海关总署发布数据显示，2022年5月份，我国出口钢材775.9万吨，同比增长47.2%；1-5月份累计出口钢材2591.5万吨，同比下降16.2%。5月份，我国进口钢材80.6万吨，同比下降33.2%；1-5月累计进口钢材498.0万吨，同比下降18.3%（详见图1）。

图1 2018-2022年月度钢材进出口走势

钢材出口环比大增、进口低位收缩

4月份以来，疫情冲击下国内钢材需求持续偏弱，钢厂复产导致供应压力有所显现，国内钢价持续调整，而海外价格相对偏高，钢铁企业出口积极性增强，5月份钢材出口明显放量，环比4月增加278.2万吨，增幅达55.9%。

进口方面，国内疫情抑制下游行业需求，而且海外市场价格优势不足，5月份我国钢材进口量低位收缩，环比4月份减少15.0万吨，单月进口量创多年来新低。

海外钢铁需求面临不确定性

据中国物流与采购联合会发布，5月份全球制造业PMI为53.5%，较上月上升0.3个百分点，结束连续2个月环比下降走势。全球制造业增速初步止降趋稳，疫情对经济的影响边际减弱，但乌克兰危机和全球货币紧缩正在减缓全球经济的复苏动力，世界主要经济机构对经济复苏的预期持续弱化。

近期，联合国发布《世界经济形势与展望》报告，将2022年全球经济增长预期由今年年初的4.0%大幅下调至3.1%；6月7日，世界银行发布最新的《全球经济展望》报告，将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，并指出全球经济正在进入“漫长的增长乏力、通胀高企时期＂。

疫情反复、地缘冲突、经济衰退及滞胀风险等多重因素影响下，全球钢铁需求变化面临高度不确定性，欧洲钢铁协会称，今年欧洲钢铁需求可能下降1.9%。供应方面，据世界钢铁协会统计，4月份，全球64个纳入统计国家的粗钢产量为1.627亿吨，同比下降5.1%，中国产量同比下降5.2%，中国以外地区产量小幅下降，降幅较上月有所收窄。4月俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量同比降幅达18.4%，随着乌克兰钢厂复产，海外钢铁供应预计进一步恢复。

全球钢材贸易格局部分重塑

乌克兰危机以及全球范围内抗击通胀给全球钢铁市场带来短期不确定性，长期可能带来结构性影响。

欧美暂停对乌克兰钢材的进口关税，对俄罗斯则持续加大制裁力度，俄罗斯钢铁制造商在欧洲市场的销售受限，作为全球重要钢材出口国，俄罗斯钢材出口要寻求新的出路，4月份中国进口俄罗斯钢材量同比大增，伊朗计划用汽车零件换取俄罗斯钢铁。同时，为缓解国内通胀，5月底印度调高钢材出口关税，印度钢材出口受阻。全球钢材贸易将在调整中走向新的平衡，贸易格局将部分重塑。

我国钢铁业出口订单在收缩区间回落

5月份，海外钢材市场供需形势得以改善，主要出口国家大幅下调钢材出口报价。进入6月份，印度加征出口关税一定程度提振了热卷价格，各国出口报价基本稳定，兰格钢铁云商平台监测数据显示，2022年6月8日，印度、土耳其、独联体和中国热轧卷板出口报价（FOB）分别为850美元/吨、820美元/吨、740美元/吨和740美元/吨，与5月底基本持平。

随着其它主要出口国报价大幅下调，我国热轧板卷出口的价格竞争力渐失，且由于需求预期转弱，贸易商采购意愿较低，出口订单开始萎缩。中物联钢铁物流专业委员会数据显示，2022年5月，钢铁业新出口订单指数为40.9%，较上月回落3.6个百分点。

图2 2020-2022年各月热轧卷板出口价格(FOB)对比

钢材出口或高位回落

3月以来我国钢材出口量保持高位，主要原因是乌克兰危机引发海外市场短期紧缺，价格大幅上涨下我国钢材出口优势显现。目前全球经济面临下行压力，乌克兰危机对钢铁生产的冲击减弱，海外市场供应得到改善，而需求面临不确定性，我国钢铁业新出口订单指数在收缩区间有所回落，后期钢材出口量可能高位回落。

钢材进口量近两个月持续收缩，６月份，随着国内疫情缓解，稳增长政策发力，下游生产恢复或带动钢材进口量低位回升。(兰格钢铁研究中心王静原创文章，转载务必注明出处)