5月28日，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，为全国城市更新工作划定了清晰的“施工图”与“验收表”，明确了未来五年城市更新的发展方向与量化目标。

根据《规划》部署，到2030年，城市更新行动将取得重要阶段性进展：城市开发建设方式转型初见成效，安全发展基础更加牢固，公共服务效能持续提升，人居环境得到明显改善，城市新旧动能转换加快推进，历史文化遗产得到有效保护，城市风貌特色更加彰显，城市治理水平大幅提高，最终推动城市成为人民群众高品质生活的空间。与此同时，《规划》以量化指标的形式明确了“十五五”时期城市更新的三大核心领域具体目标，如下表所示：

《城市更新“十五五”规划》具体量化指标

作为“十五五”时期规模庞大的城市更新行动，无疑是钢铁行业重要的结构性利好。那么，哪些钢材品类将从中受益，又会对后续钢材市场走势产生哪些影响？具体分析如下。

《城市更新“十五五”规划》核心受益钢材品类

本次《规划》以“存量提质改造”为核心方向，明确坚持不搞大拆大建，因此对不同钢材品类的受益程度存在明显差异，按照受益幅度从高到低排序为：管材 > 特种钢材（高强/耐候/防火钢）> 型钢（H型钢/工字钢）> 中厚板/热轧板卷 > 螺纹钢/线材。

管材：最直接受益品类，包括焊管、无缝钢管、防腐钢管及高钢级管线钢，主要用于燃气、供排水、热力管网改造以及城市综合管廊建设。根据规划目标测算，“十五五”期间年均需求增量约190–230万吨，是本次城市更新中需求拉动最明确的品种。

特种钢材：需求增量第二大核心品类，包括高强钢、耐候钢、耐火钢、锌铝镁镀层板等，主要应用于旧建筑结构加固、历史文化风貌街区改造、钢结构幕墙及地下空间开发。城市更新对工程安全性、耐久性要求提升，这类高端特种钢的需求增长确定性较强。

型钢：老旧改造场景需求明确上升，包括H型钢、冷弯薄壁型钢等，广泛用于老旧小区加装电梯、既有建筑非承重结构加固、装配式钢结构配套以及幕墙龙骨，在老旧小区改造、老旧工业厂区转型改造中的需求将明显上升。

中厚板与热轧卷板：配套需求同步受益，中厚板主要用于综合管廊钢结构、既有桥梁加固、市政公共设施配套及设备支架；热轧卷板可用于加工钢结构管廊构件、装配式建筑预制构件以及老旧厂房改造配套设备外壳，也会随城市更新推进获得稳定增量。

螺纹钢与线材：仅局部配套，非核心增量，仅在城中村局部拆建、基坑支护、配套道路路面恢复等少量土建环节产生需求，占比不构成主要增量，拉动作用有限。

整体来看，城市更新正在推动我国钢材需求结构从“普钢为主”逐步转向“高端化、轻量化、绿色化”，管材和特种钢材是本次规划的核心增量品类，传统建筑用普钢（如螺纹钢）受益有限。

城市更新对钢材市场价格的影响

据行业机构测算，“十五五”期间城市更新整体市场总容量预计达到15万亿元至20万亿元，年度投资规模约3-4万亿元，对应钢材需求年增量约1000万吨，对黑色产业整体带来明确的正向支撑。

不过也需要理性看待这一增量：年均1000万吨的增量仅占当前全国粗钢表观消费量的1.2%左右，难以扭转当前钢铁行业整体需求下行的大趋势，更多是起到平缓需求下行斜率、缓解行业整体压力的作用，无法改变行业整体的供需格局。

结合当前5月末钢市的运行情况来看，现阶段国内钢价正处于旺季尾声、淡季前置的调整窗口，南方梅雨天气压制户外施工需求，钢价面临下方有支撑、上突有压力困境。城市更新规划带来的长期利好，短期难以快速转化为实际需求，因此无法改变当前钢价“价格中枢抬升后的震荡运行”的阶段性走势，仅能在情绪层面缓解市场过度悲观预期，对钢价底部形成托举，避免钢价出现大幅下挫。

相比增量规模，更值得关注的是城市更新对钢材需求结构的进一步优化调整。数据显示，2025年我国建筑业用钢占比已经由2020年的58%降至49%，制造业用钢占比则由42%升至51%；而本次城市更新的受益品种结构，进一步强化了“高端品种占比提升、普钢占比下降”的趋势，将持续推动钢铁行业产品结构向高端化转型。从细分品种价格来看，高端管材、特种钢材、优质型钢的价格韧性会明显强于普通建筑用钢，这类高端品种的长期溢价空间也会逐步扩大，而传统普钢价格仍会随淡旺季切换呈现常规波动，难以获得结构性溢价。