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兰格研究:前三季度钢铁行业运行环境有所改善
发表日期:2024/9/18 11:13:27 兰格钢铁经济研究中心首席分析师 陈克新 兰格钢铁网
    

今年前三季度,钢铁行业运行环境有所改善,工业生产保持较快增长,支撑制造业用钢需求保持韧性;投资领域仍有分化,地产投资下滑仍然拖累整体用钢需求;出口需求明显增长,虽缓解国内需求不足部分压力,但国内钢铁市场供大于求态势仍然明显,钢材市场整体呈现震荡下行局面。
    

一、工业生产保持较快增长,支撑板材需求

据国家统计局数据,2024年1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。而消耗钢材较多的装备制造业和高技术制造业增长更快。其中装备制造业增加值同比增长6.4%,高技术制造业增加值增长8.6%,分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。1-8月份,全国装备制造业增加值占全部工业增加值的比重提升到33.5%,比1-7月份继续提高,连续18个月保持在30%以上。从一些重要耗钢产品产量来看,2024年前8个月全国15种耗钢产品中,有12种同比增长,多数品种同比增幅在5%以上,其中汽车产量同比增长3.4%,金属切削机床产量同比增长7.7%,工业机器人产量同比增长9.9%,发电机组产量同比增长22.7%,充电桩产量同比增长97%。其它如挖掘机、船舶、金属集装箱、一些家用电器等产量同比增幅都实现了两位数的增长。预计今年前三季度全国工业生产,尤其是耗钢较多的装备制造业和一些耗钢产品产量,都将保持较高增长水平。

二、整体投资增速超出去年同期水平,但地产仍然拖累用钢需求

统计数据显示,今年前8个月的全国固定资产投资同比增长3.4%,同比增速超出去年同期0.2个百分点。投资三大领域看,除了房地产开发投资下降外,基础设施投资同比增长4.4%,制造业投资增长9.1%,都超出平均投资增长水平。但房地产市场还在调整,1-8月全国房地产开发投资同比下降10.2%,形成了固定资产投资增长很大拖累,同时也拖累国内整体用钢需求,据兰格钢铁研究中心测算数据显示,1-8月,国内粗钢表观消费量为62271.8万吨,同比下降4.3%。

三、钢材出口强劲增长

据海关总署统计,今年1-8月全国出口钢材7057.5万吨,同比增长20.6%,其中8月份出口钢材950万吨,环比增长21.3%,保持较为强劲的增长势头。预计今年前三季度全国钢材出口量(折算粗钢量)超过8000万吨,同比增长2成左右。据此推算,如果不发生大的意外情况,全年粗钢(钢材折算)出口量过亿吨已成定局。

钢材间接出口方面,据海关总署统计,今年前8个月全国机电产品出口额同比增长8.8%,占我国出口总值的59.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件出口同比增长11.6%,汽车出口增长22.2%。从数量上看,今年前8个月全国出口汽车409.4万辆,同比增长27.5%。此外,其它一些重要耗钢产品如船舶、通用设备、专用设备、家电、集装箱等出口交货值等都“量价齐升”,出口数量和出口金额都呈现两位数增长,显著高于出口平均增速。

今年以来中国钢材出口(包括间接出口)所以较为强劲增长,除了人民币对美元汇率适度贬值因素外,更在于今年全球经济与贸易量处于回升期间,增加了需求总量;还在于中国产品技术含量提高。譬如今年1-8月全国新能源汽车出口81.8万辆,同比增长12.6%;其中8月份新能源汽车出口11万辆,环比增长6.1%,同比增长22%。此外,“出口目的地多元化”的出口战略调整,向“一带一路”国家出口份额明显提高,也提高了中国钢材出口,尤其是钢材间接出口韧性。据统计,今年前8个月我国对共建“一带一路”国家合计进出口同比增长7%,其中出口增长7.7%,显著高出同期出口平均增速。

四、国内钢材市场价格震荡下行

兰格钢铁网市场监测数据显示,进入2024年以后,国内钢铁需求不足,钢铁行业供大于求矛盾显现,钢材价格呈现震荡下行走势。截至2024年9月14日,全国钢材平均吨价为3506元,比今年初下跌18.2%。展望四季度钢材市场价格走势,钢价有望在供需关系改善下,呈现阶段性反弹行情,但仍难扭转全年钢材均价下行局面。 (兰格专家陈克新原创文章,转载请注明出处)

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