海关总署公布的数据显示，2016年4月，我国钢材出口908万吨，较上月减少90万吨，同比增长6.3%；1-4月我国钢材累计出口3690万吨，同比增长7.6%。2016年4月，我国钢材进口110万吨，较上月减少17万吨，同比下降8.3%；1-4月我国钢材累计进口423万吨，同比下降4.6%。2016年4月，我国铁矿砂及其精矿进口8392万吨，较上月减少185万吨，同比增长4.6%；1-4月我国铁矿砂及其精矿累计进口3.25亿吨，同比增长6.1%。2016年4月，我国出口焦炭69万吨；1-4月累计出口焦炭343万吨，同比增长16.1%。详见图1。

图1    我国钢材月度进出口量走势图

国内钢材市场在今年演绎了超强势的疯魔行情，如果说3月市场展现惊人涨势的话，4月份继续冲高并且连续性暴涨的态势则是将市场的疯狂演绎到极致，国内各成品材价格均突破3000元关口，急速的拉涨除了增强了钢企内销意愿也迅速地弱化了前期较为强势的出口价格优势，成为钢材出口在4月回落的主因。国内主要钢厂考量3月份暴涨，在3月初多数减量了出口接单，由于订单与实际报关出口仍有时间差距，该减量操作在3月份未被体现，到4月份才有显现，而出口价格涨幅也远超各主要经济体，对于出口优势的保持无益。另一方面则是全球制造业经济表现低迷叠加人民币升值，出口市场受到一定影响。

u       4月国内出口价格涨幅远超各经济体 弱化出口优势

下表是今年以来华北地区主要钢材出口价格变化表。3月份我国热卷出口报价集中在300美元/吨，4月份飙升至380美元，到5月初更是涨至480美元，出口价格的迅速飙升丝毫不亚于国内市场。3月份热卷环比增长27%，中厚板出口价格上涨24%，冷卷出口价格上涨17%，螺纹钢出口价格上涨16%。相比较于3月份的涨幅，4月份出口价格环比涨幅更是达到了3成。其中，热卷出口价格上涨26.3%，中厚板出口价格上涨30%，冷卷出口价格上涨23.6%，螺纹钢出口价格上涨28.4%。而国际市场各主要经济体整体涨幅要小于国内市场。其中4月份美国中西部钢厂热卷价格涨幅在23%，冷轧和中厚板分别在16.7%和13.7%。欧盟钢厂热卷价格涨幅在20.4%，冷轧和中厚板的涨幅在18.8%和20.4%。韩国市场热卷、冷轧和中厚板的价格4月份的涨幅分别在19.3%、1.9%和13.9%。日本出口热卷、冷轧和中厚板的价格4月份涨幅分别在21.2%、11.6%和5.9%。急速的的暴涨将国内价格大幅推高的同时，也明显地刺激了出口报价的抬升，进而削弱了我国钢材出口一直以来保持的低价优势。

进入5月份，国内钢材市场迎来暴力回调，唐山方坯价格暴跌超700元，螺纹钢、热轧卷板、冷轧卷板以及中厚板等市场价格也大幅回吐下行，出口报价也全线下调。据测算，截至到5月13日，热卷出口价格5月环比下降19.8%，中厚板出口价格下降18.9%，冷卷出口价格下降16.4%，螺纹钢出口价格下降19.8%。而国际主要经济体5月份到目前的报价依然维持的上涨基调，其中美国中西部钢厂热卷、冷轧、中厚板价格涨幅分别达到了13.4%、11.4%和1.7%。欧盟进口热轧、冷轧、中厚板的报价涨幅分别达到了2.4%、13.5%和13%。日本出口热轧、冷轧、中厚板的报价涨幅分别达到了35%、37.9%和110%。韩国市场资源的报价以及独联体的出口报价也均出现了上移。虽然进入5月份，国内外钢价走势出现分化，但是相比较于以往的价格差，目前的价格差距在明显缩小，对于出口的继续上量相对不利。

表1  国内主要成品材出口报价表

注：以上均为FOB价，以上报价多为北方地区天津港、京唐港的报价。单位：美元/吨。

u       4月全球制造业PMI创过去五年来第二低

根据摩根大通发布的数据显示，4月全球制造业PMI指数跌至50.1，下降0.5个点，创过去五年来第二低，其中主要原因在于发达国家平均产出增速放缓至三年低位，拖累产出和新订单增速放缓至接近停滞。美国Markit制造业PMI50.8；美国制造业复苏乏力，产能降至有史以来最低水平。日本制造业活动萎缩速度创三年来最高水平，自去年10月以来连续下滑。日本4月制造业PMI终值48.2，初值48，前值49.1。欧元区4月制造业PMI终值51.7，高于预期的51.5，前值为51.6。欧元区制造业在低位中扩张，连续两个月保持小幅上升。虽小幅上升，但相较去年下半年的复苏和扩张提速仍显低迷，原因在于产量和新增订单增速放缓。新兴经济体的出口水平在过去的一年中已经10次下降。印度和印尼经济增速放缓，日经制造业采购经理指数(PMI)显示，印度PMI指数从3月52.4骤降至4月50.5，已接近50大关。同时巴西、俄罗斯及马来西亚正经历严重产能下行。

图2  2016年一季度我国钢材出口量值情况

在全球制造业经济低位运行拖累下，钢材出口的竞争日益剧烈，据海关总署发布的数据显示，2016年一季度我国出口越南总量同比增长51%，出口泰国同比增长62%，出口印度同比增长33%。但是出口韩国、印尼、菲律宾总量增量近乎为零，马来西亚、新加坡、巴西、美国一季度对我国钢材出口的贡献值呈现负增长。详见上图2。而从我国钢材出口分区域的权重占比上来看，泰国则占比为6%，韩国市场占据我国出口量的12.3%，韩国市场整体权重份额已由原来的20%占比下降到12%，低价出口优势的弱化以及韩国经济的低迷运行是主因，而在全球主要经济体经济增长明显放缓影响下，出口量值如仍想保持高位则需要从产品结构上进行相应调整。