶手持订单、新船订单量均较去年同期维持两位数增长。从克拉克森发布的额最新数据来看，截止到2024年10月末，全球船舶手持订单5426艘3.47亿载重吨，同比分别上涨17.0%和28.4%。单月数据，10月份中国的新船订单量依然位居全球首位，按载重吨计，占全球订单的56.9%。

国内造船三大指标维持高速增长。根据中国工业和信息化部发布的2024年前三季度造船业最新数据显示，中国造船业三大指标继续稳步增长。2024年1—9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。

数据来源：中国工业和信息化部

数据来源：中国工业和信息化部

数据来源：中国工业和信息化部

3.2024船舶出口量同比明显攀升

海关总署数据显示，我国10月出口船舶473艘，同比增长15.6%；1-10月累计出口4736艘，同比增长22.6%。全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单位列全球第一，在国际市场中占据绝对份额。从出口金额来看，2024年1-10月份船舶行业出口额达到363.00亿美元，同比大幅增加72.5%，占比机电产品出口额比重上升到2.1%。2024年前十月，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。

数据来源：海关总署

数据来源：海关总署

4.兰格钢铁网2024“金钢杯”全国造船用钢生产企业十大优质品牌年度榜单发布

钢厂分布方面，我国生产造船板的钢企主要集中在华东沿海区域，特别是江苏、辽宁以及山东区域是造船板的主要生产地区，这与我国造船省市的分布情况有关。国内生产造船板的钢企属于高度集中的分布，国内TOP10钢企造船板产量占比总产量的量在91%以上。

在2024年10月底在上海举办的“2025年新周期下我国中厚板品种结构发展趋势展望暨‘金钢杯’2024年全国中厚板产业年会”上，多家钢企凭借其突出的产销量、完善的品种系列、专业的船级社工厂认可证书以及优质的服务获得“兰格钢铁网2024‘金钢杯’全国造船用钢生产企业十大优质品牌”称号。

5.新生力量不断加入 造船用钢进入新增长周期

未来船板需求仍存在明显增量空间，造船用钢进入新的增长周期。从产业方面来看，下游造船企业手持订单普遍已经接至2028年，部分头部船企手持订单已经接至2029年，并且后期新船迭代以及新能源船需求仍存在支撑，造船板仍是未来中厚板需求的强力支撑。

2024年以来新的宽厚板轧线相继投产，也将带动造船用钢产量再上新的台阶。我国已经连续14年造船份额占据全球第一，在新的造船需求带动下，造船用钢仍然存在强劲的需求支撑。从目前来看，今年敬业本部3800mm宽厚板轧机、周口5600mm宽厚板轧机以及柳钢3800mm宽厚板轧机相继投产，对于扩充造船用钢产量带来新生力量。

敬业集团：本部3800mm宽厚板特种钢宽厚板轧机于2024年3月28日热负荷试车圆满成功。该条轧线为国内同规格中板线配置最先进、装备最完整的双机架中板生产线之一，也是国内生产高强度、耐腐蚀、耐热耐磨特种钢宽厚板的先进生产线，可实现年产特种钢宽厚板200万吨。主要产品包含低合金高强度结构钢、优质碳素结构钢、高层建筑用结构钢、桥梁用结构钢、船舶及海洋工程用结构钢、锅炉和压力容器用钢、管线钢、汽车大梁用钢、工程机械用钢、耐磨钢、耐候钢等，品种覆盖齐全。产品规格厚度6～150mm、宽度1500～3500mm，保机械性能厚度可达150mm。应用于高强度机械、汽车、储罐、船舶、航空等领域和大型建筑工程。另外，驻外基地华西特钢年产300万吨3800mm宽厚板项目将于2024年12月份投产，中厚板产能进一步扩大。

周口钢铁:5600mm宽厚板轧机于2024年10月31日一次试热成功，该产线配置5600mm+5500mm双机架厚板轧机，各项技术参数均处于世界领先水平，是目前世界唯一宽度超过5500mm的轧机，是真正意义上的世界“轧机之王”。设计年产量为260万吨，主要产品涵盖船舶及海洋工程板、新能源、工程机械、桥梁、高等级压力容器、管线等高端市场用钢，实现产品从6毫米到150毫米，进而覆盖到300毫米的一个厚度全覆盖。

柳州钢铁：3800mm宽厚板轧线于2024年11月26日正式投产，设计年产260万吨以上，填补了广西宽厚板产品生产空白，也是广西钢铁产业转型升级、向海图强的重要一环。柳州钢铁3800mm轧线生产的高端宽厚板产品致力于生产船舶及海洋工程用钢、风电用钢、桥梁及建筑结构用钢、工程机械用钢、管线钢、锅炉及压力容器用钢、模具钢、耐候结构钢等钢材产品；销售区域主要为华南、西南、华东区域市场，有效带动了造船、海洋工程、风电、工程机械等行业发展。

7.后市预测

2024年造船用钢市场即将完美收官，2025年造船板产量在高需求的拉动下，或依然延续高速发展趋势。从目前来看，国内造船企业接单火爆，手持订单普遍已经排到2028年，部分头部船企手持订单已经接到2029年。随着造船用钢新生力量的加入，2025年造船用钢产量也将突破1700万吨，达到近年以来新高。另外，未来几年造船需求依然强劲，旧船拆解高峰以及新能源船需求仍将对于造船板带来稳固支撑，造船板需求仍然存在明显增长空间。