据中华人民共和国海关总署统计数据显示，出口方面，2024年5月份，我国出口钢材963.1万吨，同比增长15.2%；1-5月，我国出口钢材4465.5万吨，同比增长24.7%。进口方面，5月份，我国进口钢材63.7万吨，同比增长1.0%；1-5月，我国进口钢材304.3万吨，同比下降2.7%（详见图1）。
    

图1 月度钢材进出口走势

钢材净出口仍呈现同比增长态势

在价格优势及前期订单相对充足带动下，2024年5月份我国钢材出口仍呈现同比增长态势，但同比增速有所放缓；环比来看，较4月份出口量增加41.1万吨，环比增长4.5%；而钢材进口延续低位运行，因而5月份仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，5月份我国钢材净出口899.4万吨，同比增长16.4%，增速较4月份回落0.1个百分点。

全球制造业PMI运行态势继续回落，外需有所承压

5月份全球制造业承压态势延续。据中国物流与采购联合会发布，2024年5月份全球制造业PMI为49.8%（详见图2），较上月回落0.1个百分点，继续在收缩区间运行，显示全球制造业整体仍有所承压。地缘政治冲突、各国经贸政策的不确定性、债务困境以及通胀压力仍是扰动全球经济与贸易复苏的不稳定因素。

图2 全球制造业PMI表现（%）

2024年5月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有11个国家制造业PMI处于50%以上，较上月增加3个；有10个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升，占比仅为50%，较上月上升15个百分点，但从区域来看，基本集中在欧洲区域，目前欧洲制造业恢复力度有所提升，欧洲经济有边际改善的迹象。

从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年5月份中国制造业采购经理指数数据来看，5月份我国制造业新出口订单指数为48.3%，较上月回落2.3个百分点，回落至收缩区间，反映后期制造业海外需求将有所承压。

海外钢材市场供应同比增幅继续放缓

2024年4月份全球粗钢产量仍呈同比下降态势。世界钢铁协会监测数据显示，2024年4月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.557亿吨，同比下降5.0%。其中，非洲粗钢产量为180万吨，同比增长1.4%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.148亿吨，同比下降5.8%；欧盟（27国）粗钢产量为1130万吨，同比增长1.1%；其他欧洲国家粗钢产量为340万吨，同比下降2.6%；中东粗钢产量为460万吨，同比下降8.2%；北美粗钢产量为890万吨，同比下降5.2%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为740万吨，同比下降3.5%；南美粗钢产量为340万吨，同比下降3.9%。

图3海外（除中国外）月度粗钢产量情况

海外钢铁产量继续呈现同比上升局面，但增幅持续2个月回落。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2024年4月份，中国以外全球其他地区产量为6980万吨，同比增长1.5%（详见图3），增速较上月继续回落3.5个百分点。

我国钢铁出口价格优势仍存，但空间继续收窄

目前我国钢材出口报价优势仍存，但空间继续收窄。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2024年6月6日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为573美元/吨、580美元/吨和565美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为535美元/吨；目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低38美元/吨、45美元/吨和30美元/吨（详见图4）。

图4 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁行业出口订单指数有所回落

从出口订单来看，我国钢铁行业出口订单指数均有所回落，运行区间有一定分化；中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年5月份钢铁企业新出口订单指数为52.2%，较上月回落0.8个百分点（详见图5）；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为48.5%，较上月回落1.6个百分点。钢铁企业出口订单指数继续在扩张区间运行，仍将对后期我国钢材出口形成一定带动。

图5 钢铁行业新出口订单变化（%）

贸易保护主义加重，或对后期钢材出口形成抑制

5月份以来，欧美对华钢铁产品贸易制裁有所加严。5月14日，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税，部分措施将于2024年8月1日生效。与钢铁出口相关的包括电动汽车、港口起重机及钢铁产品，将对我国出口至美的钢材直接或间接出口形成制约，2023年我国对美国出口钢材84.9万吨，仅占我国整体钢材出口的0.9%，因而对美钢材出口影响相对有限。

5月17日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲钢管协会于2024年4月2日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国的无缝钢铁管发起反倾销调查。5月29日，欧盟委员会宣布延长对进口钢铁产品的保障措施，决定自2024年7月1日起继续对涉案钢铁产品以配额形式实施为期两年的保障措施。对于配额外进口的钢铁产品，将征收25%的保障措施税，每年配额量增加1%。这一措施将持续至2026年6月30日。欧盟对钢铁贸易制裁措施的持续，或将对我国出口欧盟钢材产生制约。

2016年以来，受到欧盟各种贸易保护措施制约，我国对欧盟钢材出口规模连续下降，尤其是自2018年欧盟实施一揽子保障措施之后，我国钢材出口至欧盟数量急剧下降。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2020年我国出口至欧盟7国（包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国）钢材出口量降至170.1万吨。2021年以来，受俄乌冲突影响，欧盟钢铁供应不足，我国对其出口钢材总量有所回升，2022年回升至为330.74万吨（详见图6）；但2023年欧盟暂时中止了针对乌克兰的钢铁进口配额和关税，2023年乌克兰超过80%的钢铁产品出口至欧盟；叠加其他国家钢铁产量的恢复，欧盟进口资源有所增多，我国出口至欧盟七国的钢材数量再次下降，降至272.36万吨。此次欧盟贸易保护措施的加强，或将进一步制约我国对欧钢材出口数量。

图6 2014-2023年中国出口欧盟七国钢材情况

6月份钢材出口仍有望保持近千万吨水平

2024年5月份我国钢材出口继续呈现同比增长态势。当前，我国钢材出口价格优势犹存，但幅度有继续收窄之势；海外钢材市场供应同比仍呈回升态势，但增速继续放缓；全球制造业指数改善动力不足，区域分化明显，外需景气度继续承压，同时欧美贸易保护加强或对未来钢材出口形成抑制；但我国钢铁企业出口订单指数仍在扩张区间运行，短期内对钢材出口仍形成一定支撑。兰格钢铁研究中心预计6月份我国钢材出口仍有望维持近千万吨水平，能否破千拭目以待。

进口方面，当前国内制造业景气度回落至收缩区间运行，叠加我国高端钢材进口替代能力显著增强，后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)