据中华人民共和国海关总署统计数据显示，出口方面，2024年3月份，我国出口钢材988.8万吨，同比增长25.3%；1-3月，我国出口钢材2580.0万吨，同比增长30.7%。进口方面，3月份，我国进口钢材61.7万吨，同比下降9.5%；1-3月，我国进口钢材174.8万吨，同比下降8.6%（详见图1）。
    

图1 月度钢材进出口走势

钢材净出口仍呈现同比大幅增长态势

在价格优势及前期订单相对充足带动下，2024年3月份我国钢材出口仍呈现同比大幅增长态势，创下2016年8月以来月度出口新高；而钢材进口延续低位运行，因而3月份仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，3月份我国钢材净出口927.1万吨，同比增长28.6%，增速较1-2月回落6.3个百分点。

全球制造业PMI运行态势继续回升
    外需形势有所好转

全球制造业PMI运行态势继续改善，显示全球经济呈现稳中趋升迹象。据中国物流与采购联合会发布，2024年3月份全球制造业PMI为50.3%（详见图2），较上月上升1.2个百分点，重回50%以上的扩张区间，显示全球制造业在前两个月稳定恢复的基础上继续加快回升，整体恢复态势要好于去年四季度。

图2 全球制造业PMI表现（%）

另据摩根大通数据显示，2024年3月份，摩根大通全球制造业PMI指数为50.6%，较上月回升0.3个百分点；其中，产出指数、新订单指数在扩张区间继续回升，其中，产出指数较上月回升0.7个百分点，至51.9%；新订单指数较上月回升0.5个百分点，至50.9%。2024年3月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有10个国家制造业PMI处于50%以上，与上月持平；有11个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升，占比达55%，较上月下滑15个百分点，反映全球制造业恢复态势有所分化。

从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年3月份中国制造业采购经理指数数据来看，3月份我国制造业新出口订单指数为51.3%，较上月回升5.0个百分点，反映中国外需形势有一定好转。

海外钢材市场供应同比继续回升

2024年2月份全球粗钢产量呈同比增长态势。世界钢铁协会监测数据显示，2024年2月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.488亿吨，同比增长3.7%。其中，非洲粗钢产量为180万吨，同比增长8.1%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.097亿吨，同比增长3.9%；欧盟（27国）粗钢产量为1060万吨，同比下降3.3%；其他欧洲国家粗钢产量为370万吨，同比增长32.5%；中东粗钢产量为420万吨，同比增长10.8%；北美粗钢产量为870万吨，同比下降1.3%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为670万吨，同比下降2.5%；南美粗钢产量为350万吨，同比增长10.5%。

图3 月度海外（除中国外）粗钢产量情况

从海外钢铁产量来看，呈现同比继续回升局面。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2024年2月份，中国以外全球其他地区产量为6760万吨（详见图3），同比增长8.5%，增速较上月回升0.7个百分点。

我国钢铁出口价格优势仍存

目前我国钢材出口报价优势仍存。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2024年4月11日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为560美元/吨、605美元/吨和565美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为515美元/吨；目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低45美元/吨、90美元/吨和50美元/吨（详见图4）。

图4 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁行业出口订单指数再度回落至收缩区间

从出口订单来看，我国钢铁行业出口订单指数有所分化；中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年3月份钢铁企业新出口订单指数为54.3%，较上月回落7.3个百分点，再次回升至扩张区间（详见图5）；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为44.6%，较上月回落1.8个百分点，仍在收缩区间运行。钢铁企业出口订单指数回升，将对后期我国钢材出口形成一定带动。

图5 钢铁行业新出口订单变化（%）

钢材出口仍有望保持高位态势

2024年3月份我国钢材出口仍呈现同比大幅增长态势。当前，我国钢材出口价格优势仍存；海外钢材市场供应同比继续回升，全球制造业指数进一步改善，外需有恢复态势，我国钢铁企业出口订单指数大幅回升至扩张区间运行，将对后期我国钢材出口形成一定带动。考虑到3月份我国钢材出口量近千万吨，创下7年多以来新高，兰格钢铁研究中心预计后期我国钢材出口量仍维持高位，或有望再破千万吨水平。

进口方面，当前国内制造业景气度再次回升至扩张区间运行，有望带动钢材需求的平稳释放，但我国高端钢材进口替代能力显著增强，后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)