据中华人民共和国海关总署统计数据显示,出口方面,2024年6月份,我国出口钢材874.5万吨,同比增长16.5%;1-6月,我国出口钢材5340.0万吨,同比增长24.0%。进口方面,6月份,我国进口钢材57.5万吨,同比下降6.1%;1-6月,我国进口钢材361.7万吨,同比下降3.3%(详见图1)。
图1 月度钢材进出口走势
钢材净出口仍呈现同比增长态势
在价格优势及前期订单相对充足带动下,2024年6月份我国钢材出口仍呈现同比增长态势;环比来看,较5月份出口量减少88.5万吨,环比下降10.1%;而钢材进口延续低位运行,因而6月份仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示,6月份我国钢材净出口817.0万吨,同比增长18.4%,增速较5月份提升2.1个百分点;1-6月,我国钢材净出口4978.3万吨,同比增长25.0%,增速较上月回落0.2个百分点。
全球制造业PMI运行态势继续回落,外需有所承压
6月份全球制造业承压态势延续。据中国物流与采购联合会发布,2024年6月份全球制造业PMI为49.5%(详见图2),较上月回落0.3个百分点,连续3个月在50%以下,连续3个月环比下降。在地缘政治冲突、贸易摩擦不断和债务压力上升影响下,全球经济复苏进程仍存在阻力。
图2 全球制造业PMI表现(%)
2024年6月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有11个国家制造业PMI处于50%以上,与上月持平;有6个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升,占比仅为30%,较上月回落20个百分点;但从区域来看,目前亚洲制造业增速保持稳定,但欧洲、美洲和非洲制造业复苏均有所放缓,导致全球经济复苏动力趋弱。
从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年6月份中国制造业采购经理指数数据来看,6月份我国制造业新出口订单指数为48.3%,与上月持平,继续在收缩区间运行,反映后期制造业海外需求仍有所承压。
海外钢材市场供应同比增幅继续放缓
2024年5月份全球粗钢产量呈现同比增长态势。世界钢铁协会监测数据显示,2024年5月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.651亿吨,同比增长1.5%。其中,非洲粗钢产量为180万吨,同比增长0.9%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.221亿吨,同比增长1.6%;欧盟(27国)粗钢产量为1170万吨,同比增长1.8%;其他欧洲国家粗钢产量为390万吨,同比增长6.2%;中东粗钢产量为520万吨,同比增长4.6%;北美粗钢产量为940万吨,同比下降0.9%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为770万吨,同比增长2.8%;南美粗钢产量为330万吨,同比下降8.2%。
图3 海外(除中国外)月度粗钢产量情况
海外钢铁产量继续呈现同比上升局面,但增速持续3个月回落。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2024年5月份,中国以外全球其他地区产量为7220万吨,同比增长1.0%(详见图3),增速较上月回落1.0个百分点。
我国钢铁出口价格优势仍存
随着国外出口价格企稳反弹,我国钢材出口报价继续弱势,目前我国钢材出口报价优势仍存。兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至2024年7月11日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为602美元/吨、585美元/吨和555美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为524美元/吨;目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低78美元/吨、61美元/吨和31美元/吨(详见图4)。
图4 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比
我国钢铁行业出口订单指数回落至收缩区间
从出口订单来看,我国钢铁行业出口订单指数均有所回落,均在收缩区间运行;中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年6月份钢铁企业新出口订单指数为46%,较上月回落6.2个百分点(详见图5);兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为48.2%,较上月回落0.3个百分点。钢铁行业出口订单指数回落至收缩区间运行,后期我国钢材出口将有所承压。
图5 钢铁行业新出口订单变化(%)
贸易救济调查增多,将对后期钢材出口形成抑制
6月份以来,其他国家对我国钢材产品发起反倾销反补贴调出案件有所增加,先后有越南、澳大利亚、土耳其对我国相关产品发起调查,叠加前期贸易保护主义抬头,将对我国相关产品出口至相关国家形成一定抑制。
2024年6月14日,越南工贸部发布第1535/QD-BCT号公告称,应越南企业申请,对原产于中国和韩国的普碳及合金钢镀层板卷启动反倾销调查。
2024年6月25日,澳大利亚反倾销委员会发布第2024/040号公告称,应澳大利亚国内企业Abey Australia Pty Ltd提交的申请,对进口自中国的可互换夹紧螺栓支架发起反倾销和反补贴调查。
2024年6月28日,土耳其贸易部发布第2024/20号公告称,应土耳其国内生产商Posco Assan TST ?elik
Sanayi Anonim ?irketi申请,对原产于中国和印度尼西亚的冷轧不锈钢板卷启动反倾销调查。
2024年6月28日,土耳其贸易部发布第2024/21号公告称,应土耳其国内生产商Tosyal? Toyo ?elik A.?.申请,对原产于德国、中国、日本、韩国和塞尔维亚的镀锡铁或非合金钢板卷启动反倾销调查。
7月份钢材出口将继续承压
2024年7月份我国钢材出口继续呈现同比增长态势,但环比有回落。当前,我国钢材出口价格优势犹存;但海外钢材市场供应同比仍呈回升态势;同时,全球制造业指数继续回落,外需景气度偏弱,同时国外贸易调查增多或对未来钢材出口形成进一步制约;当前我国钢铁行业出口订单指数均回落至收缩区间运行,钢材出口动力不足。兰格钢铁研究中心预计7月份我国钢材出口环比或继续回落,同比仍能维持增长态势。
进口方面,当前国内制造业景气度继续在收缩区间运行,叠加我国高端钢材进口替代能力显著增强,后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章,转载务必注明出处)
- 兰格研究:七月份我国钢材出口承压前行2024/7/12